Demander des signatures électroniques aux clients

Comment demander une signature électronique dans TaxDome Cela dépend de ce que le client signe : un document unique, une proposition, une autorisation de paiement récurrent ou un dossier de déclaration fiscale. Cet article explique comment utiliser les signatures électroniques dans vos documents. workflow .

Demander aux clients de signer électroniquement les documents et formulaires complétés

Voici comment utiliser les signatures électroniques avec notre fonctionnalité « Demander une signature » :

1. Téléchargez le document.

2. Dans l'onglet Documents, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du fichier et sélectionnez Demander une signature . Vous pouvez également ouvrir le document et cliquer sur l'icône Demander une signature en haut à droite.

3. Choisissez le signataire manuellement dans la liste des signataires , ajoutez-le en utilisant son e-mail ou appliquez un modèle de signature .

4. Indiquez où le client doit apposer sa signature. Ajoutez autant de champs de signature électronique que nécessaire, un pour chaque signataire.

5. Ajoutez un message personnalisé pour le client. 

6. Ajoutez n'importe quel nombre de champs de date et de texte libre pour demander toutes les informations dont vous avez besoin à un client.

7. Ajoutez votre signature électronique ou celle des membres de votre équipe aux documents. Voici à quoi ressemble la signature électronique pour le client :

   

   Once the client has e-signed, you’re alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed document is visible in the client account profile and downloadable.

Note

TaxDome ne prend actuellement pas en charge les signatures électroniques pour les documents protégés par mot de passe.

Demander aux clients de signer électroniquement leurs déclarations de revenus

Note

La livraison des déclarations fiscales est uniquement disponible pour les entreprises américaines.

Voici comment utiliser les signatures électroniques pour la déclaration de revenus :

1. Créez un colis pour votre déclaration de revenus contenant vos documents fiscaux dûment remplis.

2. Ajouter des demandes de signature pour les formulaires et documents nécessitant la signature du client.

3. Envoyez la livraison aux clients. Ils examineront les documents, signeront les formulaires et régleront les factures en suivant une procédure guidée étape par étape.

4. Une fois que les clients ont effectué toutes les actions requises, vous recevez des notifications via e-mail et Inbox+ .

Demandez aux clients de signer électroniquement un accord avec votre entreprise

Voici comment utiliser les signatures électroniques avec notre fonctionnalité Propositions :

1. Créez des modèles de propositions pour vos accords. Vous pouvez choisir si la proposition doit être signée par un seul ou tous les signataires pour être considérée comme complète. Une demande de signature électronique et une acceptation des conditions sont automatiquement ajoutées au modèle de proposition en bas de page. Veuillez noter que l'emplacement de la signature dans les propositions n'est pas modifiable.

2. Modifiez le modèle si nécessaire et envoyez la proposition au client pour signature électronique.

3. Tous les contacts disposant d'un pouvoir de signature et liés au compte du client seront invités à signer électroniquement la proposition depuis leur portail client. Selon les paramètres de la proposition, celle-ci est considérée comme signée dès lors qu'au moins une ou toutes les parties ont apposé leur signature électronique. Vous pouvez également gérer les signataires après l'envoi de la proposition. Si vous avez ajouté une facture à l'acceptation de la proposition, au moins un contact doit saisir ses informations de paiement pour que la transaction puisse se poursuivre.

   Voici à quoi ressemble le processus de signature électronique pour le client :

   

4. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed proposal is visible in the client account profile. By clicking the name of the proposal, you can see the client’s signature, along with the date and time stamp.

Demandez aux clients de signer électroniquement un accord qui comprend des paiements réguliers à votre entreprise

Voici comment utiliser les signatures électroniques avec notre fonctionnalité de factures récurrentes :

1. Créez une facture récurrente avec autorisation de paiement automatique. Vous n'aurez pas besoin d'y ajouter de champs de signature électronique ; une demande de signature électronique et un accord sur les conditions seront automatiquement intégrés à la facture.

2. Tous les contacts disposant d'un pouvoir de signature lié au compte client seront invités à signer électroniquement la facture récurrente depuis leur portail client. Toutefois, une seule signature suffit pour accepter une facture récurrente.

3. Une fois que vos clients ont signé électroniquement, vous êtes alerté par une notification dans votre e-mail et Inbox+ ; la carte de crédit/le compte bancaire du client sera débité automatiquement conformément à un calendrier intégré dans la facture récurrente.

   

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