Filtres ( Basique ): Aperçu
Les filtres vous aident à trouver les données dont vous avez besoin en fonction de critères spécifiques. Découvrez ici comment fonctionnent les filtres sur différents TaxDome pages et comment en tirer le meilleur parti.
TaxDome filtres, expliqués
Les filtres sont un outil permettant de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin en appliquant des conditions spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer des filtres pour afficher les comptes avec des conditions spécifiques tags , trouver les factures attribuées à un certain membre de l'équipe, etc.
Voici les principales choses que vous devez savoir sur le fonctionnement des filtres TaxDome travail:
- Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire pour affiner vos résultats.
- Les filtres sont automatiquement enregistrés, même si vous quittez et rouvrez la page.
- Les filtres que vous créez et ceux créés par vos collègues ne se chevauchent pas.
- Vous pouvez enregistrer des filtres de recherche pour des critères spécifiques sous forme de préréglage. Cela vous permet de les appliquer en quelques clics plutôt que de configurer les mêmes filtres à chaque fois.
Nous améliorons constamment les filtres, les rendant aussi pratiques et flexibles que possible. Pour l'instant, vous pouvez trouver trois versions de filtres sur TaxDome :
Découvrez où vous pouvez les voir :
- Filtres en un clic améliorés. Ajoutez, modifiez ou supprimez des filtres, y compris en sélectionnant l'opérateur (un, tous et plus) directement dans la liste sans quitter la page. Effacez tous les filtres appliqués en un clic. Cette version de filtre fonctionne pour les pages suivantes (cliquez pour en savoir plus sur les filtres disponibles) :
- Filtres en un clic. Ajoutez, modifiez ou supprimez des filtres directement depuis la liste sans quitter la page. Cette version de filtre fonctionne pour les pages suivantes (cliquez pour en savoir plus sur les filtres disponibles) :
- Anciens filtres. Disponible en cliquant sur le Filtre bouton en haut à droite de la page. Cette version de filtre fonctionne pour les pages suivantes (cliquez pour en savoir plus sur les filtres disponibles) :
Mode d'emploi :
Des filtres améliorés étant en cours d'implémentation dans le système, nous incluons ici des descriptions détaillées du fonctionnement des deux versions de filtres en un clic. Les anciens filtres sont décrits dans un article séparé .
Filtres en un clic améliorés
1. Accédez à la page où les filtres en un clic sont disponibles, par exemple Comptes .
2. Cliquez sur le filtre en haut à gauche.
3. Sélectionnez le paramètre qui sera filtré (par exemple, Tags ), puis sélectionnez les valeurs des paramètres avec des cases à cocher (par exemple, Nouveaux clients , 1040 , etc.).
5. Choisissez l'opérateur :
- L'un des. Cela correspond au sélecteur de programmeur « ou » et signifie que les résultats de la recherche afficheront les entrées qui correspondent à l'une des valeurs de paramètre sélectionnées .
- Tous. Cela correspond au sélecteur de programmeur « et » et signifie que les résultats de la recherche afficheront les entrées qui correspondent à toutes les valeurs de paramètres sélectionnées .
- Aucun de. Cela correspond au sélecteur de programmeur « not or » et signifie que les entrées qui correspondent à au moins une des valeurs spécifiées ne seront pas affichées dans les résultats de la recherche.
- Exclure tous les éléments sélectionnés. Cela correspond au sélecteur de programmeur « pas tous » et signifie que les entrées qui correspondent à toutes les valeurs spécifiées ne seront pas affichées dans les résultats de la recherche.
Les entrées correspondant aux paramètres et sélecteurs spécifiés seront filtrées sur la page.
Vous pouvez ajouter autant de filtres que vous le souhaitez pour obtenir un segment spécifique de votre public. Utilisez Effacer tout pour supprimer rapidement tous les filtres et recommencer si vous faites une erreur.
Filtres en un clic
Pour utiliser les filtres en un clic :
1. Accédez à la page où les filtres en un clic sont disponibles, par exemple, Propositions et EL .
2. Cliquez sur Filtrer en haut à gauche.
3. Sélectionnez le paramètre qui sera filtré (par exemple, Statut ), puis sélectionnez les valeurs des paramètres avec des cases à cocher (par exemple, Signé, En attente ).
4. Choisissez l'opérateur :
- Conformité : est (pour inclure les correspondances), n'est pas (pour exclure les correspondances), est vide (pour inclure les entités pour lesquelles la valeur n'a pas été définie), n'est pas vide (pour exclure les entités pour lesquelles la valeur n'a pas été définie).
