Façons d'utiliser le compte tags
Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. This article focuses on applying and using tags in accounts. Learn more about using tags with other features .
Appliquer un compte tags manuellement
Tags begin to work only when you apply them to clients accounts. This could be done in different ways: either manually or automatically, in bulk or one by one. There are three ways to apply account tags manually:
En masse
Quand vous devez postuler tags pour plusieurs comptes clients, le marquage en masse est la méthode la plus rapide :
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Accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral, puis cochez les cases en regard des comptes clients que vous souhaitez tag Pour sélectionner tous les clients, cliquez sur la case à cocher la plus haute.
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Cliquez sur Gérer tags .
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Vous verrez une liste avec tous vos tags . Pour chaque tag , sélectionnez l'une de ces options :
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Ne rien faire : Le tag ne sera ni attribué ni supprimé. Existant tags restent inchangés.
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Attribuer à tous : Le tag sera attribué à tous les comptes sélectionnés.
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Supprimer de tous : Si les comptes sélectionnés ont le tag , il sera supprimé.
Utilisez la recherche pour trouver rapidement tag dont vous avez besoin dans la liste.
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Cliquez sur Sauvegarder .
À partir du profil client
You can also apply tags to an account while creating the account or afterward. To assign one or more tags to an account, follow these steps:
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Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, ouvrez le profil du compte client, sélectionnez Infos dans la barre de menu.
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In the Account info section, click Edit. You’ll see all tags applied to the account in the Details & Custom fields section.
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Cliquez sur Tags pour ouvrir la liste déroulante avec les balises disponibles tags Sélectionnez-en autant que nécessaire.
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Cliquez sur Continuer, puis sur Sauvegarder .
Appliquer un compte tags automatiquement
Sauvegarder temps en automatisant le compte tag missions par ces méthodes :
Pendant l'importation
L'importation de comptes clients vous offre deux options pour tags :
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Create tags automatically and apply them to the appropriate accounts by including tags in your spreadsheet .
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Apply existing tags during import — this way, you will be able to apply the same tags to all imported clients.
Inclure tags dans votre feuille de calcul
Cette méthode permet de gagner énormément de temps car vous n'avez pas besoin de passer du temps à créer au préalable tags dans TaxDome . Vous pouvez également appliquer différentes tags à différents comptes.
- Lors de la préparation d'un fichier CSV pour l'importation, ajoutez des colonnes avec les informations nécessaires tags pour les comptes. Si vous en voulez plusieurs, tags à appliquer à un compte, séparer les noms par une virgule.
Les balises que vous n'avez pas encore seront créées automatiquement lors de l'importation.
- Démarrez l'importation. À la deuxième étape (Mappage des comptes), sélectionnez « Mappage à la propriété » dans le menu déroulant « Action » et « Mots-clés » dans le champ « Compte » de votre compte. tags .
Et voilà ! Une fois l'importation terminée, vous aurez votre tags créé et appliqué aux comptes.
Appliquer l'existant tags pendant l'importation
If you don’t want to add tags to your spreadsheet, you still can apply tags while you import. To do so, start the import process. On the third step of importing (Settings), select the tags you want to apply to the accounts you are moving to TaxDome.
Note
Le tags que vous sélectionnez sera appliqué à tous les comptes importés, donc si vous souhaitez utiliser différents tags pour différents comptes, vous devrez préparer des feuilles de calcul distinctes pour chaque ensemble de tags .Selon questionnaire réponses
Account tags can be assigned or removed automatically, based on the organizer answers. Here’s how it works: you send your clients an organizer, and once they answer the questions and submit it, the appropriate tags are automatically applied to them or removed. Learn more how to set up and use it.
Via pipeline automatisation
Tags may be applied or removed automatically via pipeline automation, when the job for a client reaches the specific stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they make a prepayment. Learn more how to set up and use it.
Utiliser le compte tags
Une fois que vos clients sont correctement étiquetés, vous disposez de nombreuses options pour gérer votre CRM Les balises vous permettent, à vous et à votre équipe, de catégoriser les clients en fonction de leur emplacement ou des services que vous fournissez, d'identifier rapidement si vous devez déposer une prolongation, etc.
Note
Le tags rester en usage jusqu'à son retrait.Voici quelques exemples sur la façon dont vous pouvez utiliser un compte tags :
Filtrer avec tags
Go to Clients > Accounts from the left menu bar. There are two ways to filter client accounts by tags:
Cliquez sur n'importe quel tag dans la liste des comptes clients : vous ne verrez que les comptes avec ce tag .
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Cliquez sur le bouton Filtrer , sélectionnez Aucun ou Exclure tous les éléments sélectionnés , puis choisissez l'option tags :
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L'un de / Tous les affiche une liste de comptes avec le tags vous avez sélectionné (par exemple, tous les clients fiscaux).
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Aucun de / Exclure tous les éléments sélectionnés affiche une liste de comptes sans le tags vous avez sélectionné (par exemple, tous les clients qui ne sont pas vos clients de comptabilité).
Here’s an overview on using filters .
Logique conditionnelle dans pipelines
Les balises peuvent vous aider à configurer les règles si-alors à l'intérieur pipelines basées sur une logique conditionnelle. Ces règles peuvent déclencher des automatisations pour des groupes de clients sélectionnés ou déplacer des groupes de clients vers des emplacements spécifiques. étapes de la pipeline .
Learn more in the detailed article .
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