Installation pipelines
Comment créer et configurer pipelines , les statuts et les automatisations.
Ajouter et configurer pipelines
Créer et personnaliser pipelines —en utilisant des modèles modifiables.
Ajout automatique projets via le formulaire d'inscription client
Lier les réponses à choix multiples à pipelines et projet Modèles pour votre page d'inscription client.
Limites de temps de l'étape
Définir des limites de temps maximales pour pipeline étapes et surveiller les retards de paiement projets .
Mots-clés dans pipelines
Afficher et utiliser le compte tags dans votre pipelines .
Conditionnel étapes et automatisations dans pipelines
Créez des règles si-alors qui déclenchent des automatisations ou créez étapes pour des groupes de clients sélectionnés.
Créer et modifier des éléments personnalisés projet statuts
Créer, modifier et supprimer des éléments personnalisés projet statuts dans chaque pipeline gérer workflow bloqueurs.
Créer et modifier des informations destinées aux clients projet statuts
Créez et modifiez des modèles qui reflètent votre workflow étapes pour les clients.
Mise à jour groupée des informations de contact par importation
Mise à jour CRM champs et appliquer tags aux contacts existants en masse.
Importer un fichier CSV avec le contribuable et son conjoint sur une seule ligne
Apprenez à importer des dossiers clients communs à partir d’autres logiciels.
Importation : Dépannage
Découvrez comment résoudre les problèmes courants d'importation CSV dans TaxDome .
Importez des contacts depuis votre e-mail application
Transférez les contacts de votre e-mail application à TaxDome .