Travailler avec la liste des paiements
Cet article explique comment rechercher, filtrer, trier et gérer votre liste de paiements. Pour effectuer des actions sur un paiement en particulier, consultez la section Gérer les paiements .
Pour consulter tous les paiements, accédez à Facturation > Paiements dans le menu latéral.
Note
Le Paiements L'onglet secondaire dans les profils de compte est disponible pour les propriétaires, les administrateurs ou les membres de l'équipe de l'entreprise. Gérer les paiements droit d'accès .Travaillez avec la liste
La page Paiements vous permet de gérer votre liste de paiements en effectuant des recherches, en filtrant, en triant et en personnalisant le tableau afin de trouver les paiements dont vous avez besoin.
En haut de la page, vous pouvez voir les totaux des paiements, les montants payés, les remboursements, les avoirs et les recettes.
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre liste de paiements.
Rechercher des paiements
Pour rechercher un paiement par description, montant, compte client ou numéro de facture, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche et appuyez sur Entrée . Cliquez sur la croix (x) dans le champ de recherche pour l'effacer.
Filtrer la liste des paiements
Utilisez des filtres si nécessaire :
- Trouvez rapidement des paiements spécifiques (par exemple, les paiements de compte concrets lors de la consultation avec le client).
- Exporter les détails de certains paiements pour les rapprocher d'autres données
- Générer des rapports financiers complets (par exemple, en choisissant des paiements mensuels)
Pour affiner la liste des paiements, cliquez sur « Filtrer » à gauche et sélectionnez les filtres. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres.
Créez des préréglages pour enregistrer des combinaisons de filtres et les appliquer en un seul clic la prochaine fois. Pour créer des préréglages, personnalisez les filtres souhaités et enregistrez-les.
Trier la liste des paiements
Triez les paiements par compte, montant, date de paiement, statut et statut d' intégration QuickBooks . Cliquez sur les flèches haut et bas à côté du nom de colonne choisi pour trier la liste. Le tri est également possible après une recherche ou un filtrage des paiements.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser votre liste de factures de différentes manières :
- Redimensionner les colonnes : Pour ce faire, cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes, puis redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
- Configurez les colonnes à afficher : cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau. Dans la barre latérale droite, activez, désactivez ou déplacez les colonnes de votre choix, à l’exception des colonnes « # » et « Client » . Cliquez sur « Appliquer » pour reconstruire le tableau avec les nouvelles colonnes. Cliquez sur « Réinitialiser » pour afficher toutes les colonnes.
Imprimer la liste des paiements
Pour imprimer la liste des paiements, cliquez sur le bouton Imprimer en haut à droite de la page. Appliquez les paramètres d'impression suggérés par votre navigateur.
Référence : Colonnes de la liste des paiements
| Colonne | Description |
|---|---|
| # | Chaque paiement possède un numéro unique |
| Date | La date à laquelle le paiement a été effectué |
| Statut | Le paiement peut avoir l'état suivant : Payé , Vérification en cours , Incomplet ou Échec. |
| Montant | Quel est le montant du paiement ? |
| QuickBooks | Si vous avez synchronisé TaxDome avec QuickBooks En ligne, l'état de la synchronisation du paiement. Valeurs : Synchronisé ( synchronisation réussie), Non synchronisé (le service payant a peut-être été créé avant la synchronisation), En cours de synchronisation , Échec (erreur de synchronisation ; survolez l'icône d'état pour afficher le message d'erreur, puis corrigez-la ), Ignoré (la synchronisation a été ignorée pour ce paiement). |
| Source | Mode de paiement. Par exemple, si un client a payé en ligne par carte, la mention « Carte de crédit » apparaîtra. |
| Client | Le nom du compte. Cliquez dessus pour accéder au compte. |
| Factures payées | Numéro de la facture payée. Cliquez dessus pour afficher les détails. |
| Remboursement | Si un paiement a été remboursé , le montant restitué |
| Description | Détails du paiement. Pour les paiements hors ligne, vous pouvez voir qui a effectué le paiement. |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| Nom du compte | Paiements provenant de comptes clients sélectionnés |
| Source | Saisie des opérations en fonction du mode de paiement (chèque, espèces, carte de crédit, avoir ou prélèvement automatique). |
| Montant | Paiements par montant. Sélectionnez « Est égal à » pour afficher uniquement les paiements d'un montant précis, ou « Est supérieur à »/« Est inférieur à » pour une plage de montants. |
| Date | Paiements effectués pendant une période spécifique. Sélectionnez un filtre prédéfini (ce jour-là, la semaine/le mois/le trimestre/l'année dernière) ou définissez une période manuellement. |
| Statut | Paiements ayant des statuts spécifiques ( Payé , Échec , Incomplet ou Vérification du paiement ) |
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