Application mobile : discussions

Discutez avec des clients où que vous soyez. Accédez rapidement aux messages des clients, attribuez des tâches aux clients, affichez et téléchargez des documents, le tout depuis votre mobile.

Couvert ici:

Créer de nouvelles discussions

Depuis l’écran Boîte de réception , appuyez sur le bouton Nouvelle discussion . Choisissez un client, rédigez un message, puis appuyez sur Créer .

Au lieu d'écrire des messages à partir de zéro, vous pouvez appliquer un modèle de discussion. Pour ce faire, créez d'abord des modèles à partir de l'application Web .

Répondre aux messages

Une fois que vous avez reçu un nouveau message, vous verrez une notification sur l'écran de la boîte de réception . Appuyez sur la notification pour ouvrir le fil de discussion et répondre au message.

Une autre façon d'afficher les discussions consiste à ouvrir le compte d'un client à partir de la page Comptes et à y trouver l'onglet Discussions . Les fils de discussion de cet onglet sont triés chronologiquement par la dernière réponse. Ils montrent le sujet et le nombre de tâches client terminées. Les fils de discussion non lus ont un badge rouge indiquant le nombre de messages non lus et de tâches non vérifiées.

Appuyez sur un fil de discussion pour l'ouvrir. Là, vous pouvez lire et écrire des messages. Vous pouvez également joindre des médias à vos messages : 

Tâches client dans les chats

Les tâches client sont des listes de contrôle que vous fournissez aux clients dans vos discussions. Pour les ajouter, accédez à l'onglet Tâches depuis un fil de discussion avec un client. Là, vous pouvez ajouter de nouvelles tâches, consulter celles terminées ou les supprimer.

Documents dans les discussions

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Chats consiste à échanger des documents à l'intérieur. Tu peux:

  • Téléchargez des fichiers depuis votre appareil
  • Prendre une photo du document papier 
  • Partagez les fichiers déjà stockés dans le portail client

Le téléchargement et le partage de fichiers dans les discussions fonctionnent de la même manière que dans Documents .

Tous les documents téléchargés via les fils de discussion sont stockés dans le compte client et peuvent être trouvés à la fois dans les documents du client et dans l'onglet Pièces jointes du fil de discussion. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir ou appuyez longuement pour ouvrir le menu dans lequel vous pouvez modifier, déplacer, imprimer, télécharger et supprimer le fichier.

Dans l'onglet Pièces jointes de n'importe quel fil de discussion, vous pouvez trouver tous les fichiers qui lui sont envoyés. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir ou appuyez longuement pour ouvrir le menu dans lequel vous pouvez modifier, déplacer, imprimer, télécharger et supprimer le fichier.

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