Créer et modifier des informations destinées aux clients projet statuts

Note

Seule l'entreprise patron Un administrateur ou un membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les modèles peut créer, modifier et supprimer les éléments destinés aux clients. projet Modèles de statut.

Vous n'avez plus besoin de créer des statuts clients à chaque attribution. Utilisez plutôt des modèles de statut pour accélérer le processus. Découvrez comment créer, modifier et supprimer des modèles de statut, et comment les organiser.

Créer des modèles de statut destinés aux clients

Chaque statut est constitué d'un code couleur, d'un nom et d'une description. 

Par défaut, TaxDome vous propose plusieurs statuts prêts à l'emploi, tels que Planifié , En attente , En cours , En révision et Terminé . 

Cependant, toutes les entreprises fonctionnent de manière différente et ont leurs propres processus. C'est pourquoi vous devriez vous demander :

• Lequel étapes ai-je dans les différents services que j'effectue ?
• Quelles informations dois-je donner à mes clients ?
• Que me demandent-ils le plus ?

Dès que vous avez des réponses, vous êtes prêt à créer un ensemble de relations client parfaites. projet statuts. 

Voici comment:

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez Statuts projet destinés aux clients et cliquez sur Créer un statut .

   

2. Sélectionnez la couleur du statut dans le menu déroulant, entrez le nom et la description du statut, puis cliquez sur Sauvegarder .

   

Vous pouvez également créer dans tout le système où vous les affectez :

• Lors de l'ajout ou de la modification d'un projet , cliquez sur « Nouveau statut » tout en sélectionnant un statut dans le menu déroulant.

• Lors de la création ou de la modification d'un modèle projet , cliquez sur « Nouveau statut » tout en sélectionnant un statut dans la liste déroulante.

• Lors de l'ajout de l' automatisation de mise à jour de l'état projet destiné au client à un pipeline , cliquez sur Nouveau statut tout en sélectionnant un statut dans le menu déroulant

  

Conseil

Il n'est pas nécessaire de créer de nombreux statuts si vous souhaitez apporter des modifications mineures à leurs descriptions dans des cas spécifiques. Un statut client est en fait un modèle , vous pouvez toujours apporter des modifications une fois que le modèle a pré-rempli les champs.

Modifier les modèles de statut

Modifier l'interface client projet des modèles de statut quand vous le souhaitez. Voici comment:

1. Depuis la page des statuts projet destinés aux clients , cliquez sur l’icône en forme de crayon à l’extrême droite du modèle de statut.

   

2. Modifiez la couleur, le nom et/ou la description du modèle de statut et cliquez sur Sauvegarder .

Utiliser des modèles de statut

Une fois que vous êtes satisfait des statuts destinés à vos clients, utilisez-les pour fluidifier votre communication. Vous pouvez les consulter et les sélectionner de différentes manières : 

• sur un projet carte
• pendant l'édition projets en masse
• lors de la création ou de la modification d'un projet modèle 
• lors de la mise en place du pipeline automatisations. 

Si nécessaire, mettez à jour la description du statut une fois le statut sélectionné. 

Modifier l'ordre des statuts

Il est pratique pour tous les membres de l'équipe que l'ordre des statuts dans la liste déroulante indique l'ordre réel et la succession des tâches. Vous pouvez définir l'ordre d'affichage des statuts lors de la sélection de celui à attribuer . 

Pour modifier l'ordre des statuts, à partir de la page Statuts projet côté client , cliquez et maintenez l'icône à six points à gauche du modèle de statut, puis faites-la glisser vers la position souhaitée.

Supprimer les modèles d'état

Vous pouvez supprimer le client projet statut que vous avez accidentellement ajouté à un projet carte, projet modèle, etc 

Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez Statuts projet destinés aux clients , cliquez sur l'icône de la corbeille à l'extrême droite du modèle de statut, puis confirmez.

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