Filtres : Présentation

Les filtres vous aident à trouver les données dont vous avez besoin en fonction de critères spécifiques. Découvrez ici comment fonctionnent les filtres sur différents TaxDome pages et comment en tirer le meilleur parti.

TaxDome filtres, expliqués

Les filtres permettent de trouver rapidement l'information recherchée en appliquant des conditions spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer des filtres pour afficher les comptes avec des critères spécifiques. tags , trouver les factures attribuées à un certain membre de l'équipe, etc. Voici les principales choses que vous devez savoir sur la façon dont les filtres TaxDome travail:

• Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire pour affiner vos résultats.
• Les filtres sont automatiquement enregistrés, même si vous quittez et rouvrez la page.
• Les filtres que vous créez et ceux créés par vos collègues ne se chevauchent pas.
• Vous pouvez enregistrer des filtres de recherche pour des critères spécifiques sous forme de préréglage. Cela vous permet de les appliquer en quelques clics plutôt que de configurer les mêmes filtres à chaque fois. 

Nous améliorons constamment les filtres, les rendant aussi pratiques et flexibles que possible. Pour l'instant, vous pouvez trouver trois versions de filtres sur TaxDome :

Découvrez où vous pouvez les voir :

• Filtres améliorés en un clic . Ajoutez, modifiez ou supprimez des filtres, et sélectionnez l'opérateur (un ou plusieurs éléments, tous les éléments, etc.) directement dans la liste sans quitter la page. Effacez tous les filtres appliqués en un clic si aucun résultat n'est trouvé.

  Cette version du filtre fonctionne pour la page Comptes .

• Filtres en un clic . Ajoutez, modifiez ou supprimez des filtres directement depuis la liste, sans quitter la page. Cette version de filtre fonctionne pour les pages suivantes (cliquez pour en savoir plus sur les filtres disponibles) :

  • Contacts

  • Les organisateurs

  • Les propositions

  • Emplois

  • Tâches

  • WIP

  • Paiements

  • Notes sur le compte client

  • Flux d'activité

  • Transactions

  • Marketplace

• Anciens filtres . Disponibles en cliquant sur le bouton Filtre en haut à droite de la page. Cette version du filtre fonctionne pour les pages suivantes (cliquez pour en savoir plus sur les filtres disponibles) :    

  • Documents

  • Communications

  • projet récidives

  • Factures

  • Entrées de temps

  • Discussions

  • E-mail

  • SMS

  • Inbox+ notifications

  • Pages Wiki

  • Calendrier

  • IRS transcriptions

Mode d'emploi :

Étant donné que des filtres améliorés sont en cours d'implémentation dans le système, nous incluons ici des descriptions détaillées du fonctionnement des deux versions de filtres en un clic. Les anciens filtres sont décrits dans un article séparé .

• Filtres en un clic améliorés

• Filtres en un clic

Filtres en un clic améliorés

Pour utiliser des filtres améliorés en un clic :

1. Accédez à la page Comptes .

2. Cliquez sur le filtre en haut à gauche.

3. Sélectionnez le paramètre qui sera filtré (par exemple, Tags ), puis sélectionnez les valeurs des paramètres avec des cases à cocher (par exemple, Nouveaux clients , 1040 , etc.).

4. Choisissez un opérateur ou sélectionnez une plage de dates. 

Plages de dates

Pour les filtres liés à la date ( Dernière connexion , Date de création , Date de mise à jour , Date , Importé le ), vous pouvez choisir le mode d'affichage des dates : par rapport à aujourd'hui ou selon la semaine calendaire standard. Utilisez le bouton « Plages du calendrier » pour basculer entre ces options.

Opérateurs

Pour les filtres autres que les filtres de date, les opérateurs logiques définissent la manière dont plusieurs valeurs sont gérées :

• L'option « Any of » renvoie des résultats correspondant à au moins une des valeurs sélectionnées (OU logique).

• Tous les résultats correspondent à toutes les valeurs sélectionnées (ET logique).

• Aucun des – exclut les résultats qui correspondent à l'une des valeurs sélectionnées (NON OU).

• Exclure tous les résultats sélectionnés – exclut les résultats qui correspondent à toutes les valeurs sélectionnées (NON ET).

Les entrées correspondant aux paramètres et sélecteurs spécifiés seront filtrées sur la page. 

Vous pouvez ajouter autant de filtres que vous le souhaitez pour cibler un segment précis de votre audience. Si aucun résultat n'est trouvé, utilisez « Tout effacer » pour supprimer rapidement tous les filtres et recommencer.

Filtres en un clic

Pour utiliser les filtres en un clic :

1. Accédez à la page où les filtres en un clic sont disponibles, par exemple, Propositions et EL .

2. Cliquez sur Filtrer en haut à gauche.

3. Sélectionnez le paramètre qui sera filtré (par exemple, Statut ), puis sélectionnez les valeurs des paramètres avec des cases à cocher (par exemple, Signé, En attente ).

