Application mobile : discussions
Discutez avec des clients où que vous soyez. Accédez rapidement aux messages des clients, attribuez des tâches aux clients, affichez et téléchargez des documents, le tout depuis votre mobile.
Écran de discussion
Sur l'écran Chats , vous pouvez voir les fils de discussion de tous les clients. Les chats sont classés par ordre chronologique et vous pouvez rapidement accéder aux plus pertinents et répondre aux messages urgents. Vous pouvez également voir clairement quels fils de discussion contiennent des messages non lus et des tâches client non terminées.
Créer de nouvelles discussions
Vous pouvez créer de nouveaux fils de discussion :
- Depuis l'écran Boîte de réception : appuyez sur Nouveau fil de discussion . Choisissez un client, rédigez un message et appuyez sur Créer .
- Depuis l’écran Chats : accédez à Chats , appuyez sur Nouveau fil de discussion , rédigez un message et appuyez sur Créer .
Au lieu d'écrire des messages à partir de zéro, vous pouvez appliquer un modèle de chat. Pour ce faire, créez d'abord des modèles à partir du portail Web .
Répondre aux messages
Une fois que vous avez reçu un nouveau message, vous verrez une notification sur l'écran de la boîte de réception . Appuyez sur la notification pour ouvrir le fil de discussion et répondre au message.
Vous pouvez également afficher une liste de toutes les discussions sur l'écran Discussions ou dans le compte du client à partir de la page Comptes , où vous pouvez trouver l'onglet Discussions .
Les fils de discussion sont classés par ordre chronologique en fonction de la dernière réponse. Ils indiquent le sujet et le nombre de tâches client terminées sur la droite. Les fils de discussion non lus ont un badge rouge indiquant le nombre de messages non lus.
Appuyez sur un fil de discussion pour l'ouvrir. Là, vous pouvez lire et écrire des messages. Vous pouvez également joindre des médias à vos messages :
- Photos de votre galerie
- Vidéos de Loom, YouTube, GoogleDrive ou Vimeo
- Fichiers et photos de documents papier
Tâches client dans les chats
Les tâches client sont des listes de contrôle que vous fournissez aux clients dans vos discussions. Pour les ajouter, accédez à l'onglet Tâches à partir d'un fil de discussion avec un client. Vous pouvez y ajouter de nouvelles tâches, consulter celles qui sont terminées ou les supprimer.
Documents dans les discussions
L'une des fonctionnalités les plus puissantes de Chats est l'échange de documents à l'intérieur. Vous pouvez :
- Téléchargez des fichiers depuis votre appareil.
- Prenez une photo du document papier.
- Partagez les fichiers déjà stockés dans le portail client.
Le téléchargement et le partage de fichiers dans les chats fonctionnent de la même manière que dans Documents .