Bookkeeping: configure processes in TaxDome

Ici, nous vous expliquerons comment mettre en place vos processus comptables dans TaxDome : comment automatiser votre workflow et créer des tâches récurrentes/ projets .

Conseil

Cartographiez vos processus, transférez-les vers TaxDome , et en créer des récurrents.

Étapes recommandées : Faites-le tout de suite !

• Cartographiez vos processus comptables. Identifiez vos processus et leurs étapes. Existe-t-il des étapes communes à différents services ou des différences ? Par exemple, si vous effectuez une comptabilité mensuelle pour certains clients et trimestrielle pour d'autres, les étapes de ces services sont similaires. Et si vous effectuez également une comptabilité de fin d'année, les étapes seront différentes.

• Numérisez vos processus comptables avec TaxDome . Commencez par copier le cycle complet de comptabilité. pipeline de notre bibliothèque et modifiez-le selon vos besoins.

• Set up a schedule for recurring bookkeeping jobs . There are steps that the bookkeeper takes every month, quarter and year. These are recurring jobs in pipelines – for recurring projects that are linked to a client. You can set up a schedule for each client individually or for a group of clients at once.

• Explore how to handle different types of bookkeeping clients with recurring jobs. You can have several recurrence settings in a single pipeline for different types of clients.

• Tweak recurring jobs for different clients . If you have a monthly bookkeeping process that has similar steps for all clients, but the set of tasks for some of them is different, you may use conditional automations.

Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités et exemples intéressants que vous pouvez explorer maintenant ou plus tard.

• Découvrez nos autres pipelines de comptabilité . Nous avons préparé de nombreux pipelines Pour une prise en main rapide. Comptabilité de copie : tenue de livres et comptabilité mensuelle. pipelines et essayez-les avec votre compte client de test. 

• Learn how to use recurring tasks . We recommend using tasks only as a complementary feature to using pipelines, for the tasks that are not the part of a bigger regular process, such as entering invoices, paying bills, making deposits, paying bills, or categorizing transactions.

Conseil

Vérifier TaxDome Académie pour un cours complet sur l'utilisation TaxDome pour les comptables.

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