Filtres : Présentation

Les filtres vous aident à trouver les données dont vous avez besoin en fonction de critères spécifiques. Découvrez ici comment fonctionnent les filtres sur différents TaxDome pages et comment en tirer le meilleur parti.

TaxDome filtres, expliqués

Les filtres permettent de trouver rapidement l'information recherchée en appliquant des conditions spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer des filtres pour afficher les comptes avec des critères spécifiques. tags , trouver les factures attribuées à un certain membre de l'équipe, etc. Voici les principales choses que vous devez savoir sur la façon dont les filtres TaxDome travail:

• Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire pour affiner vos résultats.
• Les filtres sont automatiquement enregistrés, même si vous quittez et rouvrez la page.
• Les filtres que vous créez et ceux créés par vos collègues ne se chevauchent pas.
• Vous pouvez enregistrer des filtres de recherche pour des critères spécifiques sous forme de préréglage. Cela vous permet de les appliquer en quelques clics plutôt que de configurer les mêmes filtres à chaque fois. 

Nous améliorons constamment les filtres, les rendant aussi pratiques et flexibles que possible. Pour l'instant, vous pouvez trouver trois versions de filtres sur TaxDome :

Découvrez où vous pouvez les voir :

• Enhanced one-click filters. Add, modify, or delete filters, including selecting the operator (any of, all of, and more) directly from the list without leaving the page. Clear all applied filters in one click, if nothing was found.

  This filter version works for the Accounts page.

• Filtres en un clic . Ajoutez, modifiez ou supprimez des filtres directement depuis la liste, sans quitter la page. Cette version de filtre fonctionne pour les pages suivantes (cliquez pour en savoir plus sur les filtres disponibles) :

  • Contacts

  • Les organisateurs

  • Les propositions

  • Emplois

  • Tâches

  • WIP

  • Paiements

  • Notes sur le compte client

  • Flux d'activité

  • Transactions

  • Marketplace

• Anciens filtres . Disponibles en cliquant sur le bouton Filtre en haut à droite de la page. Cette version du filtre fonctionne pour les pages suivantes (cliquez pour en savoir plus sur les filtres disponibles) :    

  • Documents

  • projet récidives

  • Factures

  • Entrées de temps

  • Discussions

  • SMS

  • Inbox+ notifications

  • Pages Wiki

  • Calendrier

  • IRS transcriptions

Mode d'emploi :

Since enhanced filters are being implemented around the system, here we include detailed descriptions of how both versions of one-click filters work. The old filters are described in a separate article .

• Filtres en un clic améliorés

• Filtres en un clic

Filtres en un clic améliorés

Pour utiliser des filtres améliorés en un clic :

1. Go to the Accounts page.

2. Click the Filter at the top left.

3. Sélectionnez le paramètre qui sera filtré (par exemple, Tags ), puis sélectionnez les valeurs des paramètres avec des cases à cocher (par exemple, Nouveaux clients , 1040 , etc.).

4. Choose operator or select date range. 

Date ranges

For date-related filters (Last login, Date created, Date updated, Date, Imported at), you can choose how dates are displayed: either relative to today or using the standard calendar week. Use the Calendar ranges toggle to switch between these options.

Operators

For non-date filters, logical operators define how multiple values are handled:

• Any of – returns results that match at least one of the selected values (logical OR).

• All of – returns results that match all selected values (logical AND).

• None of – excludes results that match any of the selected values (NOT OR).

• Exclude all selected – excludes results that match all selected values (NOT AND).

Les entrées correspondant aux paramètres et sélecteurs spécifiés seront filtrées sur la page. 

You can add as many filters as you like to get a specific segment of your audience. If nothing was found, use Clear all to quickly delete all filters and start over.

Filtres en un clic

Pour utiliser les filtres en un clic :

1. Accédez à la page où les filtres en un clic sont disponibles, par exemple, Propositions et EL .

2. Cliquez sur Filtrer en haut à gauche.

3. Sélectionnez le paramètre qui sera filtré (par exemple, Statut ), puis sélectionnez les valeurs des paramètres avec des cases à cocher (par exemple, Signé, En attente ).

