Mouvement automatique ( Basique ): Envoi des organisateurs et lien vers les offres d'emploi
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Vous pouvez avoir votre questionnaires créé et envoyé automatiquement. Une fois qu'un client soumet le questionnaire , le projet passe automatiquement au suivant étape du pipeline . Faire automatisation la magie opère, configurez le Créer questionnaire automatisation et activez la fonction Automove .
Couvert ici :
- Configurez le étape pour créer un questionnaire , puis activez le déplacement automatique
- Lien questionnaire à un projet manuellement
Mettre en place un étape pour créer le questionnaire , puis activez le déplacement automatique
Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon emplacement dans votre flux de travail. Vous pouvez le faire en trois étapes simples : créer un questionnaire modèle, ajoutez un automatisation pour envoyer le questionnaire , puis activez l'option Automove .
Regardez l'exemple vidéo ci-dessous, puis lisez comment vous pouvez automatiser l'envoi de votre questionnaires :
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Voici comment configurer le étape pour créer le questionnaire avec déplacement automatique :
- Vous avez besoin d'un questionnaire modèle pour demander les documents et informations nécessaires à un client. Si vous n'avez pas de questionnaire modèle, vous pouvez le créer en cliquant sur Nouveau modèle lorsque vous ajoutez le automatisation .
- Assurez-vous d'avoir un étape dans votre pipeline pour l'envoi d'un questionnaire , puis ajoutez le Créer questionnaire automatisation . De cette façon, une fois le projet entre dans ce étape , un nouveau questionnaire est automatiquement envoyé au client. Dans le même temps, le questionnaire sera lié à la projet .
- Assurez-vous que vous disposez de l' Automove projets basculer pour le étape allumé. Maintenant, une fois le questionnaire est soumis à un client, le projet est automatiquement déplacé vers le suivant étape .
Lien questionnaire à un projet manuellement
Les organisateurs peuvent être liés à projets par une entreprise patron , administrateur ou tout employé ayant reçu des droits d'accès pour gérer questionnaires . Une fois la questionnaire est lié manuellement, le déplacement automatique projets fonction fonctionne de la même manière que pour questionnaires qui sont envoyés et liés automatiquement : lorsque le client ou le membre du cabinet soumet questionnaire , le projet est déplacé vers le suivant étape .
Il existe trois façons de lier un questionnaire manuellement:
- À partir de l'écran, Créer un questionnaire : Cliquez sur Associer aux projets, puis sélectionnez le projet. Une fois associé, la section Projets s'affiche et vous verrez les titres des projets et les pipelines auxquels ils appartiennent.
- À partir de la liste des Questionnaires d'un client : Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire, cliquez sur Associer aux projets, sélectionnez le projet dans la liste, puis cliquez sur Soumettre.
- À partir d'un pipeline : Assurez-vous que le projet est dans la bonne étape, cliquez sur le projet cliquez sur + Associer en haut à droite, cliquez sur Questionnaires, puis choisissez le questionnaire.
Par défaut, seuls les questionnaires en attente sont affichés. Vous pouvez filtrer la liste par statut :
- En attente affiche tous les actifs questionnaires pas encore soumis. Terminé montre tous soumis questionnaires .
- Actif affiche tous les questionnaires en attente et complétés.
- Archivé montre tous les questionnaires en attente et terminés qui ont été archivés.
- Tous affiche les questionnaires affichés de tous les statuts ci-dessus.
Quelle que soit l'option utilisée, vous pouvez :
- Liez n'importe quel questionnaire précédemment envoyées aux utilisateurs du compte.
- Liez autant questionnaires à un projet comme requis.
Note! Si la questionnaire n'est pas soumis et vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire à propos de l'attente questionnaire (pour plus de détails, lisez comment gérer les éléments inachevés lors du déplacement projets ).