Mouvement automatique ( Basique ) : Envoi de factures et lien vers les tâches
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
Vous pouvez créer automatiquement vos factures. Aussi votre projets peut automatiquement passer au suivant étape de la pipeline une fois que le client a payé la facture qui lui convient. Pour faire le automatisation la magie opère, configurez la création de facture automatisation et activez la fonction Automove .
Couvert ici:
- Mettre en place des automatismes pour la facturation étape et activez le déplacement automatique
- Lier la facture à un projet manuellement
Mettre en place des automatismes pour la facturation étape et activez le déplacement automatique
En ce qui concerne les factures automatisées, le processus se déroule généralement comme suit :
1. Si vous souhaitez que vos factures soient envoyées automatiquement, vous devez toujours disposer d'un modèle . Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un en cliquant sur Nouveau modèle lorsque vous ajoutez le automatisation .
2. Assurez-vous d'avoir un étape dans ton pipeline pour les factures, puis ajoutez le champ Créer une facture automatisation . Une fois la projet entre ceci étape , la facture est automatiquement envoyée au client. En même temps, il est automatiquement lié au projet .
3. Assurez-vous que les projets automove basculent pour le étape est allumé. De cette façon, une fois que le client a payé, le projet est automatiquement déplacé vers le suivant étape .
Lier la facture à un projet manuellement
Les factures peuvent être liées à projets par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les factures . Une fois la facture liée manuellement, la fonctionnalité automove projets fonctionne de la même manière que pour les factures envoyées et liées automatiquement : lorsque le client paie, le projet est déplacé vers le suivant étape .
Il existe trois manières de lier manuellement une facture :
- Depuis l'écran de création/modification de facture : cliquez sur le lien Ajouter , puis sur Lien vers les tâches et sélectionnez projets . Une fois liée, la section Emplois s'affiche. Tu peux voir le projet le titre et le pipeline il appartient.
- Dans la liste des factures : cliquez sur l'icône à trois points à l'extrême droite de la facture, sélectionnez Lien vers les offres d'emploi , puis sélectionnez l'icône projets dans la liste, puis cliquez sur Soumettre .
- From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, then + Link on the top right, select Invoices, then choose the invoices. You can link any invoices previously sent to the client account.
Note! Si la facture n'est pas payée et que vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire concernant la facture en attente (pour plus de détails, lisez sur la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).