Mouvement automatique ( Basique ) : Envoyer les factures et créer un lien vers projets

You can have your invoices created automatically. Also, your jobs can automatically move to the next stage of the pipeline once the client pays the invoice linked to it. To make the automation magic happen, set up the Create Invoice automation and turn on the Automove feature.

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Couvert ici:

Mettre en place des automatismes pour la facturation étape et activez le déplacement automatique

En ce qui concerne les factures automatisées, le processus se déroule généralement comme suit :

1. If you want your invoices to be sent automatically, you always need to have a template. If you don't have one, you can create one by clicking New template when you add the automation.

2. Assurez-vous d'avoir un étape dans ton pipeline pour les factures, puis ajoutez le champ Créer une facture automatisation . Une fois la projet entre ceci étape , la facture est automatiquement envoyée au client. En même temps, il est automatiquement lié au projet . 

3. Assurez-vous que les projets automove basculent pour le étape est allumé. De cette façon, une fois que le client a payé, le projet est automatiquement déplacé vers le suivant étape .

Lier la facture à un projet manuellement

Les factures peuvent être liées à projets par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les factures . Une fois la facture liée manuellement, la fonctionnalité automove projets fonctionne de la même manière que pour les factures envoyées et liées automatiquement : lorsque le client paie, le projet est déplacé vers le suivant étape .

Il existe trois manières de lier manuellement une facture :

  • Depuis l'écran de création/modification de facture : cliquez sur le lien Ajouter , puis sur Lien vers les tâches et sélectionnez projets . Une fois liée, la section Emplois s'affiche. Tu peux voir le projet le titre et le pipeline il appartient.
  • Dans la liste des factures : cliquez sur l'icône à trois points à l'extrême droite de la facture, sélectionnez Lien vers les offres d'emploi , puis sélectionnez l'icône projets dans la liste, puis cliquez sur Soumettre .
  • From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, then + Link on the top right, select Invoices, then choose the invoices and click Save. You can link any invoices previously sent to the client account.

After linking, invoices will be displayed in the Linked > Invoices section on the right of the job card. Clicking the eye icon will open the invoice in an additional sidebar.

conseil

Note! Si la facture n'est pas payée et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire concernant la facture en attente (pour plus de détails, lisez sur la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).

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