🧮 Comptabilité : configurer les processus dans TaxDome

Ici, nous vous dirons comment mettre en place vos processus de comptabilité dans TaxDome : comment automatiser votre workflow et créer des tâches récurrentes/ projets .

Couvert ici :

pointe

Objectif : cartographier vos processus, les transférer vers TaxDome , et configurez-en d'autres récurrentes.

Étapes recommandées : faites-le tout de suite !

  • Cartographiez vos processus de comptabilitĂ©. DĂ©terminez quels sont vos processus et quelles Ă©tapes ils comportent. Y a-t-il des Ă©tapes communes pour diffĂ©rents services ou y a-t-il des diffĂ©rences ? Par exemple, si vous effectuez une comptabilitĂ© mensuelle pour certains clients et trimestrielle pour d'autres, les Ă©tapes de ces services sont similaires. Et si vous faites Ă©galement la comptabilitĂ© de fin d'annĂ©e, les Ă©tapes seront diffĂ©rentes.

  • NumĂ©risez vos processus de comptabilitĂ© avec TaxDome . Commencez par copier le pipeline de comptabilitĂ© Ă  cycle complet de notre bibliothèque et modifiez-le en fonction de vos besoins.
  • Établissez un calendrier pour la tenue de livres rĂ©currente projets . Il y a des Ă©tapes que le comptable prend chaque mois, trimestre et annĂ©e. Ceux-ci sont rĂ©currents projets dans les pipelines – pour les projets rĂ©currents liĂ©s Ă  un client. Vous pouvez configurer un horaire pour chaque client individuellement ou pour un groupe de clients Ă  la fois.
  • Ajustement rĂ©current projets pour diffĂ©rents clients . Si vous avez un processus de comptabilitĂ© mensuelle qui comporte des Ă©tapes similaires pour tous les clients, mais que l'ensemble des tâches pour certains d'entre eux est diffĂ©rent, vous pouvez utiliser des automatisations conditionnelles.

Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités et exemples intéressants que vous pouvez explorer maintenant ou plus tard.

  • DĂ©couvrez les autres pipelines de comptabilitĂ© . Nous avons prĂ©parĂ© de nombreux pipelines pour que vous puissiez dĂ©marrer rapidement. Copiez les pipelines ComptabilitĂ© - Maintenance et ComptabilitĂ© mensuelle et essayez-les avec votre compte client test. 
  • Apprenez Ă  utiliser les tâches rĂ©currentes . Nous vous recommandons d'utiliser les tâches uniquement en tant que fonctionnalitĂ© complĂ©mentaire Ă  l'utilisation des pipelines, pour les tâches qui ne font pas partie d'un processus rĂ©gulier plus important, telles que la saisie de factures, le paiement de factures, les dĂ©pĂ´ts, le paiement de factures ou la catĂ©gorisation des transactions.
pointe

Conseil : vérifier TaxDome Academy pour un cours complet sur l'utilisation TaxDome pour les Comptables.

Cela a-t-il répondu à votre question ? Merci pour le commentaire Il y a eu un problème pour soumettre vos commentaires. Veuillez réessayer plus tard.

Vous avez encore besoin d'aide ? Contactez-nous Contactez-nous