Référence du champ de facture
Cet article décrit les champs disponibles lors de la création ou de la modification d'une facture ponctuelle.
Type de facture
La fenêtre « Créer une facture » est commune aux factures ponctuelles et aux factures récurrentes . Sélectionnez « Ponctuelle » pour créer une seule facture.
Général
| Champ | Description |
|---|---|
| 1. Nom du compte, ID ou e-mail | Compte auquel la facture est envoyée. |
| 2. Numéro de facture | Prérempli avec le prochain numéro de facture disponible. Modifiable. Avec QuickBooks L'intégration étant activée, le numéro est généré à partir du dernier numéro de facture. QuickBooks . |
| 3. Date d'affichage | Par défaut, la date utilisée est celle du jour. Les dates antérieures sont acceptées. Le format de date par défaut des factures correspond à celui de la signature électronique défini dans Paramètres de l'entreprise > Signatures . |
| 4. Membre de l'équipe | Membre de l'équipe chargé de recevoir le paiement. Par défaut, il s'agit de la personne qui a créé la facture. |
| 5. Modèle de facture | Sélectionnez un modèle de facture que vous avez créé. Les modèles sont utiles pour les factures que vous envoyez fréquemment à vos clients. |
| 6. Description | Outline of what’s included in the invoice. Can be turned off in Settings > Invoice. Supports account shortcodes based on custom fields and date shortcodes. |
| 7. Modes de paiement | Modes de paiement des factures par les clients : carte de crédit, prélèvement bancaire ou les deux. |
QuickBooks paramètres
Note
Le QuickBooks paramètres Cette section s'affiche uniquement si le suivi de la localisation et des classes est activé. QuickBooks Pour activer, rendez-vous sur Compte et paramètres > Avancé > Catégories dans QuickBooks et activez le suivi des lieux et/ou des classes.| Champ | Description |
|---|---|
| Emplacement | L'emplacement a été envoyé à QuickBooks Non visible pour les clients. |
| Classe | Classe envoyée à QuickBooks Non visible pour les clients. |
Supplémentaire
| Basculer | Description |
|---|---|
| 1. Règlement de la facture par crédit client | Permet de marquer la facture comme payée en utilisant le solde créditeur du client. Disponible uniquement si le client dispose d'un crédit suffisant. |
| 2. Envoyer la facture par courriel au client | Message personnalisé remplaçant le message par défaut shortcodes basés sur des champs personnalisés et la date shortcodes . |
| 3. Rappels | Envoie e-mail Des relances sont envoyées au client si celui-ci n'a pas réglé sa facture dans un délai imparti. Configurez le délai avant le prochain rappel (nombre de jours après l'envoi de la facture avant l'envoi du premier rappel, par défaut : 3) et le nombre de rappels (nombre total d'e-mails de rappel à envoyer, par défaut : 1). Consultez la section relative aux rappels automatiques pour plus d'informations. |
| 4. Facture du calendrier | Calendrier d'envoi des factures. |
Ligne de commande
Le montant de la facture est affiché à la fois dans les lignes de commande et dans le récapitulatif. Pour ignorer le détail des factures, accédez directement au récapitulatif et saisissez le montant. Sinon, créez une liste détaillée destinée au client dans les lignes de commande ; les données seront automatiquement ajoutées au récapitulatif.
| Action | Description |
|---|---|
| 1. Ajouter un élément de ligne | Ajoute une ligne de service à la facture. Chaque ligne comprend un service, un tarif, une quantité, une description (facultative) et une taxe (facultative) . Sélectionnez un membre de l'équipe pour attribuer le travail à un employé ; si un tarif de facturation personnalisé est défini pour le service et le membre de l'équipe, le tarif est mis à jour automatiquement. |
| 2. Réduction | Ligne de réduction avec taux configurable. |
| 3. Gérer les lignes de commande | Actions par ligne : supprimer via l’icône de la corbeille ou utiliser le menu à trois points pour modifier, dupliquer, supprimer ou créer un nouveau service à partir de la ligne. |
| 4. Paramètres | Permet de contrôler les colonnes affichées sur la facture (voir les colonnes des lignes de commande ci-dessous). |
Colonnes de poste
| Colonne | Description |
|---|---|
| Membre de l'équipe | Employé ayant réalisé la prestation. Si un tarif de facturation personnalisé est défini pour cette prestation et ce membre de l'équipe, le tarif est mis à jour automatiquement. |
| Description | Description du service (facultative). Appuyez sur Entrée pour scinder les descriptions longues en paragraphes. Ce champ est automatiquement masqué sur la facture s'il est vide et non désactivé dans les paramètres . |
| Date de service | Date de la prestation. Ce champ est automatiquement masqué sur la facture s'il est vide et non désactivé dans les paramètres . |
| Taux et quantité | Tarif ou taux, et quantité de service. Affiché même si la valeur est 0 ; masquez-les dans les paramètres si vous ne souhaitez pas les afficher. |
| Impôt | Appliquer les taux de taxe à la ligne. Affiché même si la valeur est 0 — masquer dans les paramètres si vous ne souhaitez pas l’afficher. |
| Montant | Taux × Qté. Calcul automatique. |
Résumé
| Champ | Description |
|---|---|
| Total | Somme des montants des services avant taxes. Modifiable en l'absence de lignes de commande ; calculée automatiquement en présence de lignes de commande et ne peut être modifiée. |
| Taux de taxe/TVA/TPS | Modifiable sans les lignes de commande. Avec des lignes de commande, activez la colonne Taxe pour modifier le taux (voir taxe de vente ). |
| Montant de la taxe/TVA/TPS | Calculé automatiquement : Sous-total × Taux de taxe . Le pourcentage et le montant de la taxe sont affichés. |
| Total | Calculé automatiquement comme sous-total + montant de la taxe . |
Note au client
| Champ | Description |
|---|---|
| Note au client | Message destiné aux clients affiché sur le portail client et le shortcodes pour la personnalisation. |
Lié à projets
L'option « Lier aux projets associe la facture à un ou plusieurs projets existants. projets Une fois la liaison effectuée, la section projets liés affiche les projets et leurs pipelines .
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