Organisateurs : aperçu

Vous souhaitez rationaliser le onboarding traiter et rassembler rapidement toutes les informations requises ? Besoin de formulaires que vos clients rempliront réellement ? En savoir plus sur TaxDome questionnaires et découvrez leurs principales caractéristiques.

Les organisateurs, expliqués

Les organisateurs sont essentiellement des formulaires ou des questionnaires d’admission des clients. Notre questionnaires sont entièrement personnalisables et conviviaux. Vos clients peuvent même remplir questionnaires depuis leur smartphone en utilisant l'application mobile client.

En général, l'ensemble du processus de collecte d'informations à l'aide questionnaires est le suivant:

1. Vous créez un modèle questionnaire pour chaque cas d'utilisation. Pour certains cas d'utilisation courants, vous pouvez télécharger et ajuster des modèles depuis Marketplace .
2. Vous sélectionnez un modèle et envoyez un questionnaire à votre client.
3. Le client est informé de la questionnaire .
4. Le client remplit le questionnaire et le soumet.
5. Vous êtes informé de la soumission questionnaire .
6. Vous commencez à travailler avec les informations.

Voici ce qui est possible avec TaxDome questionnaires :

• Demandez des documents à vos clients . Ils peuvent les télécharger directement dans questionnaire et même les scanner à l'aide de leur smartphone.
• Raccourcissez les formulaires en rendant les questions supplémentaires conditionnelles . Par exemple, ceux qui répondent « Non » à la question « Avez-vous des enfants ? La question ne verra aucune question relative aux enfants.
• Remplissez les formulaires au nom de votre client . Cela peut être pratique lorsque vos clients viennent à votre bureau et que vous souhaitez les aider à accomplir leurs tâches plus rapidement.
• Sauvegarder le temps de vos clients en permettant à vos clients fidèles de pré-remplir des détails particuliers . Par exemple, leurs informations personnelles peuvent éventuellement rester les mêmes que l'année dernière.
• Réduisez les informations de traitement manuel en attribuant automatiquement tags de compte en fonction des réponses .

Dans certains cas, il est plus pratique d'utiliser les demandes des clients que d'utiliser questionnaires :

• Les organisateurs vous aident à collecter des données complètes et disposent de fonctionnalités qui simplifient les processus de retour des clients et de répétition des formulaires d'admission. Les clients doivent se connecter au portail pour remplir un formulaire. questionnaire Les organisateurs ont toujours besoin de modèles.
• Les demandes client vous permettent de poser rapidement des questions directes et de demander des documents manquants. Vous pouvez les envoyer dans des fils de discussion ou séparément . Vous pouvez permettre aux clients de compléter les demandes client sans avoir à se connecter. Pour envoyer une demande client, vous n'avez pas besoin d'un modèle.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser questionnaires , il est important de rappeler qu'ils sont disponibles pour l'entreprise patron , l'administrateur et les membres de l'équipe disposant des droits d'accès Gérer questionnaires . Ainsi, si vous souhaitez qu'un membre de votre équipe crée des formulaires ou les envoie à des clients, vous devez d'abord lui activer ce droit d'accès. 

Veuillez noter que le droit d'accès Gérer questionnaires donne accès à toutes les données utilisées dans questionnaires , y compris les documents, quels que soient les autres droits d'accès dont disposent les membres de l'équipe. 

De plus, si vous souhaitez autoriser un membre de l'équipe à modifier ou à ajouter des réponses au questionnaires au nom du client, vous devez lui accorder le droit d'accès à Modifier les réponses questionnaire . 

Comment vos clients voient-ils questionnaires

Le client est informé des en attente questionnaires les deux via e-mail , application mobile et dans leur portail. Les formulaires à remplir sont toujours placés en haut de la liste avec une notification claire et attendent l'action du client. 

Si vous souhaitez voir TaxDome depuis le portail client, accédez à une vue en lecture seule .

Votre client peut commencer à remplir les formulaires en déplacement et les terminer lorsqu'il se sent à l'aise. Toutes les réponses sont enregistrées automatiquement. 

Automatiser onboarding avec questionnaires

TaxDome les entreprises utilisent largement questionnaires pour automatiser les clients onboarding . Une fois qu’ils sont prêts à travailler avec votre entreprise, vous pouvez leur demander toutes les informations dont vous avez besoin. Par exemple:

• Documents commerciaux et informations sur l'entreprise pour les nouveaux clients comptables
• Toutes les informations personnelles et documents nécessaires à la préparation des déclarations de revenus
• Feuilles de calcul avec les heures travaillées, les formulaires W-4, les informations bancaires sur la paie, les numéros d'identification fiscale et les informations sur les employés pour vos clients de paie

And since organizers could be sent to clients automatically via pipeline automations, you need to master the organizer templates for different types of clients once, and then all new clients added to the pipeline will automatically receive the forms to fill in.