🧮 Comptabilité : configurer les processus dans TaxDome
Ici, nous vous dirons comment mettre en place vos processus de comptabilité dans TaxDome : comment automatiser votre workflow et créer des tâches récurrentes/ projets .
Couvert ici :
- Cartographiez vos processus de comptabilité
- Numérisez vos processus de comptabilité avec TaxDome
- Configurer un calendrier pour les tâches de tenue de livres récurrentes
- Découvrez comment gérer différents types de clients de tenue de livres avec des tâches récurrentes
- Ajuster les tâches récurrentes pour différents clients
Objectif : cartographier vos processus, les transférer vers TaxDome , et configurez-en d'autres récurrentes.
Étapes recommandées : faites-le tout de suite !
- Cartographiez vos processus de comptabilité. Déterminez quels sont vos processus et quelles étapes ils comportent. Y a-t-il des étapes communes pour différents services ou y a-t-il des différences ? Par exemple, si vous effectuez une comptabilité mensuelle pour certains clients et trimestrielle pour d'autres, les étapes de ces services sont similaires. Et si vous faites également la comptabilité de fin d'année, les étapes seront différentes.
- Numérisez vos processus de comptabilité avec TaxDome . Commencez par copier le pipeline de comptabilité à cycle complet de notre bibliothèque et modifiez-le en fonction de vos besoins.
- Établissez un calendrier pour la tenue de livres récurrente projets . Il y a des étapes que le comptable prend chaque mois, trimestre et année. Ceux-ci sont récurrents projets dans les pipelines – pour les projets récurrents liés à un client. Vous pouvez configurer un horaire pour chaque client individuellement ou pour un groupe de clients à la fois.
- Découvrez comment gérer différents types de clients de comptabilité avec récurrents projets . Vous pouvez avoir plusieurs paramètres de récurrence dans un même pipeline pour différents types de clients.
- Ajustement récurrent projets pour différents clients . Si vous avez un processus de comptabilité mensuelle qui comporte des étapes similaires pour tous les clients, mais que l'ensemble des tâches pour certains d'entre eux est différent, vous pouvez utiliser des automatisations conditionnelles.
Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités et exemples intéressants que vous pouvez explorer maintenant ou plus tard.
- DĂ©couvrez les autres pipelines de comptabilitĂ© . Nous avons prĂ©parĂ© de nombreux pipelines pour que vous puissiez dĂ©marrer rapidement. Copiez les pipelines ComptabilitĂ© - Maintenance et ComptabilitĂ© mensuelle et essayez-les avec votre compte client test.Â
- Apprenez à utiliser les tâches récurrentes . Nous vous recommandons d'utiliser les tâches uniquement en tant que fonctionnalité complémentaire à l'utilisation des pipelines, pour les tâches qui ne font pas partie d'un processus régulier plus important, telles que la saisie de factures, le paiement de factures, les dépôts, le paiement de factures ou la catégorisation des transactions.