Exemples d'automatisation (Basique) : envoyer des factures

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Laissez vos pipelines faire le travail pour vous : configurez vos factures pour qu'elles soient envoyées automatiquement au client. Ils peuvent être envoyés à n'importe quelle étape de votre processus, que ce soit pendant la première étape d'un pipeline, ou plus tard, comme lorsqu'un client a rempli un questionnaire. 

Tout d'abord, vous aurez besoin d'un modèle de facture. (Pour des instructions détaillées, allez dans Modèles de facture personnalisés). Une fois que vous avez un modèle de facture prêt :

1. Allez dans Paramètres, sélectionnez Pipelines dans la barre de menus, puis cliquez sur le nom du pipeline ou sur le bouton Créer un pipeline.

2. Choisissez l'étape à laquelle vous voudriez ajouter l'automatisation, cliquez sur le lien Ajouter des automatisations, puis choisissez Créer une facture dans le menu déroulant.

3. Sélectionnez le modèle pour l'automatisation, puis décidez si vous souhaitez activer l'option Rappels : si vous le faites, un rappel est envoyé au client s'il ne répond pas dans un délai spécifique. (En savoir plus sur les rappels automatiques).

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer vos modifications. Une fois l'automatisation ajoutée, vous pouvez la voir en allant à la page du pipeline et en cliquant sur l'icône automatisation au-dessus de l'étape.

Lorsque le projet esrt déplacé vers l'étape du pipeline avec l'automatisation Créer une facture, une notification avec l'automatisation apparaît. 

Si vous ne souhaitez pas que la facture soit automatiquement envoyée, décochez la case de l'automatisation, puis cliquez sur Suivant.

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