- Montant : est égal à , est supérieur à ou est inférieur à (un nombre de comparaison doit être spécifié) .
Vous pouvez filtrer par n’importe quel paramètre plusieurs fois en utilisant différents opérateurs pour chacun.
Une fois que vous avez sélectionné un filtre, la liste est réduite en conséquence. Les filtres sélectionnés sont affichés dans le coin supérieur gauche de la liste. Vous pouvez facilement modifier les filtres en les ajoutant ou en les supprimant. Vous pouvez également réinitialiser tous les filtres en cliquant sur Modifier , puis sur Réinitialiser .
Lorsque vous utilisez un filtre avec plusieurs valeurs de paramètres (par exemple, le paramètre Balises avec les valeurs Taxes et Comptabilité ), vous pouvez cliquer sur Modifier pour sélectionner la logique à appliquer (OU ou ET). Ensuite, choisissez parmi les options suivantes :
- Lorsque Tout est sélectionné, toutes les valeurs de filtre doivent correspondre.
- Lorsque Tout est sélectionné, au moins une valeur de filtre doit correspondre.
Préréglages de filtre
Les filtres qui utilisent quatre paramètres ou plus prennent du temps à créer. Les préréglages vous permettent d'enregistrer vos sélections de filtres les plus fréquemment utilisées afin de ne pas avoir à recommencer à zéro à chaque fois. Par exemple, en enregistrant des préréglages, vous pouvez rapidement trouver des filtres hautement prioritaires projets avec la date d'échéance fixée pour la semaine dernière ou des clients avec des éléments en attente, tels que des signatures, questionnaires , approbations, etc.
Sauvegarder filtres comme préréglages
Remarque ! Des préréglages sont disponibles pour les pages avec des filtres en un clic et en un seul clic améliorés.
Une fois que vous avez ajouté vos sélections de filtres, cliquez sur Modifier , donnez un nom au préréglage de filtre en haut à gauche de la barre latérale, puis cliquez sur Sauvegarder et appliquer .
Le préréglage enregistré sera affiché sur la page à partir de laquelle vous l'avez créé, sous le lien Préréglages . Lorsque vous ouvrez la liste des préréglages, vous pouvez modifier le préréglage, le rendre public, le dupliquer ou le supprimer.
Remarque : tous les modèles de filtre précédemment enregistrés dans les anciens filtres sont migrés vers les préréglages de filtre actuels.
Appliquer les préréglages
1. Accédez à la page où vous avez créé le préréglage de filtre.
2. Cliquez sur Préréglages et sélectionnez celui souhaité dans la liste.
Lorsque vous cliquez sur le modèle, il sera appliqué aux entrées.
Modifier les préréglages
1. Ouvrez la liste des préréglages , puis cliquez sur les trois points à côté du préréglage que vous souhaitez modifier
2. Cliquez sur Modifier .
3. Modifiez le préréglage du filtre et cliquez sur Sauvegarder .
Le préréglage du filtre sera appliqué afin que vous puissiez voir les résultats immédiatement.
Partager les préréglages avec l'équipe
Si vous pensez que vos sélections de filtres enregistrées pourraient être utiles à votre collègues , partagez le préréglage du filtre.
Remarque ! Les préréglages de filtre publics peuvent être créés et supprimés par une entreprise patron , administrateur ou employé avec des droits d'accès pour gérer les modèles de filtres publics .
1. Ouvrez la liste des préréglages , puis cliquez sur les trois points à côté du modèle que vous souhaitez partager.
2. Cliquez sur Rendre public . Le préréglage sera affiché dans la liste pour tous les membres de votre équipe.
Dupliquer les préréglages
Si vous devez créer un préréglage de filtre basé sur un préréglage existant, vous pouvez facilement dupliquer le modèle, apporter toutes les modifications nécessaires et l'enregistrer en tant que nouveau préréglage de filtre.
1. Ouvrez la liste des préréglages , puis cliquez sur les trois points à côté du préréglage que vous souhaitez dupliquer.
2. Cliquez sur Dupliquer .
Après cela, vous pouvez ajouter toutes les modifications que vous souhaitez dans la barre latérale. Pour enregistrer le modèle dupliqué, donnez un nom au nouveau préréglage de filtre, puis cliquez sur Sauvegarder et appliquer .
Supprimer les préréglages de filtre
1. Ouvrez la liste des préréglages , puis cliquez sur les trois points à côté du préréglage dont vous n’avez plus besoin.
2. Cliquez sur Supprimer .
