Ways to use e-signing in TaxDome: Overview

L'utilisation de signatures électroniques permet aux clients de signer des documents et des accords importants, tels que des propositions ou des paiements réguliers, depuis leur téléphone ou leur ordinateur, ce qui fait gagner du temps à chacun. Les signatures électroniques sont tout aussi juridiquement contraignantes que de mettre un stylo sur papier. De plus, vous pouvez également demander des signatures électroniques à plusieurs personnes pour le même document.

Les signatures électroniques, expliquées

Les signatures électroniques sont reconnues par la loi aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie depuis le début des années 2000. Une signature électronique est tout aussi valable qu'une signature manuscrite, mais les clients n'ont pas à perdre de temps, malgré leur emploi du temps chargé, à imprimer, signer, faire des photocopies et renvoyer un document par courrier. Ils signent électroniquement des documents et acceptent les accords en leur nom. TaxDome portail. Il existe trois façons d'utiliser les signatures électroniques sur TaxDome :

• Demander aux clients de signer électroniquement les documents et formulaires remplis

  • Idéal pour les formulaires gouvernementaux officiels
  • Vous pouvez demander KBA / QES
  • Vous pouvez librement ajuster l'emplacement de la signature
  • Vous pouvez autoriser les clients à signer électroniquement des documents sans se connecter au portail client

• Demander aux clients de signer électroniquement un accord avec votre entreprise

  • Idéal pour les propositions et les lettres d'engagement, ne fonctionne pas pour les formulaires gouvernementaux officiels
  • Installation rapide

• Demander aux clients de signer électroniquement un accord comprenant des paiements réguliers à votre entreprise

  • Installation rapide
  • Demander l'approbation du client pour débiter automatiquement sa carte conformément à un calendrier

Demander aux clients de signer électroniquement les documents et formulaires complétés

Here’s how to use e-signatures with our Request signature feature:

1. Téléchargez le document.

2. In the Documents tab, click the three dots to the far right of the file and select Request signature. Alternatively, open the document and click the Request signature icon in the top-right corner.

3. Choose the signer manually in the Signers list, add them using their email or apply a signature template .

4. Indicate where the client needs to add their signature. Add as many e-signature fields as you need, one for each signer.

5. Ajoutez un message personnalisé pour le client. 

6. Ajoutez n'importe quel nombre de champs de date et de texte libre pour demander toutes les informations dont vous avez besoin à un client.

7. Ajoutez votre signature électronique ou celle des membres de votre équipe aux documents. Voici à quoi ressemble la signature électronique pour le client :

   

   Once the client has e-signed, you’re alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed document is visible in the client account profile and downloadable.

Note

TaxDome does not currently support e-signatures for password-protected documents.

Demandez aux clients de signer électroniquement un accord avec votre entreprise

Here’s how to use e-signatures with our Proposals feature:

1. Create proposal templates for your agreements. You can choose whether one or all signatories must sign the proposal for it to be considered complete. An e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the proposal template at the bottom of the page. Please note that you cannot adjust the signature location in proposals.

2. Edit the template if needed and send the proposal to the client for e-signing.

3. All contacts with a Signatory authority that are linked to the client’s account will be prompted to e-sign the proposal from their client portal. Depending on the proposal settings , the proposal is considered signed when at least one or all the parties have added their e-signatures. You can also manage signers after you send the proposal. If you added an invoice on proposal acceptance, at least one contact must enter their payment details to proceed.

   Voici à quoi ressemble le processus de signature électronique pour le client :

   

4. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed proposal is visible in the client account profile. By clicking the name of the proposal, you can see the client’s signature, along with the date and time stamp.

Demandez aux clients de signer électroniquement un accord qui comprend des paiements réguliers à votre entreprise

Here’s how to use e-signatures with our Recurring invoices feature:

1. Create a recurring invoice with automatic payment authorization. You won’t need to mark it up with e-signature fields; an e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the recurring invoice.

2. All contacts with a signatory authority linked to the client account will be prompted to e-sign the recurring invoice from their client portal. However, a single signature is enough to accept a recurring invoice.

3. Une fois que vos clients ont signé électroniquement, vous êtes alerté par une notification dans votre e-mail et Inbox+ ; la carte de crédit/le compte bancaire du client sera débité automatiquement conformément à un calendrier intégré dans la facture récurrente.

   

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