Créer et appliquer des modèles de signature

Les modèles de signature enregistrent la mise en page des champs de signature électronique (signatures, initiales, dates, texte libre, etc.) pour les formulaires que vous utilisez fréquemment. Créez un modèle une seule fois et appliquez-le à l'application web ou à l'application de bureau Windows en cas de besoin.

Créer des modèles de signature

Vous pouvez concevoir les modèles de signature à l'avance afin qu'ils soient prêts à l'emploi ou à être personnalisés ultérieurement.

Pour créer un modèle de signature :

1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Signatures , puis cliquez sur Créer un modèle .

2. Faites glisser et déposez le PDF formulaire (par exemple, 8879, 1040 ou 1099) pour lequel vous souhaitez créer un modèle.

3. Nommez le modèle.

4. Ajoutez des champs de signature. Vous devrez ajouter des champs de signature pour chaque signataire séparément :

• Pour le premier signataire , sélectionnez Signataire n° 1 dans le menu déroulant Choisir le signataire. Sélectionnez le format de date (il restera le même pour les signataires suivants). Ajoutez autant de champs que nécessaire pour sa signature, ses initiales et la date. Ajoutez des champs de texte pour demander un NIR , le nom de jeune fille de la mère, etc.

• Pour le deuxième signataire , par exemple votre conjoint, ajoutez-en un autre en cliquant sur « Modifier les signataires » , « Ajouter un signataire », puis « Retour » . Remplissez ensuite les champs nécessaires pour le deuxième signataire. 

• Pour le représentant de l'entreprise , sélectionnez « Membre de l'entreprise » dans le menu déroulant « Choisir le signataire » . Ajoutez ensuite les champs nécessaires pour le représentant de l'entreprise.

5. Ajoutez une touche personnelle avec un message personnalisé pour le client. Vous pouvez utiliser shortcodes pour le rendre plus attrayant. 

6. Cliquez sur Sauvegarder et quitter » pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles. Vous pouvez également cliquer sur Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à modifier le modèle.

Pour une description de tous les champs et types de champs, consultez la référence des champs du modèle de signature .

Ajoutez des modèles de signature par défaut à partir de notre bibliothèque

Nous proposons des exemples de modèles de signature que vous pouvez facilement modifier. Pour ajouter un modèle de signature de notre bibliothèque :

1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche, ouvrez l’onglet Signatures , puis cliquez sur Copier depuis la bibliothèque .

2. Cliquez sur l'icône de copie à droite du modèle à ajouter. Modifiez-le en cliquant sur son nom.

Appliquer des modèles de signature

Une fois que vous avez créé un modèle, utilisez-le pour accélérer votre processus de demande de signature. Voici comment:

1. Demandez une signature pour tout document téléchargé dans votre dossier avec un accès en lecture seule .

2. Cliquez sur « Modèle » pour accéder à un menu déroulant. Sélectionnez un modèle.

• Votre nom remplira automatiquement le champ de signature électronique du représentant du cabinet.

• Les noms de vos clients rempliront automatiquement les champs de signature Signataire 1 et Signataire 2 .

En savoir plus sur les paramètres de signature .

Par défaut, l'ordre de signature correspond aux contacts associés dans la section « Infos » . Découvrez où placer les signatures ou modifiez l'ordre :

1. Cliquez sur Modifier les signataires .

2. Sélectionnez le contact dans la liste déroulante pour Signataire 1 , puis pour Signataire 2 .

3. Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer les signataires indésirables.

4. Cliquez sur Ajouter un signataire pour ajouter d'autres signataires.

Modifier les modèles de signature

Pour apporter des modifications à un modèle de signature :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise , ouvrez l'onglet Signatures , puis cliquez sur le modèle de signature.

2. Apportez des modifications au modèle de signature, puis cliquez sur Sauvegarder et quitter .

Pour une description de tous les champs et types de champs, consultez la référence des champs du modèle de signature .

Modèles de signature en double

Créez de nouveaux modèles de signature à partir de modèles existants : cliquez sur les trois points à droite du nom du modèle de signature, puis sélectionnez « Dupliquer » . La copie du modèle sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Signature (2)).

Supprimer les modèles de signature

Pour supprimer complètement un modèle de signature :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise .

2. Ouvrez l'onglet Signatures .

3. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du modèle de signature.

4. Cliquez sur Supprimer , puis cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer.