Application mobile : comment afficher et créer des notes de compte
Cette page est destinée aux utilisateurs de TaxDome Pro uniquement. Mise à niveau à tout moment ! *ce plan tarifaire n'est pas disponible en Europe
Toutes les données de votre compte sont à portée de main : Consultez et modifiez les notes de compte et créez-en de nouvelles en déplacement.
Couvert ici :
Comment créer une nouvelle note
Pour créer une nouvelle note :
1. Allez sur la page Comptes, sélectionnez le nom du compte, appuyez sur Créer, puis sur Note.
2. Tapez la note, puis cliquez sur Créer.
Conseil : Vous pouvez @mentionner les membres de votre équipe dans les notes.
Comment afficher et modifier une note
Pour accéder aux notes de compte d'un client, rendez-vous sur la page Comptes, sélectionnez le nom du compte, puis appuyez sur Notes. Appuyez sur la bulle de la note pour la modifier. Les modifications sont automatiquement enregistrées.
Une fois que vous avez visualisé la note, vous pouvez faire ce qui suit :
- Épingler/Dépingler. Choisissez une note importante qui sera toujours affichée en haut de votre liste. Appuyez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez Épingler. Si plusieurs notes sont épinglées, elles s'afficheront en haut de votre liste.
- Archiver. Appuyez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez Archiver pour masquer une note de la liste. Si vous avez besoin de voir une note archivée, appuyez sur l'icône de filtre en bas à droite, sélectionnez Archivé, puis Afficher.
