Utilisez des filtres et des préréglages de filtres

Cet article explique comment utiliser les filtres améliorés et les filtres en un clic, ainsi que comment gérer les préréglages de filtres . Pour une présentation du fonctionnement des filtres et des pages utilisant chaque version, consultez l'article « Explication des filtres » . Pour les anciens filtres, consultez cet article .

Utilisez des filtres améliorés en un clic

1. Accédez à la page Comptes .

2. Cliquez sur Filtre en haut à gauche.

3. Sélectionnez le paramètre qui sera filtré (par exemple, Tags ), puis sélectionnez les valeurs du paramètre à l'aide de cases à cocher (par exemple, Nouveaux clients , 1040 ).

4. Choisissez un opérateur ou sélectionnez une plage de dates.

• Plages de dates

  Pour les filtres liés à la date ( Dernière connexion , Date de création , Date de mise à jour , Date , Importé le ), vous pouvez choisir le mode d'affichage des dates : par rapport à aujourd'hui ou selon la semaine calendaire standard. Utilisez le bouton « Plages du calendrier » pour basculer entre ces options.

  

• Opérateurs

  Pour les filtres autres que les filtres de date, les opérateurs logiques définissent la manière dont plusieurs valeurs sont gérées :

  • L'opérateur « Any of — » renvoie des résultats correspondant à au moins une des valeurs sélectionnées (OU logique).

  • Tous les résultats de — correspondent à toutes les valeurs sélectionnées (ET logique).

  • Aucun des — exclut les résultats qui correspondent à l'une des valeurs sélectionnées (NON OU).

  • Exclure toutes les sélections — exclut les résultats qui correspondent à toutes les valeurs sélectionnées (NON ET).

Les entrées correspondant aux paramètres et sélecteurs spécifiés seront filtrées sur la page.

Vous pouvez ajouter autant de filtres que vous le souhaitez pour obtenir un segment spécifique. Si aucun résultat n'est trouvé, utilisez « Tout effacer » pour supprimer rapidement tous les filtres et recommencer.

Utilisez les filtres en un clic

1. Accédez à la page où des filtres en un clic sont disponibles, par exemple, Propositions et EL .

2. Cliquez sur Filtre en haut à gauche.

3. Sélectionnez le paramètre à filtrer (par exemple, Statut ), puis sélectionnez les valeurs du paramètre à l'aide de cases à cocher (par exemple, Signé , En attente ).

4. Choisissez un opérateur s'il est présent :

   • Conformité : Est (pour inclure les correspondances), n'est pas (pour exclure les correspondances), est vide (pour inclure les entités pour lesquelles la valeur n'a pas été définie), n'est pas vide (pour exclure les entités pour lesquelles la valeur n'a pas été définie).

   • Montant : Est égal à , est supérieur à , ou est inférieur à (un nombre de comparaison doit être spécifié).

Vous pouvez filtrer plusieurs fois selon n'importe quel paramètre en utilisant différents opérateurs pour chaque filtre.

Une fois un filtre sélectionné, la liste est affinée en conséquence. Les filtres sélectionnés s'affichent en haut à gauche de la liste. Vous pouvez les modifier à tout moment en les ajoutant ou en les supprimant. Pour réinitialiser tous les filtres, cliquez sur Modifier , puis sur Réinitialiser .

Lorsque vous utilisez un filtre avec plusieurs valeurs de paramètres (par exemple, le paramètre Étiquettes avec les valeurs Taxe et Comptabilité ), vous pouvez cliquer sur Modifier pour sélectionner la logique à appliquer (OU ou ET). Ensuite, choisissez parmi les options suivantes :

• Lorsque l'option « Tout » est sélectionnée, toutes les valeurs de filtre doivent correspondre.

• Lorsque Tout est sélectionné, au moins une valeur de filtre doit correspondre.

Sauvegarder préréglages de filtre

Note

Préréglages/Favoris sont disponibles pour les pages dotées de filtres améliorés en un clic et de filtres en un clic.

Une fois vos sélections de filtres ajoutées, cliquez sur Modifier , donnez un nom au préréglage de filtre en haut à gauche de la barre latérale, puis cliquez sur Sauvegarder et appliquer .

Le préréglage enregistré s'affichera sur la page où vous l'avez créé, sous le lien « Préréglages/Favoris » . En ouvrant la liste « Préréglages/Favoris » , vous pourrez modifier le préréglage, le rendre public, le dupliquer ou le supprimer.

Appliquer les préréglages de filtre

1. Accédez à la page où vous avez créé le préréglage de filtre.

2. Cliquez sur Préréglages/Favoris et sélectionnez celui qui vous convient dans la liste.

Lorsque vous cliquez sur le modèle, il sera appliqué aux entrées.

Modifier les préréglages de filtre

1. Ouvrez la liste des préréglages/favoris , puis cliquez sur les trois points situés à côté du préréglage que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Modifier .

3. Modifiez le préréglage du filtre et cliquez sur Sauvegarder .

Le préréglage du filtre sera appliqué afin que vous puissiez voir les résultats immédiatement.

Partagez vos préréglages de filtres avec l'équipe

Note

Les préréglages de filtres publics peuvent être créés et supprimés par une entreprise. patron , administrateur ou employé disposant des droits d'accès pour gérer les modèles de filtres publics.

1. Ouvrez la liste des préréglages/favoris , puis cliquez sur les trois points situés à côté du modèle que vous souhaitez partager.

2. Cliquez sur Rendre public ou Partager le filtre avec les membres de l'équipe . Le préréglage sera alors visible par tous les membres de votre équipe.

Dans les filtres améliorés accessibles en un clic, vous pouvez également activer l' option « Partager le filtre avec l'équipe » lors de la modification du filtre.

Dupliquer les préréglages

1. Ouvrez la liste des préréglages/favoris , puis cliquez sur les trois points situés à côté du préréglage que vous souhaitez dupliquer.

2. Cliquez sur Dupliquer/ Sauvegarder une copie .

Vous pouvez ensuite ajouter toutes les modifications souhaitées dans la barre latérale. Pour enregistrer le modèle dupliqué, nommez le nouveau filtre prédéfini, puis cliquez sur Sauvegarder et appliquez .

Supprimer les préréglages de filtre

1. Ouvrez la liste des préréglages/favoris , puis cliquez sur les trois points à côté du préréglage dont vous n'avez plus besoin.

2. Cliquez sur Supprimer .

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