Mots clés ( Basique ): Application et modes d'utilisation

UN tag est une étiquette qui peut être utilisée pour rechercher ou regrouper vos comptes clients, contacts, entrées de temps, documents et tâches. Ici, vous apprendrez comment appliquer tags dans tout le système, soit manuellement, soit via pipeline automatismes.

Façons de postuler tags aux comptes

Lors de l'utilisation tags ne se limite pas aux comptes dans TaxDome , c'est ici que vous pouvez en tirer le meilleur parti. Les balises peuvent vous permettre, à vous et à votre équipe, de classer vos clients en fonction de l'emplacement ou du service que vous leur fournissez. Les balises peuvent même vous permettre de déterminer rapidement si vous devez déposer une demande de prolongation pour eux sans avoir à rechercher dans chaque dossier client. 

conseil

Remarque ! Le tags rester en usage jusqu'à leur retrait.

Ci-dessous, découvrez les différentes manières de postuler tags aux comptes :

Vous pouvez tout voir tags appliqué sous l'onglet Info de chaque compte client ou dans la liste des comptes . Si un compte client a reçu plusieurs tags , les premiers de la liste sont visibles. Passez votre souris sur la bulle indiquant le nombre de tags pour voir l'autre tags attribué à ce compte.

Appliquer tags aux comptes en masse

Quand devez-vous postuler tags à plusieurs comptes clients, en masse- tag eux plutôt que d'en appliquer un tag à la fois pour obtenir le projet fait plus vite :

1. Accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral, puis cochez les cases en regard des comptes clients que vous souhaitez tag Pour sélectionner tous les clients, cliquez sur la case à cocher la plus haute.

2. Cliquez sur Gérer tags .

3. Vous verrez une liste avec tous vos tags . Pour chaque tag , sélectionnez l'une de ces options :

  • Ne rien faire : Le tag ne sera pas attribué au compte. Si un compte possède déjà un tag , il y restera.
  • Attribuer à tous : Le tag sera attribué à tous les comptes sélectionnés.
  • Supprimer de tout : Si l'un des comptes sélectionnés a un compte particulier tag , il sera supprimé.

Vous pouvez utiliser la recherche pour trouver rapidement tag dont vous avez besoin dans la liste.

4. Cliquez sur Sauvegarder .

Appliquer tags aux comptes et contacts lors de l'importation

L'importation de comptes clients vous offre deux options pour tags :

Inclure tags dans votre feuille de calcul

Cette méthode est un énorme gain de temps car vous n'avez pas besoin de passer du temps à créer tags dans TaxDome . Vous pouvez également appliquer différents tags à différents comptes. 

1. Lors de la préparation d'un fichier CSV pour l'importation, ajoutez des colonnes avec les éléments nécessaires tags pour les clients et les contacts (le cas échéant). Si tu en veux plusieurs tags à appliquer à un compte, en séparant les noms par une virgule. 

Les tags que vous n'avez pas encore seront créés automatiquement lors de l'importation.

2. Démarrez le processus d'importation. Lors de la deuxième étape de l'importation (mapper les comptes), sélectionnez Mapper à la propriété dans la liste déroulante Action et Balises dans le champ Compte de votre compte. tags . 

Voilà ! Une fois l'importation terminée, vous aurez votre tags créé et appliqué aux comptes.

Appliquer l'existant tags pendant l'importation

Si vous ne souhaitez pas ajouter tags à votre feuille de calcul, vous pouvez toujours postuler tags pendant que vous importez. Faire cela:

Démarrez le processus d'importation. Lors de la troisième étape de l'importation (paramètres), sélectionnez le tags vous souhaitez postuler aux comptes vers lesquels vous migrez TaxDome .

conseil

Note! Le tags que vous sélectionnez sera appliqué à tous les comptes importés, donc si vous souhaitez utiliser différents tags pour différents comptes, vous devrez préparer des feuilles de calcul distinctes pour chaque ensemble de tags .

Appliquer tags dans les comptes clients

Vous pouvez également postuler tags à un compte lors de la création du compte ou ultérieurement. Pour attribuer un ou plusieurs tags à un compte, suivez ces étapes :

  1. Allez dans Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, ouvrez le profil du compte client, sélectionnez Info dans la barre de menu, puis cliquez sur le bouton Modifier . Vous verrez tout tags appliqué au compte sous les Tags .
  2. Cliquez sur Tags pour ouvrir la liste déroulante avec les éléments disponibles tags . Choisissez-en autant que nécessaire, cliquez sur le bouton Continuer puis cliquez sur Sauvegarder .

Balises dans les contacts

Vous pouvez postuler tags aux contacts lors de leur ajout ou de leur modification .

