CRM (Basique) : Notes de compte client
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Les notes de compte sont destinées à vos employés uniquement, elles ne sont pas visibles pour les clients. Stockez les informations que vous devrez garder à l'esprit lors de la préparation des documents à l'intérieur de TaxDome. Associez vos notes à des projets et des tâches pour un accès plus rapide. Vous pouvez créer et consulter les notes de compte lors de vos déplacements en utilisant l'application mobile TaxDome.
Couvert ici :
- Créer une note
- Archiver les notes
- Signaler une note comme importante
- Modifier les notes
Associer les notes aux tâches- Associer les notes aux projets
Créer une note
Une note peut être créée par un patron d'entreprise et un administrateur. Elle peut également être créée par un employé qui est affecté au compte ou qui a l'autorisation d'Afficher tous les comptes.
Pour créer une nouvelle note :
1. Cliquez sur le bouton +Nouveau dans la barre latérale, sélectionnez Note.
2. Cliquez sur Écrire une nouvelle note et commencez à taper. Vous pouvez changer la mise en forme du texte, ajouter des emoji, des puces, des listes numérotées et également insérer des liens.
Vous pouvez également mentionner les membres de votre équipe pour les informer du contenu de la note.
3. C'est tout ! Cliquez sur SAUVEGARDER pour ajouter la note.
À savoir ! Si vous essayez de quitter la page Notes sans cliquer sur le bouton Sauvegarder, nous vous avertirons. Cliquez sur Annuler dans la fenêtre contextuelle d'alerte, puis enregistrez votre note. Veuillez ne pas cocher la case Empêcher cette page de créer des boîtes de dialogue supplémentaires, sinon vous ne pourrez plus recevoir de telles alertes à l'avenir.
Archiver les notes
Toutes les notes peuvent être soit actives, soit archivées. Toutes les notes créées sont affichées dans l'onglet Actif. Lorsque vous n'avez plus besoin de la note, vous pouvez la transférer aux archives en cliquant sur l'icône Déplacer vers Archivé.
Vous pouvez également déplacer la note archivée vers l'onglet Actif en cliquant sur le lien Déplacer vers Actif dans l'onglet Archivé.
Pour supprimer une note, vous devez d'abord la déplacer vers les archives. Ensuite, allez dans l'onglet Archivé et cliquez sur le lien Supprimer.
Signaler une note comme importante
Vous pouvez désigner une note à toujours afficher en haut de votre liste en cliquant sur l'icône Épingler. Ceci est utile s'il y a une note plus important que les autres ou une note à laquelle vous vous référez souvent. S'il y a plusieurs notes épinglées, elles seront toutes affichées en haut de votre liste.
Modifier une note
Pour apporter des modifications à une note, cliquez sur l'icône Modifier, puis effectuez les modifications requises et cliquez sur ENREGISTRER.
Pour apporter des modifications à une note créée par un autre membre de l'équipe, un employé doit disposer de l'autorisation : Gérer les comptes.
Associer les notes aux tâches
Cette rubrique est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe
Associer des notes à des tâches vous permet de vous assurer que toutes les données importantes soient disponibles à portée de main. Par exemple, si vous avez des informations sur les comptes bancaires d'un client stockées dans des notes de compte, vous pouvez associer cette note aux tâches du compte pour lesquelles les données bancaires sont essentielles.
1. Cliquez sur Associer les notes de compte en haut de la fenêtre de création ou de modification de la tâche. Étant donné que les notes sont spécifiques au compte, vous ne pouvez pas accéder à cette option si vous créez une tâche pour deux comptes ou plus.
2. Sélectionnez la ou les notes. Vous pouvez associer toutes les notes qui ont été précédemment créées pour le compte du client. Une tâche peut avoir un nombre quelconque de notes associées.
Une fois les notes associées, vous pouvez les voir dans la section Notes de compte. Cliquez sur l'icône en forme de croix pour dissocier les notes inutiles.
Associer les notes aux projets
Cette rubrique est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe
Associer des notes à des projets permet de les rendre immédiatement disponibles dans votre flux de travail en cas de besoin. Les notes peuvent être associées à projets par un patron d'entreprise ou tout membre de l'équipe qui est affecté au compte ou à qui ont a accordé l'autorisation : Afficher tous les comptes.
1. Cliquez sur le projet pour aggrandir la fiche de projet, puis cliquez sur + Associer en haut, puis sélectionnez sur Notes dans le menu déroulant.
2. Choisissez la (les) note(s). Vous pouvez associer toutes les notes qui ont été précédemment créées pour le compte du client. Un projet peut comporter un nombre quelconque de notes associées.
Une fois les notes associées, vous pouvez les voir dans la section Notes de la fiche de projet. Cliquez sur l'icône en forme de croix pour dissocier les notes inutiles.
À savoir ! Les Notes sont différentes des Commentaires de projet. Les commentaires de projet sont créés dans un projet et ne sont visibles qu'à l'intérieur de celui-ci. Contrairement à eux, les notes sont créées à l'intérieur d'un compte et peuvent être associées à n'importe quel nombre de projets pour ce compte.