4. Choose operator if present: 

• Conformité : Est (pour inclure les correspondances), n'est pas (pour exclure les correspondances), est vide (pour inclure les entités pour lesquelles la valeur n'a pas été définie), n'est pas vide (pour exclure les entités pour lesquelles la valeur n'a pas été définie). 

• Amount: Is equal to, is greater than or is less than (a number for comparison should be specified).

  Vous pouvez filtrer plusieurs fois selon n'importe quel paramètre en utilisant des opérateurs différents pour chaque paramètre. Une fois le filtre sélectionné, la liste est réduite en conséquence. Les filtres sélectionnés sont affichés en haut à gauche de la liste. Vous pouvez facilement modifier les filtres en les ajoutant ou en les supprimant. Vous pouvez également réinitialiser tous les filtres en cliquant sur « Modifier » , puis sur « Réinitialiser » .

  

  Lorsque vous utilisez un filtre avec plusieurs valeurs de paramètres (par exemple, le paramètre Balises avec les valeurs Taxes et Comptabilité ), vous pouvez cliquer sur « Modifier » pour sélectionner la logique à appliquer (OU ou ET). Choisissez ensuite l'une des options suivantes : 

• Lorsque Tout est sélectionné, toutes les valeurs de filtre doivent correspondre.

• Lorsque Tout est sélectionné, au moins une valeur de filtre doit correspondre.

  

Presets or Favorites

Filters that use four or more parameters take time to create. Filter presets allow you to save your most frequently used filter selections so you don’t have to start from scratch every time. For example, by saving presets, you can quickly find high-priority jobs with the due date set for the last week or clients with pending items, such as signatures, organizers, approvals, etc.

Save filter presets

Note

Presets/Favorites are available for pages with Enhanced one-click and One-click filters.

Une fois que vous avez ajouté vos sélections de filtres, cliquez sur Modifier , donnez un nom au préréglage de filtre en haut à gauche de la barre latérale, puis cliquez sur Sauvegarder et appliquer .

The saved preset will be displayed on the page you created it from under the Presets/Favorites link. When you open the Presets/Favorites list, you can edit the preset, make it public, duplicate it or delete it. 

Travaux en cours

All filter templates previously saved within old filters are migrated to Presets/Favorites.

Apply filter presets

1. Accédez à la page où vous avez créé le préréglage de filtre.
2. Click Presets/Favorites and select the needed one from the list. 

Lorsque vous cliquez sur le modèle, il sera appliqué aux entrées. 

Edit filter presets

1. Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the preset you want to change.

2. Cliquez sur Modifier . 

3. Modifiez le préréglage du filtre et cliquez sur Sauvegarder . 

Le préréglage du filtre sera appliqué afin que vous puissiez voir les résultats immédiatement.

Share filter presets with the team

Si vous pensez que vos sélections de filtres enregistrées pourraient être utiles à votre collègues , partagez le préréglage du filtre. 

Note

Les préréglages de filtres publics peuvent être créés et supprimés par une entreprise patron , administrateur ou employé disposant de droits d'accès pour gérer les modèles de filtres publics.

1. Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the template you want to share.

2. Click Make Public or Share filter with team members. The preset will be shown in the list for all your team members.

In Enhanced one-click Filters you can also turn on the Share filter with team toggle while editing the filter.

Dupliquer les préréglages

Si vous devez créer un préréglage de filtre basé sur un préréglage existant, vous pouvez facilement dupliquer le modèle, apporter toutes les modifications nécessaires et l'enregistrer en tant que nouveau préréglage de filtre. 

1. Open the Presets/Favorites list, then click the three dots next to the preset you want to duplicate.

2. Click Duplicate/Save a copy.

Ensuite, vous pouvez ajouter toutes les modifications souhaitées dans la barre latérale. Pour enregistrer le modèle dupliqué, donnez un nom au nouveau préréglage de filtre, puis cliquez sur Sauvegarder et « Appliquer » .

Supprimer les préréglages de filtre

1. Open the Presets/Favorites list, then click three dots next to the preset you no longer need.

2. Cliquez sur Supprimer .

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