Organisateurs : Présentation

Vous souhaitez rationaliser le onboarding traiter et rassembler rapidement toutes les informations requises ? Besoin de formulaires que vos clients rempliront réellement ? En savoir plus sur TaxDome questionnaires et découvrez leurs principales caractéristiques.

Les organisateurs, expliqués

Un questionnaire Il s'agit d'un formulaire d'admission personnalisable qui vous aide à recueillir les informations et les documents de vos clients. Les organisateurs peuvent inclure jusqu'à trois parties :

• Introduction : Fournit le contexte et les instructions aux clients au début de la séance. questionnaire Utilisez cette section pour expliquer l'objectif, définir les attentes ou accueillir les clients réguliers. La section « Introduction » est obligatoire lorsque la liste de contrôle des documents est activée. Vous pouvez la modifier, mais pas la désactiver.

• Questionnaire : Il permet de recueillir des informations par le biais de questions. Regroupez les questions en sections, rendez-les conditionnelles en fonction des réponses précédentes et demandez des documents pour accompagner certaines questions.

• Liste des documents : Répertorie tous les documents requis en un seul endroit. Les clients peuvent télécharger des documents pour chaque élément ou indiquer que certains éléments sont indisponibles.

Voici ce qui est possible avec TaxDome questionnaires :

• Demandez des documents à vos clients . Ils peuvent les télécharger directement dans la plateforme. questionnaire et même les scanner à l'aide de leurs smartphones.

• Raccourcissez les formulaires en conditionnant les questions supplémentaires . Par exemple, les personnes qui répondent « Non » à la question « Avez-vous des enfants ? » ne verront aucune question relative aux enfants.

• Remplissez les formulaires pour votre client . Cela peut s'avérer pratique lorsque vos clients viennent à votre bureau et que vous souhaitez les aider à accélérer leurs démarches.

• Sauvegarder Gagnez du temps pour vos clients en leur permettant de préremplir certaines informations . Par exemple, leurs données personnelles peuvent rester identiques à celles de l'année précédente.

• Réduisez le traitement manuel des informations en attribuant automatiquement tags de compte en fonction des réponses .

• Sauvegarder gain de temps lors de la collecte d'informations client par la synchronisation des réponses questionnaire avec les champs personnalisés du compte/contact .

• Créez des listes de contrôle de documents personnalisées . Listez les documents requis dans questionnaires Ainsi, les clients savent précisément ce qu'ils doivent fournir. Ils peuvent faire correspondre les documents téléchargés aux éléments de la liste de contrôle ou indiquer lorsqu'un document est indisponible.

Demandes des organisateurs vs demandes des clients

Dans certains cas, il est plus pratique d'utiliser les demandes des clients que d'utiliser questionnaires :

• Les organisateurs vous aident à collecter des données complètes et proposent des fonctionnalités qui simplifient les processus de retour des clients et de renouvellement des formulaires d'admission. Les clients doivent se connecter au portail pour remplir un formulaire. questionnaire Les organisateurs ont toujours besoin de modèles.

• Les demandes clients vous permettent de poser rapidement des questions directes et de demander des documents manquants. Vous pouvez les envoyer dans une conversation ou séparément . Vos clients peuvent remplir des demandes clients sans avoir à se connecter. Aucun modèle n'est requis pour envoyer une demande client.

Collectez des informations avec questionnaire

En général, l'ensemble du processus de collecte d'informations à l'aide questionnaires est le suivant:

1. Vous créez un modèle questionnaire pour chaque cas d'utilisation. Pour certains cas d'utilisation courants, vous pouvez télécharger et adapter des modèles depuis la Marketplace .

2. Vous sélectionnez un modèle et envoyez un questionnaire à votre client.

3. Le client est informé de la questionnaire .

4. Le client remplit le questionnaire et le soumet.

5. Vous êtes informé de la soumission questionnaire .

6. Vous commencez à travailler avec les informations.

Vous pouvez accéder à tous vos questionnaires en accédant à la page « Organisateurs » dans le menu latéral.

Accès à questionnaires

Avant de commencer à utiliser questionnaires Il est important de rappeler qu'elles sont disponibles pour l'entreprise. patron Les administrateurs et les membres de l'équipe disposant des droits d'accès « Gérer questionnaires doivent être autorisés à créer des formulaires. Par conséquent, si vous souhaitez qu'un membre de votre équipe puisse créer des formulaires ou les envoyer à des clients, vous devez d'abord lui attribuer ce droit d'accès. 

Veuillez noter que le droit d'accès Gérer questionnaires donne accès à toutes les données utilisées dans questionnaires , y compris les documents, quels que soient les autres droits d'accès dont disposent les membres de l'équipe. 

De plus, si vous souhaitez autoriser un membre de l'équipe à modifier ou à ajouter des réponses à la questionnaires au nom du client, vous devez lui donner des droits d'accès pour modifier les réponses questionnaire . 

Automatisez les processus avec questionnaires

TaxDome les entreprises utilisent largement questionnaires pour automatiser les clients onboarding Une fois qu'ils seront prêts à collaborer avec votre entreprise, vous pourrez leur demander toutes les informations nécessaires. Par exemple :

• Documents commerciaux et informations sur l'entreprise pour les nouveaux clients en comptabilité

• Tous les renseignements personnels et les documents nécessaires à la préparation des déclarations de revenus

• Tableurs contenant les heures travaillées, les formulaires W-4, les informations bancaires relatives à la paie, les numéros d'identification fiscale et les informations sur les employés pour vos clients de paie

And since organizers could be sent to clients automatically via pipeline automations , you need to master the organizer templates for different types of clients once, and then all new clients added to the pipeline will automatically receive the forms to fill in.

Vue du client

Lorsque vous envoyez un questionnaire Le client recevra une notification par e-mail , via l'application mobile et le portail client . Il devra ensuite l'ouvrir et la compléter.

Pour questionnaires Grâce à la liste de contrôle des documents et au questionnaire, les clients voient l'introduction, le questionnaire et la liste des documents à télécharger. Ils peuvent les remplir dans l'ordre de leur choix. Pour en savoir plus sur la façon dont les clients remplissent la liste de contrôle , consultez la documentation.