Travailler avec le WIP liste
Cet article explique comment filtrer, trier et gérer vos données. WIP liste. Pour facturer les entrées de temps, voir Facturer le temps .
Pour voir votre WIP Pour afficher la liste, allez dans Facturation > WIP dans la barre de menu de gauche.
Note
Cette page est accessible aux propriétaires, administrateurs et employés de l'entreprise disposant du droit d'accès « Gérer les factures » .
- Les membres de l'équipe disposant de l'autorisation « Voir tous les comptes » peuvent consulter tous les comptes contenant des entrées de temps. Sans cette autorisation, ils ne voient que les comptes auxquels ils ont accès .
- Même si un membre de l'équipe dispose de l'autorisation « Gérer les factures » , il ne verra que les entrées de temps qu'il a créées, à moins qu'il ne dispose également de l'autorisation « Gérer les entrées de temps » .
Travaillez avec la liste
La page WIP vous permet de gérer vos saisies de temps en filtrant, triant et personnalisant le tableau pour trouver les saisies dont vous avez besoin.
En haut de la page, vous pouvez consulter le temps total non facturé et le chiffre d'affaires total non facturé. Lorsque la liste est filtrée , les montants sont recalculés.
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre WIP liste.
Filtre WIP liste
Les filtres vous permettent de trouver des comptes spécifiques présentant des entrées de temps non facturées, selon certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver tous les comptes gérés par un membre d'équipe particulier ou les comptes auxquels sont rattachés des comptes spécifiques. tags sont appliquées.
Pour filtrer votre WIP Dans la liste, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page WIP et sélectionnez le filtre et le paramètre :
- La sélection de « est/dans » affichera les comptes comportant des entrées de temps non facturées correspondant à la valeur sélectionnée dans le filtre.
- Sélectionner « n'est pas/n'est pas dans » affichera les comptes comportant des entrées de temps non facturées qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre.
Trier WIP liste
Cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne que vous souhaitez trier.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser votre WIP Vous pouvez afficher les entrées horaires de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :
- Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
- Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.
Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes Nom et Création de facture .
Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera recréé avec les nouveaux paramètres. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.
Référence: WIP liste colonnes
La page WIP est entièrement personnalisable. Vous pouvez afficher les colonnes suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| ID | Le client unique ID |
| Nom | Le nom et le prénom du client ou le nom de son entreprise. Cliquez sur son nom pour accéder à son profil. |
| Entrées non facturées | Le nombre d'entrées de temps facturables non payées |
| Temps non facturé | Le temps total non facturé pour le client |
| Facturable | Le montant total non facturé au client |
| Créer une facture | Cliquez sur le lien de cette colonne pour créer une facture pour les entrées de temps facturables impayées. |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| Date | Les comptes comportant des entrées de temps non facturées et dont le champ personnalisé Date a une valeur correspondant à Aujourd'hui , La semaine dernière , Le mois dernier , Le trimestre dernier , L'année dernière ou toute autre date personnalisée que vous pouvez sélectionner à l'aide de l'option calendrier |
| Nom du compte | Saisies de temps non facturées pour certains comptes clients |
| Cessionnaire | Saisies de temps non facturées attribuées à certains membres de l'équipe |
| Services | Comptes avec des entrées de temps non facturées suivies pour un service spécifique |
| Mots clés | Étiquettes appliquées à la saisie de temps non facturé. Par exemple, utilisez tags pour trouver rapidement toutes les entrées de temps non facturées pour les clients dont les documents sont manquants ou qui effectuent d'autres activités |
| Pipeline et étape | Comptes avec des entrées de temps non facturées liées à projets dans ou non dans un ou plusieurs cas spécifiques pipelines Sélectionnez-en un ou plusieurs étapes pour affiner davantage les résultats |
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