Travailler avec le WIP liste

Suivez votre temps facturable à l'aide du WIP (Travail en cours). Ici, vous pouvez voir toutes les entrées de temps facturables impayés regroupées par compte client et créer des factures à partir d'elles.

Ton WIP liste des entrées de temps

Sur une page WIP , vous pouvez consulter toutes les entrées de temps facturables non payées, regroupées par client. Accédez à Facturation > Travaux en cours ( WIP ) dans le menu de gauche pour y accéder. Cette page est réservée aux propriétaires et administrateurs de cabinets.

On the top left of the page, you can see the total unbilled time and the total unbilled revenue. When the list is filtered , amounts are recalculated.

La page WIP est entièrement personnalisable. Vous pouvez y afficher les colonnes suivantes :

• ID : le client unique ID

• Nom : le prénom et le nom du client ou le nom de son entreprise ; cliquez sur son nom pour accéder à son profil

• Entrées non facturées : le nombre d'entrées de temps facturables impayées

• Temps non facturé : le temps total non facturé pour le client

• Facturable : le montant total non facturé pour le client

• Créer une facture : cliquez sur le lien de cette colonne pour créer une facture pour les saisies de temps facturables impayés

  Cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne que vous souhaitez trier.

Personnalisez votre WIP liste des entrées de temps

You can customize your WIP time entries list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed and change their order. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Name and Create invoice columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with the new settings. Clicking Reset will display all columns.

Filtrez votre WIP liste des entrées de temps

Filters help you find specific accounts with unbilled time entries based on certain criteria. For example, you can find all accounts managed by a particular team member or accounts to which specific tags are applied. Here’s more about filters . 

Pour filtrer votre WIP liste, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page WIP et sélectionnez le filtre et le paramètre :

• La sélection de is/in affichera les comptes avec des entrées de temps non facturées qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre.

• La sélection de n'est pas/pas dans affichera les comptes avec des entrées de temps non facturées qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

  

  Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

• Date shows accounts with unbilled time entries that have the Date custom field with a value that corresponds to Today, Last week, Last month, Last quarter, Last year or any custom date which you can select using the Calendar option.

• Account name shows unbilled time entries for selected client accounts.

• Assignee shows unbilled time entries assigned to selected team members.

• Services shows accounts with unbilled time entries which tracked for a certain service.

• Les balises montrent le tags appliqué à l'entrée de temps non facturé. Par exemple, utilisez tags pour trouver rapidement toutes les entrées non facturées pour les clients avec un document manquant ou d'autres activités.

• Pipeline and stage shows accounts with unbilled time entries linked to jobs in/not in one or more specific pipelines. Select one or more stages to further narrow the results.