Mouvement automatique ( Basique ) : Envoi d'organisateurs et lien vers des offres d'emploi
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You can have your organizers created and sent automatically. Once a client submits the organizer, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Create organizer automation and turn on the Automove feature.
Couvert ici:
- Mettre en place le étape pour créer un questionnaire , puis activez le déplacement automatique
- Lien questionnaire à un projet manuellement
Mettre en place un étape pour créer le questionnaire , puis activez le déplacement automatique
A perfectly automated process always begins with selecting the right place for it in your workflow. You can do this in three simple steps: create an organizer template, add an automation for sending the organizer, then toggle on the Automove option.
Regardez l'exemple vidéo ci-dessous, puis découvrez comment automatiser l'envoi de votre questionnaires :
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Voici comment configurer le étape pour créer le questionnaire avec déplacement automatique :
- Vous avez besoin d'un modèle questionnaire pour demander les documents et informations nécessaires à un client. Si vous n'avez pas de questionnaire modèle, vous pouvez le créer en cliquant sur Nouveau modèle lorsque vous ajoutez le automatisation .
- Make sure you have a stage in your pipeline for sending an organizer, then add the Create organizer automation. This way, once the job enters this stage, a new organizer is automatically sent to the client. At the same time, the organizer will be linked to the job.
- Assurez-vous que le bouton Automove projets est activé pour le étape allumé. Maintenant, une fois le questionnaire est soumis à un client, le projet est automatiquement déplacé vers le suivant étape .
Lien questionnaire à un projet manuellement
Les organisateurs peuvent être liés à projets par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer questionnaires . Une fois la questionnaire est lié manuellement, l'automove projets la fonctionnalité fonctionne de la même manière que pour questionnaires qui sont envoyés et liés automatiquement : lorsque le client ou le membre du cabinet soumet le questionnaire , le projet est déplacé vers le suivant étape .
Il existe trois façons de lier un questionnaire manuellement:
- From the Create Organizer screen: Click Link to jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed, and you’ll see the job titles and pipelines they belong to.
- À partir de la liste des organisateurs d'un client : cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire , cliquez sur Lien vers projets , sélectionnez le projets dans la liste, puis cliquez sur Soumettre .
- From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, click + Link on the top right, click Organizers, then choose the organizers.
Par défaut, uniquement en attente questionnaires sont affichés. Vous pouvez filtrer la liste par statut :
- En attente affiche tous les actifs questionnaires pas encore soumis. Spectacles terminés, tous soumis questionnaires .
- Actif montre tout en attente et terminé questionnaires actuellement en utilisation.
- Les émissions archivées sont toutes en attente et terminées questionnaires n'est plus d'usage.
- Tous les spectacles questionnaires dans tous les statuts ci-dessus.
Quelle que soit l’option utilisée, vous pouvez :
- Lier n'importe quel questionnaire préalablement envoyé aux utilisateurs du compte.
- Lien autant questionnaires à un projet comme requis.
Note! Si la questionnaire n'est pas soumis et vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire concernant le message en attente. questionnaire (pour plus de détails, lisez sur la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).