Travailler avec la liste des paiements

TaxDome vous offre de nombreux outils pour gérer et suivre les paiements de vos clients. Accédez à tous les paiements en une seule fois ou uniquement à ceux effectués par un client spécifique. Filtrez une liste de paiements, imprimez-les ou exportez-les vers un fichier CSV, et bien plus encore. 

Liste des paiements

• Afficher tous les paiements

• Afficher les paiements pour un compte spécifique

Afficher tous les paiements

Accédez à Facturation > Paiements dans le menu latéral pour avoir un aperçu de tous les paiements que vous avez reçus.

• Le nombre total de paiements (comprend les paiements avec factures liées, les prépaiements, les paiements sans factures, les notes de crédit et les paiements échoués)

• Le montant total payé (comprend les paiements avec factures liées, les prépaiements, les paiements sans factures, les notes de crédit et les paiements échoués)

• Le montant total du remboursement

• Le montant total de la note de crédit

• Le revenu total (montant total moins le montant du remboursement et le montant de la note de crédit)

  

Afficher les paiements pour un compte spécifique

1. Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche.

2. Cliquez sur le nom du compte client souhaité.

3. Accédez à l’onglet Factures > sous-onglet Paiements . 

The  Payments subtab in an account profile is available to a firm owner, admin, or any team member with access rights to manage payments .

Une fois sur la page Paiements , vous verrez les noms de colonnes suivants :

• # : Chaque paiement possède un numéro unique.

• Date : Il s'agit de la date à laquelle le paiement a été effectué.

• Status: The payment can be either Paid, Verifying payment, Incomplete, or Failed status .

• Montant : Vous verrez ici le montant du paiement.

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the payment sync status here.

• Synced: the payment is successfully synced .

• Non synchronisé : le paiement n'est pas synchronisé. Le service payant aurait pu être créé avant la synchronisation avec QuickBooks En ligne.

• Synchronisation : le paiement est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.

• Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error text, then fix it .

• Ignoré : vous avez ignoré la synchronisation pour ce paiement.

• Source : Mode de paiement. Par exemple, si un client a payé en ligne avec une carte, vous verrez « Carte de crédit » .

• Client : Le nom du compte. Cliquez dessus pour accéder au compte.

• Factures payées : Numéro de la facture payée. Cliquez dessus pour en afficher les détails.

• Refund: If a payment has been refunded , the amount given back.

• Description : Détails du paiement. Avec les paiements hors ligne, vous pouvez voir qui a ajouté le paiement.

  When viewing a specific client’s payments page, you see the dollar amount of their outstanding invoices, net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance),  available credits and unbilled time.

Personnaliser la liste des paiements

Vous pouvez personnaliser votre liste de factures de différentes manières :

• Redimensionner les colonnes . Pour ce faire, cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

• Configurez les colonnes à afficher . Pour cela, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau. Dans la barre latérale droite, activez, désactivez ou déplacez les colonnes souhaitées, à l'exception des colonnes « # » et « Client » . Après avoir cliqué sur « Appliquer » , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquez sur « Réinitialiser » pour afficher toutes les colonnes.

  

Imprimer la liste des paiements

Pour imprimer une liste de paiements, cliquez sur le bouton Imprimer en haut à droite de la page. Appliquez les paramètres d'impression suggérés par le navigateur.

Rechercher des paiements

Pour rechercher un paiement par description, montant, compte client ou numéro de facture, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée . Cliquez sur le x dans le champ de recherche pour le supprimer.

Filtrer la liste des paiements

Use filters if you need to:

Recherchez rapidement des paiements spécifiques (par exemple, les paiements de comptes concrets lors de la consultation avec le client). Exportez les détails de paiements spécifiques pour les rapprocher avec d'autres données. Générez des rapports financiers complets (par exemple, en choisissant des paiements mensuels). 

Les filtres de paiement suivants sont disponibles :

• Nom du compte : voir uniquement les paiements provenant des comptes clients sélectionnés.

• Source : voir les entrées en fonction de la source de paiement (chèque, espèces, carte de crédit, avoir ou prélèvement bancaire automatique).  

• Montant : voir les paiements par montant. Vous pouvez afficher uniquement les paiements d'un montant spécifique en sélectionnant « Est égal à » . Pour une fourchette supérieure ou inférieure à un certain montant, sélectionnez « Est supérieur à » ou « Est inférieur à » .  

• Date : affichez uniquement les paiements effectués pendant une période donnée. Vous pouvez sélectionner le filtre prédéfini (jour, semaine/mois/trimestre/année précédente) ou définir une période manuellement.

• Statut voir uniquement les paiements dans les statuts concrets ( Payé, Échec, Incomplet ou Vérification du paiement ). 

  Pour affiner une liste de paiements, cliquez sur Filtrer à gauche et sélectionnez les filtres. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres.  

Create presets to save filter combinations, allowing them to be applied with just one click next time. To create presets, customize the desired filters and save them as a preset. 

Trier la liste des paiements

Sort payments by account, amount, date paid, status and status of QuickBooks integration . Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching or filtering payments.