Mouvement automatique ( Basique ) : Envoi d'organisateurs et lien vers des offres d'emploi
You can have your organizers created and sent automatically. Once a client submits the organizer, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Create organizer automation and turn on the Automove feature.
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Couvert ici:
- Mettre en place le étape pour créer un questionnaire , puis activez le déplacement automatique
- Lien questionnaire à un projet manuellement
Mettre en place un étape pour créer le questionnaire , puis activez le déplacement automatique
Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en trois étapes simples : créer un questionnaire modèle, ajoutez un automatisation pour l'envoi du questionnaire , puis activez l'option Déplacement automatique .
Regardez l'exemple vidéo ci-dessous, puis découvrez comment automatiser l'envoi de votre questionnaires :
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Voici comment configurer le étape pour créer le questionnaire avec déplacement automatique :
- Vous avez besoin d'un modèle questionnaire pour demander les documents et informations nécessaires à un client. Si vous n'avez pas de questionnaire modèle, vous pouvez le créer en cliquant sur Nouveau modèle lorsque vous ajoutez le automatisation .
- Assurez-vous d'avoir un étape dans ton pipeline pour l'envoi d'un questionnaire , puis ajoutez le Créer questionnaire automatisation . De cette façon, une fois le projet entre ceci étape , un nouveau questionnaire est automatiquement envoyé au client. Dans le même temps, le questionnaire sera lié au projet .
- Assurez-vous que le bouton Automove projets est activé pour le étape allumé. Maintenant, une fois le questionnaire est soumis à un client, le projet est automatiquement déplacé vers le suivant étape .
Note! If the organizer is archived, the automove will not be triggered.
Lien questionnaire à un projet manuellement
Les organisateurs peuvent être liés à projets par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer questionnaires . Une fois la questionnaire est lié manuellement, l'automove projets la fonctionnalité fonctionne de la même manière que pour questionnaires qui sont envoyés et liés automatiquement : lorsque le client ou le membre du cabinet soumet le questionnaire , le projet est déplacé vers le suivant étape .
Il existe trois façons de lier un questionnaire manuellement:
- Depuis l'écran Créer un organisateur : Cliquez sur Lien vers projets , puis sélectionnez le projets . Une fois lié, la section Emplois s'affiche et vous verrez le projet les titres et pipelines ils appartiennent à.
- À partir de la liste des organisateurs d'un client : cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire , cliquez sur Lien vers projets , sélectionnez le projets dans la liste, puis cliquez sur Soumettre .
- From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, click + Link on the top right, click Organizers, then choose the organizers.
Par défaut, uniquement en attente questionnaires sont affichés. Vous pouvez filtrer la liste par statut :
- En attente affiche tous les actifs questionnaires pas encore soumis. Spectacles terminés, tous soumis questionnaires .
- Actif montre tout en attente et terminé questionnaires actuellement en utilisation.
- Les émissions archivées sont toutes en attente et terminées questionnaires n'est plus d'usage.
- Tous les spectacles questionnaires dans tous les statuts ci-dessus.
Quelle que soit l’option utilisée, vous pouvez :
- Lier n'importe quel questionnaire préalablement envoyé aux utilisateurs du compte.
- Lien autant questionnaires à un projet comme requis.
After linking, organizers will be displayed in the Linked > Organizers section on the right of the job card.
Note! Si la questionnaire n'est pas soumis et vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire concernant le message en attente. questionnaire (pour plus de détails, lisez sur la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).