4. Choisissez l'opérateur s'il est présent : 

• Conformité : Est (pour inclure les correspondances), n'est pas (pour exclure les correspondances), est vide (pour inclure les entités pour lesquelles la valeur n'a pas été définie), n'est pas vide (pour exclure les entités pour lesquelles la valeur n'a pas été définie). 

• Montant : Est égal à , est supérieur à ou est inférieur à (un nombre de comparaison doit être spécifié) .

  Vous pouvez filtrer plusieurs fois selon n'importe quel paramètre en utilisant des opérateurs différents pour chaque paramètre. Une fois le filtre sélectionné, la liste est réduite en conséquence. Les filtres sélectionnés sont affichés en haut à gauche de la liste. Vous pouvez facilement modifier les filtres en les ajoutant ou en les supprimant. Vous pouvez également réinitialiser tous les filtres en cliquant sur « Modifier » , puis sur « Réinitialiser » .

  

  Lorsque vous utilisez un filtre avec plusieurs valeurs de paramètres (par exemple, le paramètre Balises avec les valeurs Taxes et Comptabilité ), vous pouvez cliquer sur « Modifier » pour sélectionner la logique à appliquer (OU ou ET). Choisissez ensuite l'une des options suivantes : 

• Lorsque Tout est sélectionné, toutes les valeurs de filtre doivent correspondre.

• Lorsque Tout est sélectionné, au moins une valeur de filtre doit correspondre.

  

Préréglages ou favoris

La création de filtres utilisant quatre paramètres ou plus est longue. Les préréglages de filtres vous permettent d'enregistrer vos sélections les plus fréquemment utilisées, vous évitant ainsi de tout recommencer à chaque fois. Par exemple, en enregistrant des préréglages, vous pouvez retrouver rapidement les filtres prioritaires. projets avec la date d'échéance fixée à la dernière semaine ou les clients ayant des éléments en attente, tels que des signatures, questionnaires , approbations, etc.

Sauvegarder préréglages de filtre

Note

Préréglages/Favoris sont disponibles pour les pages dotées de filtres améliorés en un clic et de filtres en un clic.

Une fois que vous avez ajouté vos sélections de filtres, cliquez sur Modifier , donnez un nom au préréglage de filtre en haut à gauche de la barre latérale, puis cliquez sur Sauvegarder et appliquer .

Le préréglage enregistré s'affichera sur la page où vous l'avez créé, sous le lien « Préréglages/Favoris » . En ouvrant la liste « Préréglages/Favoris » , vous pourrez modifier le préréglage, le rendre public, le dupliquer ou le supprimer. 

Travaux en cours

Tous les modèles de filtres précédemment enregistrés dans les anciens filtres sont migrés vers Préréglages/Favoris.

Appliquer les préréglages de filtre

1. Accédez à la page où vous avez créé le préréglage de filtre.
2. Cliquez sur Préréglages/Favoris et sélectionnez celui qui vous convient dans la liste. 

Lorsque vous cliquez sur le modèle, il sera appliqué aux entrées. 

Modifier les préréglages de filtre

1. Ouvrez la liste des préréglages/favoris , puis cliquez sur les trois points à côté du préréglage que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Modifier . 

3. Modifiez le préréglage du filtre et cliquez sur Sauvegarder . 

Le préréglage du filtre sera appliqué afin que vous puissiez voir les résultats immédiatement.

Partagez vos préréglages de filtres avec l'équipe

Si vous pensez que vos sélections de filtres enregistrées pourraient être utiles à votre collègues , partagez le préréglage du filtre. 

Note

Les préréglages de filtres publics peuvent être créés et supprimés par une entreprise patron , administrateur ou employé disposant de droits d'accès pour gérer les modèles de filtres publics.

1. Ouvrez la liste des préréglages/favoris , puis cliquez sur les trois points à côté du modèle que vous souhaitez partager.

2. Cliquez sur Rendre public ou Partager le filtre avec les membres de l'équipe . Le préréglage sera alors visible par tous les membres de votre équipe.

Dans les filtres améliorés accessibles en un clic, vous pouvez également activer l' option « Partager le filtre avec l'équipe » lors de la modification du filtre.

Dupliquer les préréglages

Si vous devez créer un préréglage de filtre basé sur un préréglage existant, vous pouvez facilement dupliquer le modèle, apporter toutes les modifications nécessaires et l'enregistrer en tant que nouveau préréglage de filtre. 

1. Ouvrez la liste des préréglages/favoris , puis cliquez sur les trois points situés à côté du préréglage que vous souhaitez dupliquer.

2. Cliquez sur Dupliquer/ Sauvegarder une copie .

Ensuite, vous pouvez ajouter toutes les modifications souhaitées dans la barre latérale. Pour enregistrer le modèle dupliqué, donnez un nom au nouveau préréglage de filtre, puis cliquez sur Sauvegarder et « Appliquer » .

Supprimer les préréglages de filtre

1. Ouvrez la liste des préréglages/favoris , puis cliquez sur les trois points à côté du préréglage dont vous n'avez plus besoin.

2. Cliquez sur Supprimer .

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