Créer et modifier des informations destinées aux clients projet statuts

You don’t need to create client-facing statuses from scratch each time you assign them. Instead, you can use status templates to speed up your status-assigning process. Learn how to create, edit and delete status templates, and how to arrange them in a convenient order.

Création de modèles de statut destinés aux clients

Chaque statut est constitué d'un code couleur, d'un nom et d'une description. 

Par défaut, TaxDome vous propose plusieurs statuts prêts à l'emploi, tels que Planifié , En attente , En cours , En révision et Terminé . 

Cependant, toutes les entreprises fonctionnent de manière différente et ont leurs propres processus. C'est pourquoi vous devriez vous demander :

• Lequel étapes ai-je dans les différents services que j'effectue ?
• Quelles informations dois-je donner à mes clients ?
• Que me demandent-ils le plus ?

Dès que vous avez des réponses, vous êtes prêt à créer un ensemble de relations client parfaites. projet statuts. 

Voici comment:

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez Statuts projet destinés aux clients et cliquez sur Créer un statut .

   

2. Sélectionnez la couleur du statut dans le menu déroulant, entrez le nom et la description du statut, puis cliquez sur Sauvegarder .

   

Vous pouvez également créer dans tout le système où vous les affectez :

• When adding or editing a job , click New status while selecting a status from the drop-down

• When creating or editing a job template , click New status while selecting a status from the drop-down

• When adding the Update client-facing job status automation to a pipeline, click New status while selecting a status from the drop-down

  

Conseil

Il n'est pas nécessaire de créer de nombreux statuts si vous souhaitez apporter des modifications mineures à leurs descriptions dans des cas spécifiques. Un statut client est en fait un modèle , vous pouvez toujours apporter des modifications une fois que le modèle a pré-rempli les champs.

Modification des modèles de statut

Modifier l'interface client projet des modèles de statut quand vous le souhaitez. Voici comment:

1. Depuis la page des statuts projet destinés aux clients , cliquez sur l’icône en forme de crayon à l’extrême droite du modèle de statut.

   

2. Modifiez la couleur, le nom et/ou la description du modèle de statut et cliquez sur Sauvegarder .

Utiliser des modèles de statut

Once you are happy with the set of client-facing statuses, use them to smoothen your communication with clients. You can see and select them in different ways : 

• sur un projet carte
• pendant l'édition projets en masse
• lors de la création ou de la modification d'un projet modèle 
• lors de la mise en place du pipeline automatisations. 

Si nécessaire, mettez à jour la description du statut une fois le statut sélectionné. 

Changer l'ordre des statuts

It’s convenient for all team members when the status order in the drop-down hints at the real order and what comes after what. You can define the order in which statuses are displayed when you are selecting the one to assign . 

Pour modifier l'ordre des statuts, à partir de la page Statuts projet côté client , cliquez et maintenez l'icône à six points à gauche du modèle de statut, puis faites-la glisser vers la position souhaitée.

Suppression de modèles de statut

Vous pouvez supprimer le client projet statut que vous avez accidentellement ajouté à un projet carte, projet modèle, etc 

Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez Statuts projet destinés aux clients , cliquez sur l'icône de la corbeille à l'extrême droite du modèle de statut, puis confirmez.

Qui peut faire ça ?

A firm owner and admins can create, edit and delete client-facing job status templates. If you’d like an employee to do the same, you’ll need to give them access rights to manage templates .

Partager

Lien copié