Application mobile : Chats
Discutez avec vos clients où que vous soyez. Accédez rapidement aux messages des clients, attribuez-leur des tâches, envoyez des notes internes à vos collègues, consultez et téléchargez des documents, le tout depuis votre mobile.
Écran de discussion
Sur l'écran Chats , vous pouvez voir les fils de discussion de tous les clients. Les chats sont classés par ordre chronologique et vous pouvez rapidement accéder aux plus pertinents et répondre aux messages urgents. Vous pouvez également voir clairement quels fils de discussion contiennent des messages non lus et des tâches client non terminées.
Créer de nouvelles discussions
Vous pouvez créer de nouveaux fils de discussion à partir de la boîte de réception ou de l'écran Discussions . Appuyez sur Nouveau fil de discussion , sélectionnez un client, saisissez les détails manuellement ou utilisez un modèle prédéfini à partir du portail Web , puis appuyez sur Créer .
Il existe également une option permettant de créer un fil de discussion à partir du profil du compte client.
Répondre aux messages
Une fois que vous avez reçu un nouveau message, vous verrez une notification sur l'écran de la boîte de réception . Appuyez sur la notification pour ouvrir le fil de discussion et répondre au message.
Vous pouvez également afficher une liste de toutes les discussions sur l'écran Discussions ou dans le compte du client à partir de la page Comptes dans l'onglet Discussions . Vous pouvez également créer de nouveaux fils de discussion avec un client concret directement à partir de là.
Les fils de discussion y sont classés par ordre chronologique en fonction de la dernière réponse. Ils indiquent le sujet et le nombre de tâches client terminées sur la droite. Les fils de discussion non lus ont un badge rouge indiquant le nombre de messages non lus.
Appuyez sur un fil de discussion pour l'ouvrir et discuter avec lui. Si les rappels sont activés, une icône en forme de cloche apparaît à côté du nom du fil de discussion. Appuyez dessus pour afficher le planning et les rappels restants.
Dans la page de discussion, vous pouvez lire et écrire des messages. Vous pouvez également joindre des fichiers multimédias à vos messages :
- Photos de votre galerie.
- Vidéos de Loom, YouTube, GoogleDrive ou Vimeo.
- Dossiers et photos de documents papier .
Tâches client dans les chats
Les tâches client sont des listes de contrôle que vous fournissez aux clients dans vos discussions. Pour les ajouter, accédez à l'onglet Tâches à partir d'un fil de discussion avec un client. Vous pouvez y ajouter de nouvelles tâches, consulter celles qui sont terminées ou les supprimer.
Documents dans les discussions
L'une des fonctionnalités les plus puissantes de Chats est la possibilité d'échanger des documents. Vous pouvez :
- Téléchargez des fichiers depuis votre appareil.
- Prenez une photo du document papier.
- Partagez les fichiers déjà stockés dans le portail client.
Le téléchargement et le partage de fichiers dans les chats fonctionnent de la même manière que dans Documents .
Notes internes dans les chats
Laissez des notes internes à vos collègues directement dans le chat. Les clients ne les verront pas. Appuyez sur l'icône à côté de l'icône de pièce jointe pour passer en mode notes internes (elle devient orange), puis saisissez et envoyez votre message comme d'habitude.
