Créer et appliquer des modèles de tâches

Créez des modèles de tâches à utiliser pour déclencher de nouvelles tâches, remplir les tâches existantes ou les appliquer avec des automatisations dans pipelines Les modèles de tâches permettent de gagner du temps en regroupant les tâches fréquemment utilisées et en les enregistrant pour une utilisation ultérieure. Ils s'avèrent particulièrement utiles pour les procédures courantes et pour garantir le respect des bonnes pratiques.

Commencez par un modèle prêt à l'emploi

Vous pouvez télécharger sur la Marketplace des modèles de tâches prêts à l'emploi, créés selon les meilleures pratiques, et les modifier en fonction de vos besoins.

Pour ajouter un modèle de tâche à partir du Marketplace :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Marketplace et ouvrez l'onglet Tâches .
2. Cliquez sur « Obtenir gratuitement » sur le modèle que vous souhaitez ajouter, ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant.
3. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise , ouvrez l'onglet Tâches et cliquez sur le nom du modèle pour le modifier .

Créer des modèles de tâches

Note

Une entreprise peut créer un modèle de tâche. patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant du droit d'accès Gérer les modèles .

Pour créer un modèle de tâche, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans le menu latéral, puis cliquez sur Créer un modèle .

Vous pouvez également accéder à cette page en ajoutant la tâche Créer automatisation lors de la création ou de la modification d'un pipeline et en cliquant sur Nouveau modèle .

2. Saisissez le nom du modèle de tâche (par exemple, Préparer 1040) dans le champ requis.

3. Cliquez sur Sauvegarder et quitter .

Pour une description de chaque champ, consultez le guide des champs du modèle de tâche .

Appliquer des modèles de tâches

Une fois que vous avez créé un modèle, vous pouvez l'utiliser pour accélérer la création de vos tâches. Voici comment :

1. Créez une nouvelle tâche ou modifiez-en une existante.

2. Cliquez sur la liste des modèles pour la développer, puis sélectionnez un modèle.

3. Continuez en créant la tâche. Vous pouvez maintenant modifier les propriétés de la tâche déjà renseignées, c'est-à-dire ajouter ou supprimer des sous-tâches, des responsables, etc. tags , etc.

Note

Les modifications que vous apportez à une tâche n'affectent pas le modèle sélectionné.

Modifier les modèles de tâches

Pour apporter des modifications à un modèle de tâche, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le nom du modèle de tâche dans la liste.

2. Apportez des modifications au modèle de tâche, puis cliquez sur Sauvegarder et quitter .

Pour une description de chaque champ, consultez le guide des champs du modèle de tâche .

Dupliquer les modèles de tâches

Vous pouvez créer de nouveaux modèles de tâches à partir de modèles existants. Cliquez sur les trois points à droite du nom du modèle, puis sélectionnez « Dupliquer » dans le menu déroulant. Une copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, Formulaire 940 (2)).

Supprimer les modèles de tâches

Pour supprimer complètement un modèle de tâche :

1. Accédez à Paramètres > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche.

2. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle de tâche.

3. Sélectionnez Supprimer .

4. Cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer.

   

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