CRM ( Basique ) : Notes sur le compte client
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Les notes de compte sont destinées uniquement à votre personnel, elles ne sont pas visibles par les clients. Stockez les informations que vous devrez garder à l’esprit lors de la préparation des documents à l’intérieur TaxDome . Liez vos notes à projets et des tâches pour un accès plus rapide. Vous pouvez créer et consulter des notes de compte lors de vos déplacements en utilisant l'application mobile TaxDome .
Couvert ici:
- Créer une note
- Archivage des notes
- Marquer une note comme importante
- Modification des notes
- Lier des notes à des tâches
- Lier des notes à des tâches
Créer une note
Une note peut être créée par un cabinet patron et administrateur. Il peut également être créé par un employé qui est affecté au compte ou qui a obtenu l' autorisation Afficher tous les comptes .
Pour créer une nouvelle note :
1. Cliquez sur le bouton +NOUVEAU dans la barre latérale, sélectionnez Remarque .
2. Cliquez sur Écrire une nouvelle note et commencez à taper. Vous pouvez utiliser le formatage du texte, les emoji, les puces, les listes numérotées et également insérer des liens.
Vous pouvez également mentionner les membres de votre équipe pour les informer du contenu de la note.
3. C'est tout ! Cliquez sur ENREGISTRER pour ajouter la note.
Note! Si vous essayez de quitter la page Notes sans cliquer sur le bouton Sauvegarder , nous vous avertirons. Cliquez sur Annuler dans la fenêtre contextuelle d'alerte, puis enregistrez votre note. Veuillez ne pas cocher la case Empêcher cette page de créer des boîtes de dialogue supplémentaires , sinon vous ne pourrez plus recevoir de telles alertes à l'avenir.
Archivage des notes
Toutes les notes peuvent être actives ou archivées. Toutes les notes créées sont affichées dans l'onglet Actif . Une fois que vous n'avez plus besoin de la note, vous pouvez la transférer vers l'archive en cliquant sur l'icône Déplacer vers l'archive .
Vous pouvez également déplacer la note archivée vers l'onglet Actif en cliquant sur le lien Déplacer vers actif dans l'onglet Archivé .
Pour supprimer une note, vous devez d'abord la déplacer vers l'archive. Ensuite, allez dans l’onglet Archivé et cliquez sur le lien Supprimer .
Marquer une note comme importante
Vous pouvez désigner une note pour qu'elle soit toujours affichée en haut de votre liste en cliquant sur l'icône Épingler . Ceci est utile s'il y a une note à laquelle vous faites souvent référence ou si elle est importante. Si plusieurs notes sont épinglées, elles seront toutes affichées en haut de votre liste.
Modifier une note
Pour apporter des modifications à une note, cliquez sur l'icône Modifier , puis effectuez les modifications requises et cliquez sur ENREGISTRER .
Pour apporter des modifications à une note créée par un autre membre de l'équipe, un employé doit disposer de l'autorisation Gérer les comptes .
Lier des notes à des tâches
Lier des notes aux tâches vous aide à garantir que les données les plus importantes sont disponibles à portée de main. Par exemple, si des informations sur les comptes bancaires d'un client sont stockées dans des notes de compte, vous pouvez lier cette note à la tâche de rapprochement des comptes.
1. Cliquez sur le lien Lier les notes du compte en haut de la fenêtre de création ou de modification de tâches. Étant donné que les notes sont spécifiques au compte, vous ne pouvez pas accéder à cette option si vous créez une tâche pour deux comptes ou plus.
2. Choisissez la ou les notes. Vous pouvez lier toutes les notes précédemment créées pour le compte du client. Une tâche peut avoir n'importe quel nombre de notes liées.
Une fois les notes liées, vous pouvez les voir dans la section Notes du compte . Cliquez sur l'icône en forme de croix pour dissocier les notes inutiles.
Lier des notes à des tâches
Lier des notes à projets permet de les rendre immédiatement disponibles dans votre workflow si nécessaire. Les notes peuvent être liées à projets par une entreprise patron ou tout membre de l'équipe qui est affecté au compte ou qui a accordé l' autorisation Afficher tous les comptes .
1. Cliquez sur le projet pour élargir le projet , cliquez sur + Lien en haut, puis sélectionnez Notes dans le menu déroulant.
2. Choisissez la ou les notes. Vous pouvez lier toutes les notes précédemment créées pour le compte du client. Un projet peut avoir un nombre illimité de notes liées.
Une fois les notes liées, vous pouvez les voir dans la section Notes de la fenêtre développée. projet boîte. Cliquez sur l'icône en forme de croix pour dissocier les notes inutiles.
Note! Les notes sont différentes de projet Commentaires. projet les commentaires sont créés dans un projet et ne sont visibles qu'à l'intérieur. Contrairement à eux, les notes sont créées dans un compte et peuvent être liées à n'importe quel nombre de comptes. projets Pour ce compte.
