Référence du champ du modèle d'organisateur
Cet article décrit les champs disponibles lors de la création ou de la modification d'un questionnaire modèle.
Éditeur de modèles
| Champ | Description |
|---|---|
| a. Nom du modèle | Le nom qui s'affichera lors de la sélection du modèle. |
| b. Nom (visible par le client) | The name clients see for the organizer. Click Add shortcode to personalize it with shortcodes such as a client’s name or the date. |
| c. Joindre les listes de contrôle | Activez cette option pour joindre une liste de contrôle des documents au questionnaire modèle. Lorsqu'elle est activée, la liste de contrôle des documents spécifiques au compte du client est incluse dans le modèle. questionnaire . |
| d. Écran d'accueil | La page d'introduction présentée aux clients au début du questionnaire Contient le bloc d'introduction lorsque la liste de contrôle des documents est activée ; il peut être modifié mais pas désactivé. |
| e. Questionnaire | La zone principale où vous créez des sections, des questions et des blocs de texte que les clients remplissent. |
| f. Nom de la section | Un titre pour la section (par exemple, Informations sur l'adresse, Informations sur le conjoint). |
| g. Contrôles de section | Options de copie, de configuration et de suppression pour cette section. L'icône de copie duplique l'intégralité de la section, questions comprises. L'icône d'engrenage ouvre les paramètres de la section : activez l'option « Autoriser le client à répéter » pour permettre aux clients de reproduire la section, ou activez l' option « Conditions » pour configurer des sauts logiques conditionnels . L'icône de corbeille supprime définitivement la section ; cette action est irréversible après l'enregistrement du modèle. |
| h. Paramètres des questions | L'icône d'engrenage permet d'ouvrir les paramètres d'une question ou d'un bloc de texte. Consultez les paramètres des questions et des blocs de texte pour plus de détails. |
| i. + Question | Ajoute une nouvelle question à la section. Consultez la section « Types de questions » pour connaître les options disponibles. |
| j. + Bloc de texte | Ajoute un bloc de texte en lecture seule à la section, visible par les clients mais ne constituant pas une question à remplir. |
| k. Aperçu | Ouvre un aperçu de questionnaire tel que les clients le verront. Vous pouvez naviguer entre les sections, remplir les blocs et cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante. questionnaire Cliquez sur Retour pour modifier ou sur X pour revenir à l'édition. |
| l. Paramètres | S'ouvre questionnaire - Paramètres généraux. Consultez les paramètres questionnaire pour plus de détails. |
| m. + Nouvelle section | Ajoute une nouvelle section au questionnaire. |
Paramètres des blocs de questions et de textes
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Requis | Si cette option est activée, le client ne pourra pas soumettre de demande. questionnaire jusqu'à ce que toutes les questions obligatoires aient reçu une réponse. |
| Pré-rempli | Si cette option est activée, la réponse du client à la question sera automatiquement renseignée lorsqu'il remplira le formulaire. questionnaire pour la deuxième fois et les suivantes. |
| Conditionnel | Si cette option est activée, vous pourrez faire en sorte qu'une question ou un bloc de texte s'affiche lorsqu'un client répond à une question d'une certaine manière en utilisant des sauts logiques conditionnels . |
| Description | Si cette option est activée, vous pourrez fournir des détails pour expliquer une question. L'explication s'affichera sous la question. |
| Étiquetage | Si cette option est activée, vous pourrez ajouter et supprimer tags de compte en fonction des réponses des clients. |
| Synchroniser avec CRM | Si cette option est activée, vous pouvez sélectionner les champs personnalisés du compte/contact à synchroniser avec la réponse. Vous pouvez choisir de synchroniser ou non chaque réponse dans chaque champ personnalisé. questionnaire . |
Paramètres de l'organisateur
| Paramètre | Description |
|---|---|
| a. Notification de téléchargement de document | Activez cette option pour recevoir des notifications lorsque des documents sont téléchargés sur le questionnaire . |
| b. Libre-service de l'organisateur | Activez cette option pour permettre aux clients de créer eux-mêmes questionnaires à partir de ce modèle. |
| c. Sceller automatiquement après soumission | Activez cette option pour sceller le questionnaire après sa soumission , empêchant ainsi les clients d'y apporter des modifications ultérieures. |
| d. Envoyer des rappels aux clients | Activez cette option pour envoyer des rappels automatiques pour les échéances en cours. questionnaires . |
| e. Personnaliser le dossier de destination pour les téléchargements de documents | Toggle on to create a separate folder in the client account for storing uploaded documents. Supports shortcodes in the folder name. |
Types de questions
| Type de question | Description |
|---|---|
 a. Entrée gratuite | Pour saisir du texte, comme un nom, une adresse ou une entreprise. |
 b. Courriel | Pour entrer un e-mail adresse. |
 c. Numéro | Pour saisir des nombres, comme le nombre d'enfants ou un NIR . |
 d. Date | Pour saisir une date (jour, mois et année), comme une date de naissance. Formats acceptés : MMM-JJ-AAAA (ex. : 01/01/2022) ou MM/JJ/AAAA (ex. : 24/12/2022) pour les entreprises américaines ; JJ/MM/AAAA (ex. : 24/12/2022) pour les entreprises non américaines. |
 e. Boutons radio | Une liste d'au moins deux options parmi lesquelles une seule peut être sélectionnée, comme par exemple un type d'entreprise (par exemple, association à but non lucratif ou SARL). |
 f. Cases à cocher | Petites cases (au moins une) pouvant être sélectionnées, permettant des réponses uniques ou multiples. |
 g. Menu déroulant | Un menu déroulant permettant de sélectionner une ou plusieurs options. |
 h. Oui/Non | Pour les réponses par oui ou par non à des questions comme « Êtes-vous marié(e) ? » |
 i. Téléchargement de fichiers | Zone de téléchargement de documents, avec le nom du document à télécharger. Dans les paramètres du modèle, vous pouvez ajouter un dossier qui sera créé dans le compte client pour les documents téléchargés. Si aucun dossier n'est ajouté, le client en sélectionnera un lors du téléchargement. |
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