Référence du champ de facture récurrente

Table des matières

Général
Paramètres de récurrence
- Horaires personnalisés
Autorisation de paiement
Supplémentaire
QuickBooks paramètres
Lignes de commande et récapitulatif
- Résumé
Note au client
Calendrier de paiement

Cet article décrit les champs disponibles lors de la création ou de la modification d'une facture récurrente.

Général

Champ	Description
1. Nom du compte, ID ou e-mail	Sélectionnez le compte sur lequel la facture sera envoyée.
2. Modèle de facture	Sélectionnez un modèle de facture récurrente parmi ceux que vous avez créés. Les modèles sont utiles pour les factures que vous envoyez régulièrement.
3. Nom	Nom de la facture récurrente (par exemple, Comptabilité 2023 ou Planification financière 2024). Le client ne le voit que pour les factures récurrentes ayant fait l'objet d'une autorisation de paiement.
4. Membre de l'équipe	Membre de l'équipe chargé de recevoir les paiements. Par défaut, il s'agit de la personne qui établit la facture.
5. Description	Outline of what is included in the invoice. Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes.
6. Mode de paiement	Mode de paiement des factures par les clients : carte de crédit, prélèvement bancaire ou les deux.

Paramètres de récurrence

Champ	Description
1. Commence le	Lorsque la récurrence commence : à l’acceptation (pour les factures d’autorisation de paiement uniquement) ou à une date précise.
2. Date de la première facture	Date d'envoi de la première facture. Disponible lorsque le champ « Début » est défini sur une date précise.
3. Récurrences	Nombre de factures à envoyer. Doit être un nombre fixe compris entre 1 et 200. Les factures à durée indéterminée ou récurrentes ne sont pas prises en charge.
4. Récurrence	Intervalle entre les factures : sélectionnez-le dans la liste (par exemple, mensuel ou annuel) ou définissez un intervalle personnalisé. Pour les factures mensuelles commençant le 29, le 30 ou le 31, la facture est envoyée le dernier jour des mois ne comportant pas cette date.

Vous pouvez consulter et modifier les paramètres de récurrence à tout moment en ouvrant la facture dans la liste des factures récurrentes .

Exemples de différents paramètres de planification :

Récurrence	Récidives	Occurrences
Tous les jours	5	Première fois : 1er janvier 2024 Deuxième fois : 2 janvier 2024 Et tous les jours jusqu'au 5 janvier 2024
Hebdomadaire (tous les vendredis)	8	Première fois : 1er janvier 2024 Deuxième fois : 8 janvier 2024 Et une fois par semaine jusqu'au 19 février 2024
Mensuel (une fois par mois)	12	Première fois : 1er janvier 2024 Deuxième fois : 1er février 2024 Et une fois par mois jusqu'au 1er décembre 2024
Tous les 3 mois	4	Première fois : 1er janvier 2024 Deuxième fois : 1er avril 2024 Et une fois tous les trois mois jusqu'au 1er décembre 2024
Tous les 6 mois	2	Première fois : 1er janvier 2024 Deuxième fois : 1er juillet 2024
Annuel (une fois par an)	5	Première fois : 1er janvier 2024 Deuxième fois : 1er janvier 2025 Et une fois par an jusqu'au 1er janvier 2028
Personnalisé (tous les deuxièmes lundis)	4	Première fois : 1er janvier 2024 Deuxième fois : 15 janvier 2024 Et un lundi sur deux jusqu'au 12 février 2024

Horaires personnalisés

Les calendriers personnalisés vous permettent d'affiner la périodicité de vos factures : par exemple, le 25 de chaque mois, tous les deux mois ou le deuxième mardi de chaque mois. Pour configurer une périodicité personnalisée, sélectionnez « Personnalisée » dans le menu déroulant « Périodicité » .

Champ	Description
1. Commence le	Lorsque la première facture est envoyée après l'acceptation du client, soit à une date précise, soit dès l'acceptation.
2. Date de la première facture	Date de création de la première facture. Disponible lorsque l'option « Date spécifique » est sélectionnée.
3. Émettre une facture tous les	Nombre de périodes entre chaque facture. Pour les facturations mensuelles commençant le 29, le 30 ou le 31, la facture est envoyée le dernier jour des mois ne comportant pas cette date.
4. Période	Période de récurrence : jours, semaines, mois.
5. Nombre de récurrences	Nombre total de factures à envoyer.

