Personnaliser les interactions pour des groupes de clients spécifiques

Alors que TaxDome n'est pas un marketing Cette plateforme vous permet de planifier et de personnaliser vos communications pour des groupes de clients spécifiques. Grâce aux filtres et aux actions groupées, vous pouvez créer des stratégies ciblées pour promouvoir des services pertinents. Cet article détaille les étapes de mise en place de communications ciblées et fournit des exemples concrets.

Avant de commencer

Le flux général d'utilisation TaxDome pour une communication ciblée, il suffit de filtrer la liste des clients et d'envoyer une communication en masse à chacun d'eux. Il est donc important de savoir mettre en place les bons filtres.

Le meilleur cabinet Pour filtrer vos clients avec le plus de précision, utilisez tags . Cela vous permettra de les filtrer par service (par exemple, « 1040 » ou « Comptabilité ») et par type (par exemple, « Petite entreprise »). patron « ou « Travailleur indépendant »), leur statut (par exemple, « Prospect », « Nouveau client » ou « Client existant ») ou par leur priorité (par exemple, « VIP »). 

If you haven’t tagged your clients yet, you can filter your existing clients by pipeline and apply a tag based on the service you’re providing to them. That would be a good starting point! For example, you can assign the ‘1040’ tag to all clients in the ‘1040 tax return’ pipeline.

To tag your new clients, apply one of the ways listed here .

Déroulement général

Pour mettre en place une communication ciblée :

1. Go to Clients > Accounts. Apply a filter or a combination of filters to the client list. 

2. Select all clients in the list and send a bulk communication , such as an email, proposal, chat message or SMS.

3. If you want to reuse this filter in the future, save it as a preset .

Exemples d'utilisation

Envoyer des conseils de planification fiscale

Filtre : Filtrer les clients par un critère particulier tag (par exemple, « Tags » signifie « Petite entreprise ») patron '). Si vous avez également des prospects dans la liste des clients, vous ne pouvez laisser que les clients qui ont déjà signé la proposition (« Propositions et EL » est « Signé »). 

Action : Envoyez un message proactif sur la planification fiscale trimestrielle, encourageant vos clients à rester en avance sur leurs obligations fiscales.

Promouvoir les forfaits de planification financière

Filtre : Filtrer les clients fortunés (« Tags » signifie « Fort net »).

Action : Envoyez une proposition personnalisée de forfaits de planification financière exclusifs conçus pour leurs besoins uniques.

Informer les clients des mises à jour de la législation fiscale

Filtre : Filtrer les clients concernés par des modifications spécifiques de la législation fiscale (par exemple, « Tags » est « Petite entreprise ») patron ' ou 'Tags' est 'Travailleur indépendant').

Action : Envoyez-leur un courriel les informant des récentes modifications de la législation fiscale susceptibles d'affecter leurs impôts professionnels ou personnels. Mettez en avant ces changements et expliquez-leur leur impact potentiel.

Présenter des services à de nouveaux prospects

Filtre : Filtrez les prospects qui n'ont pas encore signé de propositions (« Propositions et EL » n'est pas « Signé ») et qui ont été ajoutés au cours du dernier mois (« Date de création » est « Mois dernier »).

Action : Envoyez une proposition présentant vos services et mettant en avant vos offres clés. Encouragez-les à prendre rendez-vous pour une consultation.

Suivi des prospects inactifs

Filtre : Filtrez les prospects qui ne se sont pas connectés au portail client bien que vous les ayez invités sur le portail (« Dernier connexion ' est 'Jamais').

Action : Envoyer un e-mail ou envoyez-leur un SMS pour leur rappeler vos services et les inviter à prendre rendez-vous pour une consultation gratuite afin de discuter de leurs besoins fiscaux ou financiers. Personnalisez votre message pour les valoriser et les encourager à franchir le pas.

Alerter les clients sur les changements de tarifs

Filtre : Filtrer les clients par un critère particulier tag (par exemple, « Tags » est « 1040 »).

Action : Envoyer un e-mail les informant des changements à venir dans les frais de service, accompagnés d'une explication.

Envoyer des offres de bienvenue aux nouveaux clients

Filtre : Filtrez les nouveaux clients qui se sont récemment inscrits (« Date de création » correspond au « Mois dernier »).

Action : Envoyez un SMS pour leur souhaiter la bienvenue et leur proposer une réduction sur vos services.