Comptes et contacts
Ajoutez des contacts et des comptes, associez-les, gérez l'accès, utilisez tags , actions en masse et notes.
Contacts et comptes
La différence entre les contacts et les comptes dans TaxDome et comment les configurer.
Ajouter des comptes clients
Créez-les manuellement ou en masse, liez-les aux contacts et configurez les informations clés.
Ajouter, modifier, supprimer des contacts
Gérez vos contacts en les ajoutant manuellement ou en masse, en modifiant leurs informations et en supprimant des entrées.
Inviter des clients
Apprenez comment accorder et gérer l'accès au portail client lorsque vous serez prêt.
Nom du compte, type, ID , et le statut
Comment les noms, types, identifiants et statuts des comptes vous aident à identifier, organiser et gérer les comptes clients.
Travailler avec la liste des comptes clients
Gérez, personnalisez, recherchez et filtrez votre liste de comptes.
Actions groupées pour les comptes
Apprenez à gérer plusieurs comptes clients dans TaxDome immédiatement.
Travailler avec une liste de contacts
Consultez, recherchez, filtrez, modifiez et gérez votre liste de contacts.
Fusionner les contacts en double
Identifier et fusionner les contacts en double dans TaxDome automatiquement ou manuellement.
Notes sur le compte client
Créer et gérer les notes internes relatives aux comptes clients, et les lier à projets et les tâches.
Lier les contacts aux comptes
Comment fonctionnent ensemble les contacts et les comptes clients.
Afficher le compte client en lecture seule
Comprendre l'expérience client sans apporter de modifications.
Supprimer et archiver les comptes
Archivez les comptes clients pour conserver leurs données ou supprimez définitivement les comptes archivés s'ils ne sont plus nécessaires.
Réinitialiser le mot de passe du client
Envoyer un lien de réinitialisation depuis le profil du compte client.
Comment utiliser l'adressage plus dans TaxDome pour les signatures et les contacts
Apprenez à utiliser l'adressage plus dans TaxDome pour simplifier les signatures électroniques et gérer plusieurs contacts avec une seule interface e-mail .
Mettre à jour les informations de compte en masse via l'importation
Mise à jour CRM champs, assigner des membres d'équipe ou des rôles et postuler tags aux comptes existants en masse.
Importez des contacts depuis votre e-mail application
Transférez les contacts de votre e-mail application à TaxDome .