Communication (cas d'utilisation) : Personnaliser les interactions pour des groupes de clients spécifiques
Alors que TaxDome n'est pas un marketing Cette plateforme vous permet de planifier et de personnaliser vos communications pour des groupes de clients spécifiques. Grâce aux filtres et aux actions groupées, vous pouvez créer des stratégies ciblées pour promouvoir des services pertinents. Cet article décrit les étapes de mise en place de communications ciblées et fournit des exemples d'utilisation pratique.
Avant de commencer
Le flux général d'utilisation TaxDome pour une communication ciblée, il suffit de filtrer la liste des clients et d'envoyer une communication en masse à chacun d'eux. Il est donc important de savoir mettre en place les bons filtres.
Le meilleur cabinet pour filtrer les clients, le plus précis est de les filtrer par tags . Cela vous permettra de les filtrer par le service que vous fournissez (par exemple, « 1040 » ou « Comptabilité »), par leur type (par exemple, « Petite entreprise »). patron « ou « Travailleur indépendant »), leur statut (par exemple, « Prospect », « Nouveau client » ou « Client existant ») ou par leur priorité (par exemple, « VIP »).
If you haven't tagged your clients yet, you can filter your existing clients by pipeline and apply a tag based on the service you're providing to them. That would be a good starting point! For example, you can assign the '1040' tag to all clients in the '1040 tax return' pipeline.
À tag vos nouveaux clients, appliquez l'une des méthodes listées ici .
Déroulement général
Pour mettre en place une communication ciblée :
1. Accédez à Clients > Comptes . Appliquez un filtre ou une combinaison de filtres à la liste des clients.
2. Sélectionnez tous les clients dans la liste et envoyez une communication en masse , par exemple un e-mail , proposition, message de chat ou SMS.
3. Si vous souhaitez réutiliser ce filtre à l'avenir, enregistrez-le en tant que préréglage .
Exemples d'utilisation
Envoyer des conseils de planification fiscale
Filtre : Filtrer les clients par un critère particulier tag (par exemple, « Tags » signifie « Petite entreprise » patron '). Si vous avez également des prospects dans la liste des clients, vous ne pouvez laisser que les clients qui ont déjà signé la proposition (« Propositions et EL » est « Signé »).
Action : Envoyez un message proactif sur la planification fiscale trimestrielle, encourageant vos clients à garder une longueur d’avance sur leurs obligations fiscales.
Promouvoir les forfaits de planification financière
Filtre : Filtrer les clients fortunés (« Tags » correspond à « Fortuné »).
Action : Envoyez une proposition personnalisée de forfaits de planification financière exclusifs conçus pour leurs besoins uniques.
Informer les clients des mises à jour de la législation fiscale
Filtre : Filtrer les clients concernés par des modifications spécifiques de la législation fiscale (par exemple, « Tags » est « Petite entreprise ») patron ' ou 'Tags' est 'Travailleur indépendant').
Action : Envoyez-leur un e-mail pour les informer des récents changements apportés à la législation fiscale qui pourraient avoir une incidence sur leurs impôts professionnels ou personnels. Mettez en évidence les changements et expliquez-leur comment ces lois peuvent les affecter.
Présenter des services à de nouveaux prospects
Filtre : Filtrez les prospects qui n'ont pas encore signé de propositions (« Propositions et EL » n'est pas « Signé ») et qui ont été ajoutés au cours du dernier mois (« Date de création » est « Mois dernier »).
Action : Envoyez une proposition présentant vos services et mettant en avant vos offres clés. Encouragez-les à planifier une consultation avec vous.
Suivi des prospects inactifs
Filtre : Filtrez les prospects qui ne se sont pas connectés au portail client bien que vous les ayez invités sur le portail (« Dernier connexion " est "Jamais").
Action : Envoyer un e-mail ou envoyez-leur un SMS leur rappelant vos services et les invitant à planifier une consultation gratuite pour discuter de leurs besoins fiscaux ou financiers. Personnalisez le message pour les valoriser et les encourager à passer à l'étape suivante.
Alerter les clients sur les changements de tarifs
Filtre : Filtrer les clients par un critère particulier tag (par exemple, « Tags » est « 1040 »).
Action : Envoyer un e-mail les informant des changements à venir dans les frais de service, accompagnés d'une explication.
Envoyer des offres de bienvenue aux nouveaux clients
Filtre : Filtrez les nouveaux clients qui se sont récemment inscrits (« Date de création » correspond à « Le mois dernier »).
Action : Envoyez un SMS pour leur souhaiter la bienvenue et leur proposer une réduction sur vos services.