🧮 Comptabilité : configurer les processus dans TaxDome

Ici, nous vous expliquerons comment mettre en place vos processus comptables dans TaxDome : comment automatiser votre workflow et créer des tâches récurrentes/ projets .

Couvert ici:

• Cartographiez vos processus de comptabilité
• Numérisez vos processus comptables avec TaxDome
• Établir un calendrier pour la comptabilité récurrente projets
• Découvrez comment gérer différents types de clients comptables récurrents projets
• Ajuster récurrent projets pour différents clients

Objectif : Cartographier vos processus, les transférer vers TaxDome , et configurez-en des récurrents.

Étapes recommandées : faites-le immédiatement !

• Cartographiez vos processus de comptabilité. Déterminez quels sont vos processus et quelles sont leurs étapes. Existe-t-il des étapes communes pour différents services ou y a-t-il des différences ? Par exemple, si vous effectuez une comptabilité mensuelle pour certains clients et trimestrielle pour d’autres, les étapes de ces services sont similaires. Et si vous faites également la comptabilité de fin d’année, les étapes seront différentes.

• Numérisez vos processus de comptabilité avec TaxDome . Commencez par copier la comptabilité du cycle complet pipeline de notre bibliothèque et modifiez-le en fonction de vos besoins.

• Établir un calendrier des projets comptables récurrents . Il y a des étapes que le comptable prend chaque mois, trimestre et année. Ce sont récurrents projets dans pipelines – pour les projets récurrents liés à un client. Vous pouvez configurer un planning pour chaque client individuellement ou pour un groupe de clients à la fois.

• Découvrez comment gérer différents types de clients comptables avec projets récurrents. Vous pouvez avoir plusieurs paramètres de récurrence en un seul pipeline pour différents types de clients.

• Ajuster projets récurrents pour différents clients . Si vous disposez d'un processus de comptabilité mensuelle qui comporte des étapes similaires pour tous les clients, mais que l'ensemble des tâches pour certains d'entre eux est différent, vous pouvez utiliser des automatisations conditionnelles.

Étapes facultatives : nous proposons de nombreuses autres fonctionnalités et exemples intéressants que vous pouvez explorer maintenant ou plus tard.

• Découvrez les autres pipelines de comptabilité . Nous avons préparé beaucoup de pipelines pour que vous puissiez démarrer rapidement. Comptabilité de copie - Maintenance et comptabilité mensuelle pipelines et essayez-les avec votre compte client test. 
• Apprenez à utiliser les tâches récurrentes . Nous recommandons d'utiliser les tâches uniquement comme fonctionnalité complémentaire à l'utilisation pipelines , pour les tâches qui ne font pas partie d'un processus régulier plus vaste, comme la saisie des factures, le paiement des factures, les dépôts, le paiement des factures ou la catégorisation des transactions.

Astuce : consultez TaxDome Academy pour un cours complet sur l'utilisation TaxDome pour les comptables.