Explication des filtres

Les filtres vous aident à trouver les données dont vous avez besoin en fonction de critères spécifiques. Découvrez ici comment fonctionnent les filtres sur différents TaxDome pages et comment en tirer le meilleur parti.

Aperçu des filtres

Les filtres permettent de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin en appliquant des conditions spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer des filtres pour afficher les comptes répondant à certains critères. tags , trouver les factures attribuées à un membre précis de l'équipe, et bien plus encore.

Voici ce que vous devez savoir sur le fonctionnement des filtres dans TaxDome :

• Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire pour affiner vos résultats.

• Les filtres sont automatiquement enregistrés, même si vous quittez et rouvrez la page.

• Les filtres que vous créez et ceux créés par vos collègues ne se chevauchent pas.

• Vous pouvez enregistrer vos sélections de filtres comme préréglage pour les appliquer en quelques clics plutôt que de configurer les mêmes filtres à chaque fois.

TaxDome Il existe actuellement trois versions de filtre. Découvrez où vous pouvez les consulter :

• Filtres améliorés en un clic : ajoutez, modifiez ou supprimez des filtres, y compris en sélectionnant l’opérateur (un ou plusieurs éléments), directement depuis la liste sans quitter la page. Supprimez tous les filtres appliqués en un seul clic si aucun résultat n’est trouvé.

  Cette version filtrée est disponible sur la page Comptes .

• Filtres en un clic — ajoutez, modifiez ou supprimez des filtres directement depuis la liste sans quitter la page. Cette version des filtres est disponible sur les pages suivantes (cliquez pour en savoir plus sur les filtres disponibles) :

  • Contacts

  • Les organisateurs

  • Les propositions

  • Emplois

  • Tâches

  • WIP

  • Paiements

  • Notes sur le compte client

  • Flux d'activité

  • Transactions

  • Marketplace

  • Factures

• Anciens filtres — accessibles en cliquant sur le bouton Filtrer en haut à droite de la page. Cette version du filtre est disponible sur les pages suivantes (cliquez pour obtenir plus de détails sur les filtres disponibles) :

  • Documents

  • Communications

  • projet récidives

  • Entrées de temps

  • Discussions

  • E-mail

  • SMS

  • Inbox+ notifications

  • Pages Wiki

  • Calendrier

  • IRS transcriptions

Préréglages de filtre

Note

Préréglages/Favoris sont disponibles pour les pages dotées de filtres améliorés en un clic et de filtres en un clic.

Les préréglages de filtres vous permettent d'enregistrer vos sélections de filtres les plus fréquemment utilisées afin de ne pas avoir à tout recommencer à chaque fois. Par exemple, en enregistrant des préréglages, vous pouvez rapidement retrouver les filtres prioritaires. projets avec la date d'échéance fixée à la dernière semaine, ou des clients avec des éléments en attente tels que des signatures, questionnaires et les approbations.

Tous les modèles de filtres précédemment enregistrés dans les anciens filtres sont transférés vers Préréglages/Favoris .

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