Crédit du client : Aperçu

Le crédit correspond aux fonds disponibles sur le compte d'un client et utilisables pour régler des factures sans avoir recours à une carte bancaire ou à d'autres moyens de paiement. Ce document explique la gestion et l'utilisation du crédit.

Le crédit, expliqué

Le crédit est comparable à un solde numérique sur le compte d'un client. Il apparaît comme un fonds dans ce solde et peut être utilisé pour régler des factures, en remplacement d'une carte bancaire ou d'autres moyens de paiement.

Lorsqu'un crédit est ajouté au compte d'un client, son montant apparaît dans son solde. Les clients peuvent utiliser leur crédit disponible pour régler leurs factures. Vous pouvez également utiliser le crédit d'un client pour régler ses factures.

Le crédit n'est pas pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires lorsqu'il est ajouté à un compte. Une fois utilisé pour régler une facture, le montant de cette facture est alors inclus dans le calcul du chiffre d'affaires.

Vue du client

Les clients peuvent consulter leur crédit disponible dans la section Accueil de leur portail.

Voir TaxDome du côté client, accédez à une vue en lecture seule .

Comment les clients obtiennent du crédit

Les clients peuvent obtenir un crédit sur leur compte de plusieurs manières :

• Avoirs : Paiements hors ligne ajoutés au compte d’un client pour des remises, des bonus ou des compensations. Une fois l’avoir ajouté, le montant est disponible comme crédit sur le compte du client.

• Paiements anticipés : Lorsque les clients paient un service à l'avance, cet argent est bloqué sur leur compte. TaxDome Le compte est considéré comme un crédit jusqu'à ce qu'il soit utilisé pour régler une facture.

• Acompte sur devis : Lorsqu’un acompte est demandé dans un devis et versé par le client, son montant est crédité sur son compte. Ce crédit peut ensuite être appliqué à la facture finale ou à d’autres factures.

• Paiements bloqués non liés : Si un paiement est bloqué et que vous le dissociez de la facture correspondante, son montant est crédité sur le compte du client une fois le paiement validé. Ainsi, le client ne perd pas les sommes déjà versées.

Consulter le crédit client

Pour consulter le montant du crédit d'un client :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Clients > Comptes .

2. Ouvrir le compte client.

3. Cliquez sur l'onglet Factures . Le montant du crédit s'affichera dans le champ Crédit disponible .

Conseil

Vous pouvez également consulter tous les paiements par note de crédit ce qui a ajouté du crédit aux comptes clients.

Utiliser le crédit client

Les clients peuvent utiliser leur crédit pour régler leurs factures , et vous pouvez également utiliser le crédit d'un client pour régler ses factures. Cette opération peut être effectuée manuellement ou automatiquement, selon les paramètres de facturation.

Appliquer automatiquement le crédit au paiement :

• Si une facture a été créée automatiquement à partir d'un modèle avec l'option « Payer la facture avec crédit si disponible » activée, le crédit est appliqué automatiquement.

• Si une facture a été créée manuellement et que l'option « Payer la facture en utilisant le crédit client » a été activée dans les paramètres de la facture, le crédit est appliqué automatiquement.

Appliquer le crédit au paiement manuellement :

• Si aucun paiement automatique avec crédit n'a été configuré dans les paramètres de facturation, le crédit peut être appliqué manuellement, lorsque la facture est réglée par l' entreprise ou le client .

Pour régler une facture par crédit manuellement :

1. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche.

2. Ouvrez la facture que vous souhaitez régler.

3. Cliquez sur le menu à trois points en haut à droite et sélectionnez « Demander un crédit » . Le système affichera automatiquement le crédit disponible.

4. Cliquez sur Appliquer .

Le statut de la facture est mis à jour en fonction du paiement. Si le crédit couvre la totalité du montant, la facture passe à l' état « Payée » . Si le crédit ne couvre qu'une partie du montant, la facture apparaît comme « Partiellement payée » .

Vérifiez si une facture a été payée par crédit.

Lorsque des crédits sont appliqués pour payer une facture, vous pouvez consulter cette information à plusieurs endroits.

Consultez vos crédits dans l'historique des paiements

Pour vérifier si une facture a été payée par crédit :

1. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche.

2. Cliquez sur le numéro de facture pour ouvrir l'historique des paiements dans la barre latérale.

3. Consultez la colonne « Mode de paiement » . Si des crédits ont été utilisés, la mention « Crédits (dépôt) » apparaîtra avec le montant payé.

Voir les crédits sur la facture PDF

Lorsqu'un crédit est appliqué à une facture, le montant appliqué apparaît à la fois dans le portail client et dans le PDF facture détaillant les crédits utilisés.

Pour consulter ces informations :

1. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche.

2. Cliquez sur les trois points à droite de la facture et sélectionnez Aperçu ou Télécharger .

3. Le PDF affiche le montant du crédit appliqué à la facture dans la section de détail du paiement.

Voir les crédits dans le flux d'activité

Vous pouvez également suivre l'application des crédits grâce à l'historique des activités de la facture :

1. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche.

2. Cliquez sur les trois points à droite de la facture et sélectionnez Activité .

3. Recherchez les entrées indiquant les dates auxquelles des crédits ont été appliqués pour payer la facture.

Partager

Lien copié