Balises dans les entrées de temps

Les balises peuvent également vous aider à organiser les entrées de temps. Des balises peuvent être ajoutées lorsque vous créez ou modifiez des entrées de temps.

Pour tout voir tags attribué à vos entrées de temps, accédez à Facturation > Entrées de temps dans le menu de la barre latérale.

Balises dans les documents

Les balises peuvent vous aider à organiser vos documents. Vous pouvez attribuer tags aux documents automatiquement via TaxDome AI ou manuellement . Balises pouvant être attribuées via TaxDome Les IA sont marquées d'une icône.

Balises dans les tâches

Des balises peuvent être ajoutées lors de la création ou de la modification d'une tâche et sont finalement utiles pour trier les tâches.

Vous pourrez voir tous les attribués tags dans votre liste de tâches . Si une tâche comporte plusieurs tag , seulement le premier tag est visible. Passez votre souris sur la bulle indiquant le nombre de tags voir l'autre tags .

Liste des balises : comment puis-je savoir où se trouve un élément spécifique tags sont utilisés

Pour un aperçu clair de l'endroit où tags sont utilisés, allez dans Modèles > Balises dans le menu de la barre latérale.

Les colonnes disponibles sont :

  • Comptes. Affiche le nombre de comptes avec un tag .
  • Comptes archivés. Affiche le nombre de comptes archivés avec un tag .
  • Tâches en attente. Indique le nombre de tâches en attente avec un tag .
  • Tâches terminées. Affiche le nombre de tâches terminées avec un tag .
  • Pipelines . Affiche le nombre de pipelines qui ont des conditions avec un particulier tag .
  • Documents : Affiche le nombre de documents avec un tag .

Pour afficher les entités avec un tag , cliquez sur le numéro bleu clair dans n'importe quelle colonne.

Personnaliser une liste de tags

Vous pouvez personnaliser votre tag Vous pouvez afficher la liste de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

  • Personnaliser la taille de la colonne Tags : Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

  • Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : Pour cela, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau. Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Tags . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouveaux paramètres. Cliquez sur Réinitialiser pour revenir à la vue du tableau par défaut.

Façons de filtrer avec tags

Les balises sont utiles lorsque vous devez rechercher des types spécifiques de clients, de contacts ou de tâches. Par exemple, vous souhaitez trouver rapidement tous les clients qui ont besoin de préparer un formulaire 1040 ou un formulaire 5471. Il existe trois façons de filtrer :

Filtrez votre liste de comptes en sélectionnant un tag

Pour filtrer en choisissant un tag :

1. Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche.

2. Cliquez sur n'importe quel tag .

Vous verrez alors tous les comptes clients et contacts avec cela tag .

Filtrez votre liste de comptes en sélectionnant ou en excluant tags

Si vous souhaitez filtrer votre liste de comptes en choisissant ou en excluant tags , cliquez sur le bouton Filtrer , sélectionnez Aucun ou Exclure tous les éléments sélectionnés , puis choisissez l'option tags Voici comment cela fonctionne :

  • L'un des/Tous les affiche une liste de comptes avec le tags vous avez sélectionné (par exemple, tous les clients fiscaux).
  • Aucun de/Exclure tous les éléments sélectionnés affiche une liste de comptes sans le tags vous avez sélectionné (par exemple, tous les clients qui ne sont pas vos clients de comptabilité).

Voici un aperçu de l'utilisation des filtres .

Filtrez votre liste de tâches, vos entrées de temps ou vos contacts en sélectionnant plusieurs tags

Si vous souhaitez filtrer votre liste de tâches, vos entrées de temps ou vos contacts en choisissant tags , Suivez ces étapes:

1. Cliquez sur le menu déroulant Filtre en haut de votre page Tâches , Entrées de temps ou Contacts et sélectionnez Balises et l'un des paramètres :

  • La sélection de I s affichera les entités qui contiennent tags sélectionné dans le filtre
  • La sélection de N'est pas affichera toutes les entités qui ne contiennent pas tags sélectionné dans le filtre

2. Sélectionnez le tags et cliquez sur Appliquer .

La liste sera alors réduite aux tâches, aux entrées de temps ou aux contacts avec le tags vous avez sélectionné.

Filtrer les documents par tags

Si vous souhaitez rechercher des documents avec un tag ou tags , suivez ces étapes :

1. Cliquez sur Filtrer en haut à droite de la page Documents > Documents client ou sur la page Documents du client.

2. Sélectionnez le tags vous avez besoin et cliquez sur Appliquer .

La liste sera réduite aux documents contenant tags vous avez sélectionné.

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