Travailler avec le WIP liste

Suivez votre temps facturable à l'aide du WIP (Travail en cours). Ici, vous pouvez voir toutes les entrées de temps facturables impayés regroupées par compte client et créer des factures à partir d'elles.

Ton WIP liste des entrées de temps

Sur la page WIP , vous pouvez consulter toutes les entrées de temps facturables non payées, regroupées par client. Pour y accéder, rendez-vous dans le menu de gauche, puis dans Facturation > Travaux en cours ( WIP ) .

Le WIP Cette page est accessible à :

• Ferme patron
• Administrateurs
• Les employés disposant du droit d'accès « Gérer les factures »

En haut à gauche de la page, vous pouvez consulter le temps total non facturé et le chiffre d'affaires total non facturé. Lorsque la liste est filtrée , les montants sont recalculés.

La page WIP est entièrement personnalisable. Vous pouvez afficher les colonnes suivantes :

• ID : le client unique ID

• Nom : le prénom et le nom du client ou le nom de son entreprise ; cliquez sur son nom pour accéder à son profil

• Entrées non facturées : le nombre d'entrées de temps facturables impayées

• Temps non facturé : le temps total non facturé pour le client

• Facturable : le montant total non facturé pour le client

• Créer une facture : cliquez sur le lien de cette colonne pour créer une facture pour les saisies de temps facturables impayés

Cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne que vous souhaitez trier.

Note

Ce que les employés voient sur le WIP leur page dépend de leur droits d'accès . Avec Afficher tous les comptes, ils voient tous les comptes avec des entrées horaires ; sans cela, seulement les comptes qu'ils avoir accès à . Sans Gérer les entrées de tempsils ne voient que les entrées temporelles qu'ils ont créées, même s'ils ont Gérer les factures.

Personnalisez votre WIP liste des entrées de temps

Vous pouvez personnaliser votre WIP Vous pouvez afficher les entrées horaires de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

• Personnalisez la taille de chaque colonne : pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

• Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher et modifier leur ordre. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception des colonnes Nom et Création de facture .

Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera recréé avec les nouveaux paramètres. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Filtrez votre WIP liste des entrées de temps

Les filtres vous permettent de trouver des comptes spécifiques présentant des entrées de temps non facturées, selon certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver tous les comptes gérés par un membre d'équipe particulier ou les comptes auxquels sont rattachés des comptes spécifiques. tags sont appliqués. Voici plus d'informations sur les filtres . 

Pour filtrer votre WIP liste, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page WIP et sélectionnez le filtre et le paramètre :

• La sélection de is/in affichera les comptes avec des entrées de temps non facturées qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre.

• La sélection de n'est pas/pas dans affichera les comptes avec des entrées de temps non facturées qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

  

  Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

• La date affiche les comptes comportant des entrées de temps non facturées dont le champ personnalisé Date a une valeur correspondant à Aujourd'hui, La semaine dernière, Le mois dernier, Le trimestre dernier, L'année dernière ou toute autre date personnalisée que vous pouvez sélectionner à l'aide de l'option Calendrier.

• Le nom du compte affiche les entrées de temps non facturées pour les comptes clients sélectionnés.

• Le champ « Attribué » affiche les entrées de temps non facturées attribuées aux membres d'équipe sélectionnés.

• La section Services affiche les comptes comportant des entrées de temps non facturées qui ont été suivies pour un service spécifique.

• Les balises montrent le tags appliqué à l'entrée de temps non facturé. Par exemple, utilisez tags pour trouver rapidement toutes les entrées non facturées pour les clients avec un document manquant ou d'autres activités.

• Pipeline and stage shows accounts with unbilled time entries linked to jobs in/not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to further narrow the results.

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