Envoyer des factures automatiquement et créer un lien vers projets

Vos factures peuvent être créées automatiquement. De plus, projets peut passer automatiquement au suivant étape de la pipeline une fois que le client a réglé la facture qui lui est liée. Pour rendre le automatisation la magie opère, configurez la création de facture automatisation et activez la fonction Automove .

Mettre en place des automatismes pour la facturation étape et activez le déplacement automatique

En ce qui concerne les factures automatisées, le processus se déroule généralement comme suit :

1. Pour que vos factures soient envoyées automatiquement, vous devez impérativement disposer d'un modèle . Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un en cliquant sur « Nouveau modèle » lors de l'ajout de la facture. automatisation .

2. Assurez-vous d'avoir un étape dans votre pipeline pour les factures, puis ajoutez le bouton Créer une facture automatisation . Une fois que le projet entre dans ceci étape La facture est automatiquement envoyée au client. Elle est également automatiquement liée à la projet . 

3. Assurez-vous que les projets Automove basculent pour le étape est allumé. De cette façon, le projet passe automatiquement au suivant étape Une fois que le client a réglé le montant total de la facture. Les paiements partiels ne déclenchent pas le retrait automatique.

Lier la facture à un projet manuellement

Les factures peuvent être liées à projets par une entreprise patron , l'administrateur ou tout employé disposant des droits d'accès nécessaires à la gestion des factures . Une fois la facture liée manuellement, la fonction de déplacement automatique projets fonctionne de la même manière que pour les factures envoyées et liées automatiquement : lorsque le client règle l'intégralité du montant de la facture, projet est déplacé vers le suivant étape .

Il existe trois manières de lier manuellement une facture :

• À partir d'une carte projet : Ouvrir le projet carte, cliquez sur Lien dans la section Lié , sélectionnez Factures , puis choisissez les factures. Ou, cliquez sur Nouveau dans la section Lié , sélectionnez Factures et créez une nouvelle facture liée à la projet .

• Depuis l'écran de création/modification de facture : Cliquez sur le lien Ajouter , puis sur Lier aux tâches et sélectionnez projets Une fois le lien établi, la section « Emplois » s'affiche. Vous pouvez y voir projet titre et le pipeline il appartient à.

• Dans la liste des factures : cliquez sur l'icône à trois points à l'extrême droite de la facture, sélectionnez Lien vers les tâches , puis sélectionnez l'option projets dans la liste, puis cliquez sur Soumettre .

Après la liaison, les factures seront affichées dans la section Lié > Factures à droite de l' projet carte. Cliquer sur le numéro de facture ouvrira la facture dans une barre latérale supplémentaire.

Note

Si la facture n'est pas entièrement payée et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire concernant la facture en attente (pour plus de détails, en savoir plus sur la gestion des éléments inachevés lors d'un déménagement projets ).

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