Référence du champ de facture

Table des matières

Type de facture
Général
QuickBooks paramètres
Supplémentaire
Ligne de commande
- Colonnes de poste
Résumé
Note au client
Lié à projets

Cet article décrit les champs disponibles lors de la création ou de la modification d'une facture ponctuelle.

Type de facture

La fenêtre « Créer une facture » est commune aux factures ponctuelles et aux factures récurrentes . Sélectionnez « Ponctuelle » pour créer une seule facture.

Général

Champ	Description
1. Nom du compte, ID ou e-mail	Compte auquel la facture est envoyée.
2. Numéro de facture	Prérempli avec le prochain numéro de facture disponible. Modifiable. Avec QuickBooks L'intégration étant activée, le numéro est généré à partir du dernier numéro de facture. QuickBooks .
3. Date d'affichage	Par défaut, la date utilisée est celle du jour. Les dates antérieures sont acceptées. Le format de date par défaut des factures correspond à celui de la signature électronique défini dans Paramètres de l'entreprise > Signatures .
4. Membre de l'équipe	Membre de l'équipe chargé de recevoir le paiement. Par défaut, il s'agit de la personne qui a créé la facture.
5. Modèle de facture	Sélectionnez un modèle de facture que vous avez créé. Les modèles sont utiles pour les factures que vous envoyez fréquemment à vos clients.
6. Description	Outline of what’s included in the invoice. Can be turned off in Settings > Invoice. Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes.
7. Modes de paiement	Modes de paiement des factures par les clients : carte de crédit, prélèvement bancaire ou les deux.

QuickBooks paramètres

Note

Le QuickBooks paramètres Cette section s'affiche uniquement si le suivi de la localisation et des classes est activé. QuickBooks Pour activer, rendez-vous sur Compte et paramètres > Avancé > Catégories dans QuickBooks et activez le suivi des lieux et/ou des classes.

Champ	Description
Emplacement	L'emplacement a été envoyé à QuickBooks Non visible pour les clients.
Classe	Classe envoyée à QuickBooks Non visible pour les clients.

Supplémentaire

Basculer	Description
1. Règlement de la facture par crédit client	Permet de marquer la facture comme payée en utilisant le solde créditeur du client. Disponible uniquement si le client dispose d'un crédit suffisant.
2. Envoyer la facture par courriel au client	Custom message that replaces the default email system notification text sent with the invoice. The message isn’t accessible after sending—to reuse, add it to the invoice template . Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes.
3. Rappels	Envoie e-mail Des relances sont envoyées au client si celui-ci n'a pas réglé sa facture dans un délai imparti. Configurez le délai avant le prochain rappel (nombre de jours après l'envoi de la facture avant l'envoi du premier rappel, par défaut : 3) et le nombre de rappels (nombre total d'e-mails de rappel à envoyer, par défaut : 1). Consultez la section relative aux rappels automatiques pour plus d'informations.
4. Facture du calendrier	Calendrier d'envoi des factures.

Ligne de commande

Le montant de la facture est affiché à la fois dans les lignes de commande et dans le récapitulatif. Pour ignorer le détail des factures, accédez directement au récapitulatif et saisissez le montant. Sinon, créez une liste détaillée destinée au client dans les lignes de commande ; les données seront automatiquement ajoutées au récapitulatif.

Action	Description
1. Ajouter un élément de ligne	Ajoute une ligne de service à la facture. Chaque ligne comprend un service, un tarif, une quantité, une description (facultative) et une taxe (facultative) . Sélectionnez un membre de l'équipe pour attribuer le travail à un employé ; si un tarif de facturation personnalisé est défini pour le service et le membre de l'équipe, le tarif est mis à jour automatiquement.
2. Réduction	Ligne de réduction avec taux configurable.
3. Gérer les lignes de commande	Actions par ligne : supprimer via l’icône de la corbeille ou utiliser le menu à trois points pour modifier, dupliquer, supprimer ou créer un nouveau service à partir de la ligne.
4. Paramètres	Permet de contrôler les colonnes affichées sur la facture (voir les colonnes des lignes de commande ci-dessous).

Colonnes de poste

Colonne	Description
Membre de l'équipe	Employé ayant réalisé la prestation. Si un tarif de facturation personnalisé est défini pour cette prestation et ce membre de l'équipe, le tarif est mis à jour automatiquement.
Description	Description du service (facultative). Appuyez sur Entrée pour scinder les descriptions longues en paragraphes. Ce champ est automatiquement masqué sur la facture s'il est vide et non désactivé dans les paramètres .
Date de service	Date de la prestation. Ce champ est automatiquement masqué sur la facture s'il est vide et non désactivé dans les paramètres .
Taux et quantité	Tarif ou taux, et quantité de service. Affiché même si la valeur est 0 ; masquez-les dans les paramètres si vous ne souhaitez pas les afficher.
Impôt	Appliquer les taux de taxe à la ligne. Affiché même si la valeur est 0 — masquer dans les paramètres si vous ne souhaitez pas l’afficher.
Montant	Taux × Qté. Calcul automatique.

Résumé

Champ	Description
Total	Somme des montants des services avant taxes. Modifiable en l'absence de lignes de commande ; calculée automatiquement en présence de lignes de commande et ne peut être modifiée.
Taux de taxe/TVA/TPS	Modifiable sans les lignes de commande. Avec des lignes de commande, activez la colonne Taxe pour modifier le taux (voir taxe de vente ).
Montant de la taxe/TVA/TPS	Calculé automatiquement : Sous-total × Taux de taxe . Le pourcentage et le montant de la taxe sont affichés.
Total	Calculé automatiquement comme sous-total + montant de la taxe .

Note au client

Champ	Description
Note au client	Client-facing message displayed in the client portal and the PDF invoice. Can be payment details or a general message. Supports shortcodes for personalization.

Lié à projets

L'option « Lier aux projets associe la facture à un ou plusieurs projets existants. projets Une fois la liaison effectuée, la section projets liés affiche les projets et leurs pipelines .