Comptabilité : configurer les processus dans TaxDome

Ici, nous vous expliquerons comment mettre en place vos processus comptables dans TaxDome : comment automatiser votre workflow et créer des tâches récurrentes/ projets .

Conseil

Cartographiez vos processus, transférez-les vers TaxDome , et en créer des récurrents.

Étapes recommandées : Faites-le tout de suite !

• Cartographiez vos processus comptables. Identifiez vos processus et leurs étapes. Existe-t-il des étapes communes à différents services ou des différences ? Par exemple, si vous effectuez une comptabilité mensuelle pour certains clients et trimestrielle pour d'autres, les étapes de ces services sont similaires. Et si vous effectuez également une comptabilité de fin d'année, les étapes seront différentes.

• Digitalisez vos processus comptables avec TaxDome . Commencez par opter pour notre solution de comptabilité automatisée mensuelle/trimestrielle. pipeline Choisissez-le sur la Marketplace et modifiez-le selon vos besoins.

• Établissez un calendrier pour projets comptables récurrentes . Le comptable effectue certaines étapes chaque mois, trimestre et année. Ces tâches sont récurrentes. projets dans pipelines – pour les projets récurrents liés à un client. Vous pouvez définir un calendrier pour chaque client individuellement ou pour un groupe de clients simultanément.

• Découvrez comment gérer différents types de clients en comptabilité avec des paiements récurrents projets Vous pouvez définir plusieurs paramètres de récurrence dans une seule configuration. pipeline pour différents types de clients.

• Adaptez projets récurrents aux différents clients . Si votre processus de comptabilité mensuelle comporte des étapes similaires pour tous les clients, mais que les tâches diffèrent selon les clients, vous pouvez utiliser des automatisations conditionnelles.

Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités et exemples intéressants que vous pouvez explorer maintenant ou plus tard.

• Découvrez d'autres pipelines de comptabilité en ligne sur la Marketplace . De nombreuses solutions prêtes à l'emploi sont disponibles. pipeline Des modèles sont disponibles pour vous aider à démarrer rapidement. Copiez ceux qui correspondent le mieux à vos besoins. workflow et essayez-les avec votre compte client de test.

• Apprenez à utiliser les tâches récurrentes . Nous recommandons d'utiliser les tâches uniquement en complément de l'utilisation de pipelines , pour les tâches qui ne font pas partie d'un processus régulier plus large, comme la saisie de factures, le paiement de factures, les dépôts, ou la catégorisation des transactions.

Conseil

Vérifier TaxDome Académie pour un cours complet sur La comptabilité dans TaxDome .

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