Mouvement automatique ( Basique ) : Envoyer les factures et créer un lien vers projets

Vous pouvez créer automatiquement vos factures. Aussi votre projets peut automatiquement passer au suivant étape de la pipeline une fois que le client a payé la facture qui lui est liée. Pour faire le automatisation la magie opère, configurez la création de facture automatisation et activez la fonction Automove.

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Mettre en place des automatismes pour la facturation étape et activez le déplacement automatique

En ce qui concerne les factures automatisées, le processus se déroule généralement comme suit :

1. Si vous souhaitez que vos factures soient envoyées automatiquement, vous devez toujours disposer d'un modèle . Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un en cliquant sur Nouveau modèle lorsque vous ajoutez le automatisation .

2. Make sure you have a stage in your pipeline for invoices, then add the Create invoice automation. Once the job enters this stage, the invoice is automatically sent to the client. At the same time, it is automatically linked to the job. 

3. Assurez-vous que les projets a utomove basculent pour le étape est allumé. De cette façon, le projet passe automatiquement à la suivante étape une fois que le client a payé le montant total de la facture. Les paiements partiels ne déclenchent pas le déplacement automatique.

Lier la facture à un projet manuellement

Les factures peuvent être liées à projets par une entreprise patron , administrateur ou tout employé ayant reçu des droits d'accès pour gérer les factures . Une fois la facture liée manuellement, la fonctionnalité automove projets fonctionne de la même manière que pour les factures envoyées et liées automatiquement : lorsque le client paie le montant total de la facture, le projet est déplacé vers le suivant étape .

Il existe trois manières de lier manuellement une facture :

• From a job card: Open the job card, click Link in the Linked section, select Invoices, then choose the invoices. Or, click New in the Linked section, select Invoices and create a new invoice linked to the job.
• Depuis l'écran de création/modification de facture : cliquez sur le lien Ajouter , puis sur Lien vers les tâches et sélectionnez projets . Une fois liée, la section Emplois s'affiche. Tu peux voir le projet le titre et le pipeline il appartient.
• Dans la liste des factures : cliquez sur l'icône à trois points à l'extrême droite de la facture, sélectionnez Lien vers les offres d'emploi , puis sélectionnez l'icône projets dans la liste, puis cliquez sur Soumettre .

After linking, invoices will be displayed in the Linked > Invoices section on the right of the job card. Clicking the invoice number will open the invoice in an additional sidebar.

Remarque ! Si la facture n'est pas entièrement payée et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire concernant la facture en attente (pour plus de détails, lisez sur la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).