Façons d'utiliser le compte tags
Compte tags sont particulièrement puissants car ils peuvent être utilisés dans automatisation flux de travail. Contrairement aux autres tag types, ils peuvent déclencher pipeline Les automatisations peuvent être utilisées dans la logique conditionnelle. Cet article se concentre sur leur application et leur utilisation. tags Dans la section Comptes. Apprenez-en davantage sur l'utilisation tags avec d'autres fonctionnalités .
Appliquer un compte tags manuellement
Les tags ne sont actifs que lorsqu'ils sont appliqués aux comptes clients. Cette application peut se faire de différentes manières : manuellement ou automatiquement, en masse ou individuellement. Il existe trois façons d'appliquer des tags à un compte. tags manuellement:
En masse
Quand vous devez postuler tags pour plusieurs comptes clients, le marquage en masse est la méthode la plus rapide :
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Accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral, puis cochez les cases en regard des comptes clients que vous souhaitez tag Pour sélectionner tous les clients, cliquez sur la case à cocher la plus haute.
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Cliquez sur Gérer tags .
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Vous verrez une liste avec tous vos tags . Pour chaque tag , sélectionnez l'une de ces options :
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Ne rien faire : Le tag ne sera ni attribué ni supprimé. Existant tags restent inchangés.
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Attribuer à tous : Le tag sera attribué à tous les comptes sélectionnés.
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Supprimer de tous : Si les comptes sélectionnés ont le tag , il sera supprimé.
Utilisez la recherche pour trouver rapidement tag dont vous avez besoin dans la liste.
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Cliquez sur Sauvegarder .
À partir du profil client
Vous pouvez également postuler tags à un compte lors de la création du compte ou ultérieurement. Pour attribuer un ou plusieurs tags Pour créer un compte, suivez ces étapes :
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Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, ouvrez le profil du compte client, sélectionnez Infos dans la barre de menu.
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Dans la section Informations du compte , cliquez sur Modifier . Vous verrez tout tags appliqué au compte dans la section Détails et champs personnalisés .
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Cliquez sur Tags pour ouvrir la liste déroulante avec les balises disponibles tags Sélectionnez-en autant que nécessaire.
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Cliquez sur Continuer, puis sur Sauvegarder .
Appliquer un compte tags automatiquement
Sauvegarder temps en automatisant le compte tag missions par ces méthodes :
Pendant l'importation
L'importation de comptes clients vous offre deux options pour tags :
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Créer tags automatisez-les et appliquez-les aux comptes appropriés en incluant tags dans votre feuille de calcul .
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Appliquez tags existantes lors de l'importation ; vous pourrez ainsi appliquer les mêmes balises. tags à tous les clients importés.
Inclure tags dans votre feuille de calcul
Cette méthode permet de gagner énormément de temps car vous n'avez pas besoin de passer du temps à créer au préalable tags dans TaxDome . Vous pouvez également appliquer différentes tags à différents comptes.
- Lors de la préparation d'un fichier CSV pour l'importation, ajoutez des colonnes avec les informations nécessaires tags pour les comptes. Si vous en voulez plusieurs, tags à appliquer à un compte, séparer les noms par une virgule.
Les balises que vous n'avez pas encore seront créées automatiquement lors de l'importation.
- Démarrez l'importation. À la deuxième étape (Mappage des comptes), sélectionnez « Mappage à la propriété » dans le menu déroulant « Action » et « Mots-clés » dans le champ « Compte » de votre compte. tags .
Et voilà ! Une fois l'importation terminée, vous aurez votre tags créé et appliqué aux comptes.
Appliquer l'existant tags pendant l'importation
Si vous ne souhaitez pas ajouter tags à votre feuille de calcul, vous pouvez toujours appliquer tags pendant l'importation. Pour ce faire, lancez le processus d'importation. À la troisième étape de l'importation (Paramètres), sélectionnez tags vous souhaitez faire une demande pour les comptes vers lesquels vous allez transférer votre compte TaxDome .
Note
Le tags que vous sélectionnez sera appliqué à tous les comptes importés, donc si vous souhaitez utiliser différents tags pour différents comptes, vous devrez préparer des feuilles de calcul distinctes pour chaque ensemble de tags .Selon questionnaire réponses
Compte tags peuvent être attribués ou supprimés automatiquement, en fonction de questionnaire réponses. Voici comment cela fonctionne : vous envoyez à vos clients une questionnaire et une fois qu'ils auront répondu aux questions et soumis leur réponse, le processus approprié tags sont automatiquement appliquées ou supprimées. Apprenez-en davantage sur la configuration et l'utilisation.
En fonction du forfait sélectionné dans la proposition
Compte tags peuvent être attribués ou supprimés automatiquement en fonction du forfait de services choisi dans la proposition.
Voici comment cela fonctionne : vous créez une proposition avec des forfaits de services et activez l’automatisation tag cession. Lorsque le client signe le document, compte tags sont appliquées automatiquement. tags peut déclencher des automatisations en aval, telles que le routage, l'attribution ou les notifications.
Pour en savoir plus sur l'utilisation tags Pour plus d'informations sur les emballages, consultez notre article dédié .
Via pipeline automatisation
Les balises peuvent être appliquées ou supprimées automatiquement via pipeline automatisation , lorsque le projet pour un client atteint le spécifique étape Par exemple, vos prospects recevront automatiquement le statut de nouveau client . tag au lieu des plombs tag après avoir effectué un prépaiement. Apprenez-en davantage sur la configuration et l'utilisation.
Utiliser le compte tags
Une fois que vos clients sont correctement étiquetés, vous disposez de nombreuses options pour gérer votre CRM Les balises vous permettent, à vous et à votre équipe, de catégoriser les clients en fonction de leur emplacement ou des services que vous fournissez, d'identifier rapidement si vous devez déposer une prolongation, etc.
Note
Le tags rester en usage jusqu'à son retrait.Voici quelques exemples sur la façon dont vous pouvez utiliser un compte tags :
Filtrer avec tags
Accédez à Clients > Comptes dans le menu de gauche. Il existe deux façons de filtrer les comptes clients par tags :
Cliquez sur n'importe quel tag dans la liste des comptes clients : vous ne verrez que les comptes avec ce tag .
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Cliquez sur le bouton Filtrer , sélectionnez Aucun ou Exclure tous les éléments sélectionnés , puis choisissez l'option tags :
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L'un de / Tous les affiche une liste de comptes avec le tags vous avez sélectionné (par exemple, tous les clients fiscaux).
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Aucun de / Exclure tous les éléments sélectionnés affiche une liste de comptes sans le tags vous avez sélectionné (par exemple, tous les clients qui ne sont pas vos clients de comptabilité).
Voici un aperçu de l'utilisation des filtres .
Logique conditionnelle dans pipelines
Les balises peuvent vous aider à configurer les règles si-alors à l'intérieur pipelines basées sur une logique conditionnelle. Ces règles peuvent déclencher des automatisations pour des groupes de clients sélectionnés ou déplacer des groupes de clients vers des emplacements spécifiques. étapes de la pipeline .
Pour en savoir plus, consultez l' article détaillé .
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