Emplois (avancés) : créer et modifier des tâches destinées aux clients projet statuts
Vous n'avez pas besoin de créer de toutes pièces des statuts destinés aux clients à chaque fois que vous les attribuez. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser des modèles de statut pour accélérer votre processus d'attribution de statut. Découvrez comment créer, modifier et supprimer des modèles de statut, et comment les organiser dans un ordre pratique.
Couvert ici:
- Création de modèles de statut destinés aux clients
- Modification des modèles de statut
- Utiliser des modèles de statut
- Changer l'ordre des statuts
- Suppression de modèles de statut
- Qui peut faire ça ?
Création de modèles de statut destinés aux clients
Chaque statut est constitué d'un code couleur, d'un nom et d'une description.
Par défaut, TaxDome vous propose plusieurs statuts prêts à l'emploi, tels que Planifié , En attente , En cours , En révision et Terminé .
Cependant, toutes les entreprises fonctionnent de manière différente et ont leurs propres processus. C'est pourquoi vous devriez vous demander :
- Lequel étapes ai-je dans les différents services que j'effectue ?
- Quelles informations dois-je donner à mes clients ?
- Que me demandent-ils le plus ?
Dès que vous avez des réponses, vous êtes prêt à créer un ensemble de relations client parfaites. projet statuts.
Voici comment:
1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez Statuts projet orientés client et cliquez sur Créer un statut .
2. Sélectionnez la couleur du statut dans le menu déroulant, saisissez le nom et la description du statut, puis cliquez sur Sauvegarder .
Vous pouvez également créer dans tout le système où vous les affectez :
- Lors de l'ajout ou de la modification d'un projet , cliquez sur Nouveau statut tout en sélectionnant un statut dans la liste déroulante
- Lors de la création ou de la modification d'un modèle projet , cliquez sur Nouveau statut tout en sélectionnant un statut dans la liste déroulante
- Lors de l'ajout de l' automatisation Mettre à jour le statut projet côté client à un pipeline , cliquez sur Nouveau statut tout en sélectionnant un statut dans la liste déroulante
Conseil! Vous n'avez pas besoin de créer de nombreux statuts si vous souhaitez apporter des ajustements mineurs à leurs descriptions dans des cas spécifiques. Étant donné qu'un statut destiné au client est essentiellement un modèle , vous pouvez toujours apporter des modifications une fois que le modèle a prérempli les champs.
Modification des modèles de statut
Modifier l'interface client projet des modèles de statut quand vous le souhaitez. Voici comment:
1. Depuis la page Statuts projet orienté client , cliquez sur l'icône en forme de crayon à l'extrême droite du modèle de statut.
2. Modifiez la couleur, le nom et/ou la description du modèle de statut et cliquez sur Sauvegarder .
Utiliser des modèles de statut
Une fois que vous êtes satisfait de l’ensemble des statuts destinés aux clients, utilisez-les pour faciliter votre communication avec les clients. Vous pouvez les voir et les sélectionner de différentes manières :
- sur un projet carte
- pendant l'édition projets en masse
- lors de la création ou de la modification d'un projet modèle
- lors de la mise en place du pipeline automatisations.
Si nécessaire, mettez à jour la description du statut une fois le statut sélectionné.
Changer l'ordre des statuts
C'est pratique pour tous les membres de l'équipe lorsque l'ordre des statuts dans la liste déroulante fait allusion à l'ordre réel et à ce qui vient après quoi. Vous pouvez définir l'ordre dans lequel les statuts sont affichés lorsque vous sélectionnez celui à attribuer .
Pour modifier l'ordre des statuts, depuis la page Statuts projet orienté client, cliquez et maintenez l'icône à six points à gauche du modèle de statut, puis faites-la glisser vers la position souhaitée.
Suppression de modèles de statut
Vous pouvez supprimer le client projet statut que vous avez accidentellement ajouté à un projet carte, projet modèle, etc
Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez Statuts projet orientés client , cliquez sur l'icône de corbeille à l'extrême droite du modèle de statut, puis confirmez.
Qui peut faire ça ?
Une firme patron et les administrateurs peuvent créer, modifier et supprimer des informations destinées aux clients. projet modèles de statut. Si vous souhaitez qu'un employé fasse de même, vous devrez lui accorder des droits d'accès pour gérer les modèles .
