Centre de comptabilité expliqué

Note

Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible pour les entreprises de la zone UE.

Avec la plateforme de comptabilité, vous pouvez consulter les transactions, poser des questions aux clients et catégoriser les écritures, le tout au même endroit.

Aperçu du centre de comptabilité

Le centre de comptabilité est un TaxDome fonctionnalité permettant de gérer les transactions comptables directement au sein de la plateforme. Elle s'intègre à QuickBooks Cette plateforme en ligne offre aux comptables un espace de travail centralisé pour examiner les transactions, communiquer avec les clients et tenir des registres précis, sans avoir à jongler entre différents outils.

Une fois que vous avez connecté le client QuickBooks Compte en ligne TaxDome , leurs transactions sont automatiquement intégrées à la section Transactions du compte client. Toutes les mises à jour effectuées dans TaxDome synchroniser à QuickBooks En ligne automatiquement.

Pour les clients, tout se passe à l'intérieur du TaxDome portail : ils reçoivent des questions, téléchargent des documents et répondent aux demandes sans avoir besoin d'y accéder QuickBooks En ligne.

Comment fonctionne le centre de comptabilité

En général, le centre de comptabilité workflow est:

1. Connectez TaxDome au QuickBooks Online de votre client : une entreprise patron L'administrateur effectue la configuration initiale. La synchronisation des transactions démarre automatiquement.

2. Examinez les transactions entrantes : les transactions synchronisées apparaissent dans la section Transactions du compte du client, classées par statut, ce qui vous permet de vous concentrer rapidement sur ce qui nécessite votre attention.

3. Catégoriser les transactions claires : mettre à jour la catégorie directement dans TaxDome — les modifications se synchronisent avec QuickBooks En ligne automatiquement.

4. Interrogez les clients sur les transactions ambiguës : envoyez des questions directement depuis le tableau des transactions, pour une ou plusieurs transactions simultanément. Les clients répondent dans leur espace client. TaxDome portail.

5. Consultez les réponses des clients : vous recevez une notification lorsqu’un client répond. Tous les fichiers qu’il télécharge sont disponibles directement avec la transaction.

6. Marquer les transactions comme examinées : une fois résolues, marquez les transactions comme examinées afin de suivre les progrès et de concentrer votre espace de travail sur ce qui nécessite encore une attention particulière.

Accès et autorisations

L'entreprise patron Les administrateurs peuvent traiter toutes les transactions des clients. Les employés du cabinet peuvent traiter les transactions uniquement si :

• ils ont le droit d'accéder à la gestion des transactions du compte ET
• Ils ont le droit d'accéder à tous les comptes ou sont affectés au compte.

Pour en savoir plus sur la configuration de l'accès aux transactions, consultez l' article dédié.

Vue du client

Lorsque vous posez une question concernant une transaction, le client reçoit une notification via e-mail , application mobile et portail client. Les clients trouvent les questions relatives aux transactions dans leur liste de tâches et dans la section Plus > Transactions .

Chaque transaction non résolue comportant une question apparaît sous forme de fiche distincte avec l'intégralité de la conversation. Les clients peuvent répondre aux questions, modifier leur réponse jusqu'à ce qu'elle soit marquée comme « Résolue » et consulter jusqu'à 5 des messages les plus récents de la conversation.

Pour s'assurer qu'aucune question restée sans réponse ne soit oubliée, les clients reçoivent un rapport hebdomadaire. e-mail toutes les transactions sont en attente de leur réponse.

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