Application mobile : Messages sécurisés

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Cette page s'applique au plan tarifaire TaxDome Pro uniquement. Vous pouvez effectuer une mise à niveau à tout moment. *ce plan tarifaire ne s'applique pas en Europe

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Comment commencer un nouveau fil de discussion

Pour commencer un nouveau fil de discussion :

1. Accédez aux comptes l'écran, sélectionnez le nom du compte, appuyez sur Créer , puis sur Message .

2. Écrivez le nom du message, tapez votre message, puis activez les rappels automatiques si nécessaire. Pour en savoir plus sur les rappels, cliquez ici.

3. Cliquez sur Créer. Ajoutez les tâches et les documents du client plus tard si nécessaire.

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Conseil : Vous pouvez @mentionner les membres de votre équipe dans les messages.

Comment consulter un fil de discussion

Pour accéder à une liste des fils de discussion des clients, accédez aux comptes l'écran, sélectionnez le nom du compte, puis appuyez sur Messages . Appuyez sur le nom du fil pour lire et répondre.

Vous pouvez également accéder au fil de discussion à partir de l'écran Inbox+: Appuyez sur la notification du nouveau message, puis appuyez sur Aller à... ou sur le nom du fil de discussion.

Une fois que vous avez consulté le fil de discussion, vous pouvez faire ce qui suit :

  • Joindre des documents. Allez dans le sous-onglet Documents , appuyez sur l'icône plus, puis sélectionnez un document sur votre appareil ou un document déjà téléchargé sur TaxDome.
  • Ajoutez des tâches client , supprimez-les ou marquez-les comme terminées. Accédez au sous-onglet Tâches , appuyez sur l'icône plus, puis ajoutez une nouvelle tâche pour un client.

  • Activez et désactivez les rappels. Appuyez sur les trois points en haut à droite, puis activez ou désactivez la fonction Rappels.
  • Fil d'archives . Appuyez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez Archiver pour masquer le fil de la liste. Si vous avez besoin de voir les fils de discussion archivés, appuyez sur l'icône de filtre en bas à droite, sélectionnez Archivé , puis Afficher .
  • Supprimer un fil. Appuyez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez Supprimer .

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