Centre de comptabilité : Vue d'ensemble
Avertissement
Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible pour les entreprises de la zone UE.Avec le centre de comptabilité, vous pouvez consulter les transactions, poser des questions aux clients et catégoriser les écritures, le tout au même endroit. Voici un aperçu complet du fonctionnement de cette fonctionnalité.
Centre de comptabilité, expliqué
Le centre de comptabilité est un TaxDome fonctionnalité permettant de gérer les transactions comptables directement au sein de la plateforme. Elle s'intègre à QuickBooks Cette plateforme en ligne offre aux comptables un espace de travail centralisé pour examiner les transactions, communiquer avec les clients et tenir des registres précis, sans avoir à jongler entre différents outils.
Une fois que vous avez connecté le client QuickBooks Compte en ligne TaxDome , leurs transactions sont automatiquement intégrées à la section Transactions du compte client. Toutes les mises à jour effectuées dans TaxDome synchroniser à QuickBooks En ligne automatiquement.
Pour les clients, tout se passe à l'intérieur du TaxDome portail : ils reçoivent des questions, téléchargent des documents et répondent aux demandes sans avoir besoin d'y accéder QuickBooks En ligne.
Transactions workflow
De la première synchronisation à la vérification finale, voici comment une transaction se déroule. TaxDome :
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Connectez TaxDome au QuickBooks Online de votre client : une entreprise patron L'administrateur peut également le faire. La synchronisation des transactions démarre automatiquement.
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Consultez les transactions du compte client : une fois synchronisées, les transactions apparaissent dans la section « Transactions » du compte client, organisées en trois onglets : « À vérifier » , « Vérifiées » et « Toutes » . Utilisez les filtres et le tri pour vous concentrer sur les éléments nécessitant une attention particulière.
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Interrogez le client sur des transactions spécifiques : si une transaction nécessite des éclaircissements, envoyez-lui une question directement depuis le tableau des transactions, pour une seule transaction ou plusieurs à la fois. Les clients répondent dans leur espace client. TaxDome portail.
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Recevez des notifications et consultez les réponses : en plus de leurs réponses, les clients peuvent télécharger plusieurs fichiers. Ces fichiers apparaîtront dans le tableau Transactions , dans la colonne Pièces jointes . Vous pourrez les ouvrir et les manipuler comme n’importe quel autre document. TaxDome .
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Catégorisez les transactions : une fois les informations nécessaires recueillies, mettez à jour la catégorie de transaction dans la colonne Fractionnement . Les modifications sont synchronisées. QuickBooks En ligne automatiquement.
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Marquer les transactions comme examinées : lorsqu’une transaction est résolue, marquez-la comme examinée afin de suivre son évolution et de concentrer l’onglet « À examiner » sur les éléments en suspens. Les transactions examinées peuvent être rouvertes à tout moment.
Comment fonctionne la synchronisation des données
Pour que les transactions restent à jour, une synchronisation régulière est déclenchée automatiquement chaque nuit ; la date de la dernière synchronisation apparaît dans le coin supérieur droit de la page Transactions .
Si vous avez besoin de données récentes de QuickBooks Vous pouvez également lancer une synchronisation manuelle. Pour actualiser les données manuellement :
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Accédez à la section Transactions du compte du client.
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Cliquez sur le bouton Synchroniser avec QBO .
Note
Le processus de synchronisation effectue une mise à jour complète des transactions et de leurs paramètres, ainsi que des données de référence associées, telles que les fournisseurs, les clients, le plan comptable, etc. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la synchronisation et la résolution des problèmes associés, consultez notre guide .
Comment savoir si j'ai obtenu des réponses du client ?
Pour être informé des nouvelles réponses aux transactions, vous pouvez activer les notifications. Vous recevrez des notifications uniquement concernant les clients auxquels vous avez accès.
Pour activer les notifications de transaction :
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Accédez aux paramètres du compte .
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Dans la section des préférences de notification , activez l'option Transactions .
Vous recevrez alors un e-mail quotidien ou Inbox+ Notification à 9h00. Elle contiendra :
- Nombre de réponses de clients reçues au cours des dernières 24 heures
- Nombre total de réponses en attente de validation
- Cinq réponses récentes contenant le lien. Ce lien vous permet d'accéder directement au tableau des transactions filtré pour n'afficher que celles ayant reçu une réponse.
Info
Chaque notification est personnalisée en fonction des droits d'accès du client, elle ne peut donc pas être archivée pour tous les membres de l'équipe.
Vue du client
La fonctionnalité de gestion des transactions comptables offre aux clients une mini-conversation claire et organisée pour chaque transaction, avec un historique transparent des échanges. Les clients peuvent trouver des réponses aux questions concernant les transactions dans leur historique. TaxDome portail, dans la liste des tâches et la section Plus > Transactions .
Chaque transaction non résolue ayant fait l'objet d'une question de la part du cabinet apparaît sous forme de fiche distincte, affichant l'historique des échanges entre le cabinet et le client. Les clients peuvent :
- Répondre aux questions.
- Modifiez leur réponse jusqu'à ce qu'elle soit marquée comme « Répondue » .
- Afficher jusqu'à 5 des messages les plus récents de la discussion.
Pour s'assurer qu'aucune question restée sans réponse ne soit oubliée, les clients reçoivent un rapport hebdomadaire. e-mail toutes les transactions sont en attente de leur réponse.
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