Vous verrez également la date d'expiration, c'est-à-dire la date à laquelle la dernière facture doit être payée selon l'échéancier.

Autorisation de paiement

Option	Description
1. Paiement automatique	Une fois que le client a accepté les conditions de facturation récurrente, les factures sont émises selon le calendrier établi et la carte ou le compte bancaire du client est débité automatiquement.
2. Paiement manuel	Les factures sont émises et envoyées au client selon l'échéancier, mais le client les règle manuellement.

Note

En cas de paiement manuel : toutes les factures émises fonctionnent comme des factures ponctuelles et apparaissent sur le Facturation > Factures La page. Le calendrier est disponible pour consultation et modification sur la page. Factures récurrentes onglet. Si QuickBooks Une fois la connexion établie, les factures se synchronisent dans les 24 heures suivant leur émission.

Supplémentaire

Basculer	Description
1. Envoyer la facture par courriel au client	Custom message that replaces the default email system notification text sent with the invoice. The message isn’t accessible after sending—to reuse, add it to the invoice template . Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes.
2. Rappels	Envoie e-mail Effectuer des relances auprès du client si la facture n'est pas réglée dans le délai imparti. Configurer le nombre de jours avant le prochain rappel et le nombre de rappels. Voir la section « Rappels automatiques » pour plus de détails.

QuickBooks paramètres

Note

Le QuickBooks paramètres Cette section s'affiche uniquement si le suivi de la localisation et des classes est activé. QuickBooks Pour activer, rendez-vous sur Compte et paramètres > Avancé > Catégories dans QuickBooks et activez le suivi des lieux et/ou des classes.

Champ	Description
Emplacement	L'emplacement a été envoyé à QuickBooks Non visible pour les clients.
Classe	Classe envoyée à QuickBooks Non visible pour les clients.

Lignes de commande et récapitulatif

Le montant de la facture apparaît à la fois dans les lignes de facturation et dans le récapitulatif. Si vous ne souhaitez pas détailler vos services et tarifs, saisissez directement le montant dans le récapitulatif. Sinon, créez une liste détaillée destinée au client dans les lignes de facturation ; les données seront automatiquement ajoutées au récapitulatif.

Action	Description
1. Ajouter un élément de ligne	Ajoute une ligne de service à la facture. Chaque ligne comprend un service, un tarif, une quantité, une description facultative et une taxe facultative .
2. Réduction	Ligne de réduction avec taux configurable.
3. Gérer les lignes de commande	Actions par ligne : supprimer via l’icône de la corbeille ou utiliser le menu à trois points pour modifier, dupliquer, supprimer ou créer un nouveau service à partir de la ligne.
4. Paramètres	Permet de contrôler les colonnes affichées sur la facture.

Si les champs Description et Date de service sont vides et non masqués, ils sont automatiquement masqués sur la facture. Les colonnes Tarifs et quantité et Taxes fonctionnent différemment : masquez-les dans les Paramètres pour qu’elles ne s’affichent pas, même si leur valeur est 0.

Résumé

Champ	Description
Total	Montant total des prestations avant taxes. Modifiable en l'absence de lignes de commande ; calculé automatiquement dès l'ajout de lignes de commande et ne peut plus être modifié.
Taux de taxe/TVA/TPS	Modifiable sans les lignes de commande. Avec les lignes de commande, pour modifier le taux de taxe, activez la colonne Taxe pour les lignes de commande (voir taxe de vente ).
Montant de la taxe/TVA/TPS	Calculé automatiquement : Sous-total × Taux de taxe . Le pourcentage et le montant de la taxe sont affichés.
Total	Calculé automatiquement comme sous-total + montant de la taxe .

Après la section « Échéancier de paiement » , vous pouvez consulter les principaux paramètres de la facture récurrente : le nombre de paiements prévus, le montant de chaque paiement et le montant total.

Note au client

Champ	Description
Note au client	Client-facing message displayed in the client portal and the PDF invoice. Can be payment details or a general message. Supports shortcodes for personalization.