Présentation des organisateurs

Vous souhaitez rationaliser le onboarding traiter et rassembler rapidement toutes les informations requises ? Besoin de formulaires que vos clients rempliront réellement ? En savoir plus sur TaxDome questionnaires et découvrez leurs principales caractéristiques.

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Les organisateurs, expliqués

Les organisateurs sont essentiellement des formulaires ou des questionnaires d’admission des clients. Notre questionnaires sont entièrement personnalisables et conviviaux. Vos clients peuvent même remplir questionnaires depuis leur smartphone en utilisant l'application mobile client.

En général, l'ensemble du processus de collecte d'informations à l'aide questionnaires est le suivant:

1. You create an organizer template for each use case. For some common use cases, you can download and adjust templates from the Marketplace .

2. You select a template and send an organizer to your client.

3. Le client est informé de la questionnaire .

4. Le client remplit le questionnaire et le soumet.

5. Vous êtes informé de la soumission questionnaire .

6. Vous commencez à travailler avec les informations.

   Vous pouvez accéder à tous vos questionnaires en naviguant vers la page Organisateurs dans le menu latéral.

   

   Voici ce qui est possible avec TaxDome questionnaires :

   • Request documents from your clients . They can upload them right in the organizer and even scan them using their smartphones.

   • Shorten the forms by making additional questions conditional . For example, those who answer ‘No’ to the ‘Do you have children?’ question won’t see any children-related questions at all.

   • Fill in the forms on your client’s behalf . That might be convenient when your clients come to your office, and you want to help them get things done faster.

   • Save your clients’ time by allowing your returning clients to pre-fill particular details . For example, their personal information can possibly stay the same as last year.

   • Reduce manual processing information by assigning account tags based on the answers automatically.

   • Save time collecting client information by syncing organizer answers to account/contact custom fields .

   Dans certains cas, il est plus pratique d'utiliser les demandes des clients que d'utiliser questionnaires :

   • Les organisateurs vous aident à collecter des données complètes et proposent des fonctionnalités qui simplifient les processus de retour des clients et de renouvellement des formulaires d'admission. Les clients doivent se connecter au portail pour remplir un formulaire. questionnaire Les organisateurs ont toujours besoin de modèles.

   • Client requests help you quickly ask direct questions and request missing documents. You can send them in chat threads or separately . You can allow clients to complete client requests without having to log in. To send a client request, you don’t need a template.

Avant de commencer

Before you start using organizers, it’s important to remember that they are available for the firm owner, admin, and team members with the Manage organizers access rights . So, if you want somebody from your team to either create forms or send them to clients, you should enable this access right for them first. 

Veuillez noter que le droit d'accès Gérer questionnaires donne accès à toutes les données utilisées dans questionnaires , y compris les documents, quels que soient les autres droits d'accès dont disposent les membres de l'équipe. 

De plus, si vous souhaitez autoriser un membre de l'équipe à modifier ou à ajouter des réponses à la questionnaires au nom du client, vous devez lui donner des droits d'accès pour modifier les réponses questionnaire . 

Vue du client

When you send an organizer, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and complete it.

Automatiser onboarding avec questionnaires

TaxDome les entreprises utilisent largement questionnaires pour automatiser les clients onboarding Une fois qu'ils seront prêts à collaborer avec votre entreprise, vous pourrez leur demander toutes les informations nécessaires. Par exemple :

• Business documents and company info for new bookkeeping clients

• All personal information and documents needed for tax preparation

• Spreadsheets with hours worked, W-4 forms, payroll banking information, Tax Identification Numbers, and employee info for your payroll clients

And since organizers could be sent to clients automatically via pipeline automations , you need to master the organizer templates for different types of clients once, and then all new clients added to the pipeline will automatically receive the forms to fill in.