Travailler avec questionnaire modèle

Une fois que vous avez créé un questionnaire Ce modèle est modifiable au gré de vos besoins, duplicable pour gagner du temps sur des flux de travail similaires, ou supprimable lorsqu'il n'est plus nécessaire.

Modifier questionnaire modèles

Modifier un questionnaire modèle lorsque votre workflow des modifications ou lorsque vous devez personnaliser un modèle Marketplace pour qu'il corresponde aux exigences spécifiques de votre entreprise.

Pour apporter des modifications à un questionnaire modèle:

1. Dans la barre de menu, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise , ouvrez l'onglet Organisateurs , puis cliquez sur questionnaire Nom du modèle dans la liste.

2. Mettez à jour le modèle : modifiez l’introduction, les questions, réorganisez ou supprimez des sections, ajoutez une liste de contrôle ou renommez-le. Pour en savoir plus sur les paramètres du modèle, consultez l’ article dédié .

3. Après avoir effectué vos modifications, vous avez deux options :

   • Cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder et quitter pour enregistrer uniquement les modifications apportées au modèle.

   • Cliquez sur « Mettre à jour questionnaires en bas de la page pour enregistrer le modèle et appliquer les mises à jour à tous les questionnaires. questionnaires Ce modèle est lié aux organisateurs déjà créés par les clients.

   

Double questionnaire modèles

Dupliquez un questionnaire modèle permettant de gagner du temps lorsque vous avez besoin de flux de travail similaires présentant de légères différences, comme par exemple : questionnaires pour différentes années d'imposition ou types de services. Pour copier un questionnaire modèle:

1. Dans la barre de menu, allez dans Modèles > Modèles d'entreprise , puis ouvrez l'onglet Organisateurs .

2. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de questionnaire Nom du modèle.

3. Sélectionnez « Doublon » . questionnaire La copie de sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Organizer (2) ).

Vous pouvez ensuite modifier une copie.

Supprimer questionnaire modèles

Pour éviter l'encombrement, retirez un questionnaire Modèle si vous n'en avez plus besoin :

1. Dans la barre de menu, allez dans Modèles > Modèles d'entreprise , puis ouvrez l'onglet Organisateurs .

2. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de questionnaire Nom du modèle.

3. Sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant, puis confirmez en cliquant sur Supprimer . questionnaires Les créations réalisées pour les clients avec ce modèle seront conservées.

   

Partager

Lien copié