Filtres ( Basique ): Aperçu
Les filtres sont formidables pour trouver rapidement les informations que vous souhaitez en fonction de critères spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer des filtres pour afficher les comptes avec des tags , ou pour rechercher des comptes attribués à un certain membre de l'équipe, etc. Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire pour affiner vos résultats.
De plus, vous pouvez enregistrer n'importe laquelle de vos sélections en tant que filtres prédéfinis pour une utilisation ultérieure et même les partager avec votre équipe !
Remarque ! Nous sommes en train de repenser nos filtres et cet article est consacré à nos nouveaux filtres ! À l'heure actuelle, les nouveaux filtres ont été publiés pour la plupart, mais pas pour tous TaxDome pages. Si vous avez rencontré d'anciens filtres, voici des informations sur l' ancienne version .
Comment utiliser les filtres
En fonction de vos besoins, vous pouvez utiliser des filtres rapides directement à partir de la liste, ou prendre le temps de créer des requêtes avancées.
Filtres en un clic
Des filtres en un clic sont disponibles directement dans la liste. Ils peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés sans quitter la page.
Pour filtrer une liste, cliquez sur Filtrer dans le coin supérieur gauche, sélectionnez les filtres souhaités, puis sélectionnez la propriété : est ou n'est pas . Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire.
Une fois que vous avez sélectionné un filtre, la liste est réduite en conséquence. Les filtres sélectionnés sont affichés dans le coin supérieur gauche de la liste. Vous pouvez facilement modifier les filtres en les ajoutant ou en les supprimant. Vous pouvez également réinitialiser tous les filtres en cliquant sur Modifier , puis sur Réinitialiser .
Au cas où vous vous poseriez la question...
- Vous pouvez filtrer par n'importe quel champ plusieurs fois en utilisant les paramètres is et is not .
- Les filtres sont automatiquement enregistrés, même si vous quittez et rouvrez la page.
- Les filtres que vous créez et ceux créés par vos collègues ne se chevauchent pas.
Filtres avancés
Parfois, vous avez besoin de plus de flexibilité lors de l'utilisation des filtres. Voici nos filtres avancés ! Si vous devez affiner les paramètres sélectionnés, cliquez sur Modifier à côté des paramètres du filtre.
À partir de là, vous pouvez :
- Faites une copie de n’importe quel filtre : cliquez sur l’icône à trois points à droite du filtre, puis sélectionnez Dupliquer.
- Ajoutez d’autres filtres en cliquant sur Ajouter un filtre.
- Modifiez ou supprimez l’un des filtres ajoutés.
- Sauvegarder combinaisons de filtres sous forme de préréglages — voir ci-dessous.
- Lorsque vous utilisez plusieurs filtres avec le même paramètre, décidez quelle logique sera appliquée :
- Lorsque Tout est sélectionné, au moins une valeur de filtre doit correspondre.
- Lorsque Tout est sélectionné, toutes les valeurs de filtre doivent correspondre.
Champs de filtrage, expliqués
Lorsque vous utilisez des filtres pour affiner une liste, vous pouvez sélectionner des filtres en fonction du type de données que vous recherchez. Suivez ces liens pour plus d'informations sur les filtres spécifiques pour :
Note! Nous sommes en train de repenser nos filtres et cette section sera mise à jour une fois que les nouveaux filtres auront été ajoutés dans tout le système. Voici un article sur la façon d'utiliser et d'appliquer les filtres des anciennes versions .
Enregistrer les filtres en tant que préréglages
La création des filtres, en particulier des filtres avancés qui utilisent quatre critères ou plus, prend du temps. Sauvegarder vos sélections de filtres les plus fréquemment utilisées afin que vous n'ayez pas à repartir de zéro à chaque fois.
Voici comment procéder : une fois que vous avez effectué vos sélections de filtres, cliquez sur Modifier , apportez les modifications avancées dont vous avez besoin, donnez un nom au préréglage de filtre en haut à gauche de la barre latérale, puis cliquez sur Sauvegarder et appliquez .
Remarque : Tous les modèles de filtre précédemment enregistrés sont migrés vers les préréglages de filtre actuels.
Application de préréglages de filtres
Une fois que vous avez créé un modèle de filtre, accédez-y en cliquant sur Préréglages en haut à gauche de la liste. Les préréglages de filtres marqués Public sont ceux que vous avez partagés avec vos collègues ; les autres sont privés, visibles uniquement par vous.
Partager les préréglages de filtres
Si vous pensez que vos sélections de filtres enregistrées pourraient être utiles à votre collègues , allez-y et partagez le préréglage du filtre. Pour ce faire, ouvrez la liste des préréglages , puis cliquez sur les trois points à côté du modèle que vous souhaitez partager, puis cliquez sur Rendre public .
Les préréglages de filtres publics peuvent être créés et supprimés par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les modèles de filtres publics .
Modification des préréglages de filtre
Si vous devez modifier le préréglage du filtre, réinitialisez les filtres actuels en cliquant sur Modifier et en sélectionnant Réinitialiser .
Ensuite, ouvrez la liste des préréglages , cliquez sur trois points à côté du préréglage que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier .
Après avoir effectué toutes les modifications, cliquez sur Sauvegarder . Le filtre prédéfini sera appliqué, afin que vous puissiez voir les résultats immédiatement.
Duplication des préréglages de filtre
Lorsque vous devez créer un filtre prédéfini similaire à celui déjà enregistré, vous pouvez facilement dupliquer le modèle, apporter toutes les modifications nécessaires et l'enregistrer en tant que nouveau filtre prédéfini. Pour ce faire, ouvrez la liste des préréglages , cliquez sur trois points à côté du préréglage que vous souhaitez dupliquer, puis cliquez sur Dupliquer .
Après cela, vous pouvez ajouter toutes les modifications que vous souhaitez dans la barre latérale. Pour enregistrer le modèle dupliqué, donnez un nom au nouveau préréglage de filtre en haut à gauche de la barre latérale, puis cliquez sur Sauvegarder et appliquer .
Suppression des préréglages de filtre
Lorsque vous n’avez plus besoin d’un préréglage de filtre, supprimez-le. Ouvrez la liste des préréglages , puis cliquez sur les trois points à côté du préréglage dont vous n'avez plus besoin, puis cliquez sur Supprimer .
