Créer et appliquer des modèles de signature

Use signature templates to save time requesting e-signatures for frequently used forms. Instead of each time having to manually add required fields (signature, initials, date, free text entry, etc.), create a template once, then apply it whenever needed. Templates can be applied on the web app as well as the Windows desktop app.

Créer des modèles de signature

A signature template can be created by a firm owner, admin or any team member with the access rights to manage templates . You may want to design the signature templates ahead of time so that they are ready to go—or to be customized further.

Pour créer un modèle de signature :

1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Signatures , puis cliquez sur Créer un modèle .

2. Drag and drop the PDF form (e.g., 8879, 1040 or 1099) for which you want to create a template.

3. Nommez le modèle.

4. Ajoutez des champs de signature. Vous devrez ajouter des champs de signature pour chaque signataire séparément :

• Pour le premier signataire , sélectionnez Signataire n° 1 dans le menu déroulant Choisir le signataire. Sélectionnez le format de date (il restera le même pour les signataires suivants). Ajoutez autant de champs que nécessaire pour sa signature, ses initiales et la date. Ajoutez des champs de texte pour demander un NIR , le nom de jeune fille de la mère, etc.

• Pour le deuxième signataire , par exemple votre conjoint, ajoutez-en un autre en cliquant sur « Modifier les signataires » , « Ajouter un signataire », puis « Retour » . Remplissez ensuite les champs nécessaires pour le deuxième signataire. 

• Pour le représentant de l'entreprise , sélectionnez « Membre de l'entreprise » dans le menu déroulant « Choisir le signataire » . Ajoutez ensuite les champs nécessaires pour le représentant de l'entreprise.

5. Ajoutez une touche personnelle avec un message personnalisé pour le client. Vous pouvez utiliser shortcodes pour le rendre plus attrayant. 

6. Click Save & Exit to save the template and go back to the list of templates. Or click Save to keep your changes and continue editing the template.

Ajoutez des modèles de signature par défaut à partir de notre bibliothèque

Nous proposons des exemples de modèles de signature que vous pouvez facilement modifier. Pour ajouter un modèle de signature de notre bibliothèque :

1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche, ouvrez l’onglet Signatures , puis cliquez sur Copier depuis la bibliothèque .

2. Cliquez sur l'icône de copie à droite du modèle à ajouter. Modifiez-le en cliquant sur son nom.

Appliquer des modèles de signature

Une fois que vous avez créé un modèle, utilisez-le pour accélérer votre processus de demande de signature. Voici comment:

1. Demandez une signature pour tout document téléchargé dans votre dossier avec un accès en lecture seule .

2. Cliquez sur « Modèle » pour accéder à un menu déroulant. Sélectionnez un modèle.

• Votre nom remplira automatiquement le champ de signature électronique du représentant du cabinet.

• Les noms de vos clients rempliront automatiquement les champs de signature Signataire 1 et Signataire 2 .

Read more on signature settings .

By default, the signing order is the same as the linked contacts in the Info section. Change it if needed:

• To find out where to place signatures, go here .

• Pour modifier l'ordre des signatures sur un document , cliquez sur Modifier les signataires . Sélectionnez le nom du contact dans la liste déroulante pour Signer 1 , puis pour Signer 2 . Supprimez tous les signataires indésirables en cliquant sur l'icône de la corbeille. Ajoutez d'autres signataires en cliquant sur Ajouter un signataire .

Modifier les modèles de signature

Pour apporter des modifications à un modèle de signature :

1. Go to Templates > Firm Templates from the left menu bar, open the Signatures tab, then click on the signature template.

2. Apportez des modifications au modèle de signature, puis cliquez sur Sauvegarder et quitter .

Modèles de signature en double

Créez de nouveaux modèles de signature à partir de modèles existants : cliquez sur les trois points à droite du nom du modèle de signature, puis sélectionnez « Dupliquer » . La copie du modèle sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, Signature (2)).

Supprimer les modèles de signature

Pour supprimer définitivement un modèle de signature, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis ouvrez l'onglet Signatures . Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du modèle de signature, cliquez sur Supprimer , puis confirmez en cliquant sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle de confirmation de suppression .