WIP liste des entrées de temps ( Basique ) : visualiser, personnaliser, filtrer

• Ton WIP liste des entrées de temps
• Personnaliser votre WIP liste des entrées de temps
• Filtrage de votre WIP liste des entrées de temps
• Création de factures pour les entrées de temps facturables à partir du WIP page

Ton WIP liste des entrées de temps

Sur une page WIP , vous pouvez voir toutes les entrées de temps facturables impayés regroupées par client. Accédez à Facturation > Travaux en cours ( WIP ) dans la barre de menu de gauche pour y accéder. Cette page est disponible uniquement pour les propriétaires et les administrateurs du cabinet.

En haut à gauche de la page, vous pouvez voir le nombre total de temps non facturés et le total impayé. Lorsque la liste est filtrée , les montants sont recalculés.

La page WIP est entièrement personnalisable. Vous pouvez afficher les colonnes pour :

• ID : le client unique ID
• Nom : le nom et prénom du client ou le nom de son entreprise ; cliquez sur leur nom pour accéder à leur profil
• Entrées non facturées : le nombre d'entrées de temps facturables impayées
• Temps non facturé : le temps total non facturé pour le client
• Facturable : le montant total non facturé pour le client
• Créer une facture : cliquez sur le lien de cette colonne pour créer une facture pour les saisies de temps facturables impayés

Cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne que vous souhaitez trier. 

Personnaliser votre WIP liste des entrées de temps

Vous pouvez personnaliser votre WIP liste des entrées de temps de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise.

Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne. Pour personnaliser toutes les autres colonnes, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher dans la section de la liste des comptes, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer toutes les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom et Créer une facture . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes.

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Filtrage de votre WIP liste des entrées de temps

Les filtres vous aident à trouver des comptes spécifiques avec des entrées de temps non facturées en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver tous les comptes gérés par un membre particulier de l'équipe ou les comptes auxquels tags sont appliqués. En savoir plus sur les filtres . 

Pour filtrer votre WIP liste, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page WIP et sélectionnez le filtre et le paramètre :

• La sélection de is/in affichera les comptes avec des entrées de temps non facturées qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre.
• La sélection de not/not in affichera les comptes avec des entrées de temps non facturés qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre.

Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

• Date affiche les comptes avec des entrées de temps non facturées qui ont le champ personnalisé Date avec une valeur qui correspond à Aujourd'hui, La semaine dernière, Le mois dernier, Le dernier trimestre, L'année dernière ou toute date personnalisée que vous pouvez sélectionner à l'aide de l'option Calendrier.
• Le nom du compte affiche les entrées de temps non facturées pour les comptes clients sélectionnés
• Le responsable affiche les comptes attribués aux membres de l'équipe sélectionnés
• Services affiche les comptes avec des entrées de temps non facturées qui ont été suivies pour un certain service
• Les balises montrent le tags appliqué à la saisie des temps non facturés. Par exemple, utilisez tags pour trouver rapidement toutes les entrées non facturées pour les clients avec des documents manquants ou d'autres activités.
• Pipeline and stage shows accounts with unbilled time entries linked to jobs in/not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to further narrow the results.