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Statuts : Vue d'ensemble

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Que se passe-t-il avec un questionnaire, un contrat, une facture ou message maintenant que vous l'avez envoyé au client ? La fonctionnalité Statut de TaxDome vous permet de savoir en un coup d'œil avec un code couleur tags. Les Statutsvous aide à prioriser le projet et vous faire savoir quand ce pourrait être à votre tour de le prendre en charge. En savoir plus sur les statuts ici.

Couvert ici :

Statuts des tâches

Les statuts des tâches vous aident, vous et votre équipe, à assurer le suivi des tâches. Le code couleur des tags ci-dessous vous indique ce que vous devez savoir sur les tâches dans votre liste.

La signification des statuts des tâches :

  • Aucun statut : la tâche n'a pas encore reçu de statut.
  • Planifié : la tâche doit être exécutée.
  • En cours : la tâche est en cours d'exécution.
  • En attente du client: Le client doit effectuer une action pour terminer la tâche.
  • En attente de signatures : Un document doit être signé pour que la tâche soit terminée.
  • Complété : La tâche est terminée.

Comment voir les statuts des tâches :

  • Sur la page Insights , accédez au widget Tâches : à faire .
  • Dans Tâches, allez sur Aperçu du compte client.
  • Dans Tâches, allez sur Flux de travail. (Astuce : filtrez vos tâches par statut.)
  • Sur une fiche de projet (si une tâche est associée au projet).
  • Lorsque vous déplacez un projet vers une nouvelle étape.
  • Dans le modèle de tâche.

Pour modifier l'état d'une tâche sans la modifier, passez votre souris sur l'état pour afficher les autres états, puis sélectionnez-en un nouveau.

Pour en savoir plus sur le filtrage d'une liste de tâches par statut, rendez-vous ici.

Statuts des contrats

Les statuts de contrat permettent d'identifier rapidement si un contrat doit être signé, a été entièrement signé ou attend la signature d'un ou plusieurs signataires supplémentaires.

La signification des statuts des contrats :

  • En attente : le contrat doit être signé.
  • Signé : tous les signataires ont signé.
  • Partiellement signé : il manque des signatures.

Filtrez votre liste de comptes clients pour voir lesquels ont des contrats en attente ou partiellement signés. Pour plus de détails, rendez- vous ici .

Comment voir les statuts des contrats :

  • Dans la section Clients, allez dans Contrats.
  • Dans la section Contrats, allez sur Aperçu du compte client.
  • Sur une fiche de projet (si un contrat est associé au projet).
  • Lorsque vous déplacez un projet vers une nouvelle étape.

Statuts des messages

Ces statuts vous permettent, à vous et à votre équipe, d'être informés de tous les nouveaux messages et en attente. Consultez-les dans la section Clients.

La signification des statuts des messages :

  • Actif : le fil de discussion est toujours en cours. Pour éviter le désordre, archivez ou supprimez les chats une fois que vous et le client avez terminé d'échanger.
  • Non lu : cela signifie qu'un message n'a pas encore été ouvert et lu.

En cliquant sur le statut d'un message, vous accédez au fil de discussion. Filtrez les comptes par statut de message : Pour plus de détails, rendez-vous ici.

Statuts des questionnaires

Restez informé des statuts des questionnaires pour pouvoir travailler sur de nouveaux projets dès que possible.

La signification des statuts des questionnaires :

  • En attente : le questionnaire a été envoyé au client, qui doit le remplir.
  • Complété : le client a complété le questionnaire et a téléchargé tous les documents demandés.

Comment voir les statuts des questionnaires :

  • Dans la section Clients, allez dans Questionnaires.
  • Dans la section Questionnaires, allez sur Aperçu du compte client.
  • Sur la fiche de projet, si un questionnaire est associé au projet.
  • Lorsque vous déplacez un projet vers une nouvelle étape.

Filtrez votre liste de comptes clients pour voir les questionnaires en attente : Pour plus de détails, rendez-vous ici.

Statuts des factures

Un client vous a-t-il déjà payé ? Leur avez-vous déjà envoyé une facture ? Découvrez-le rapidement en vérifiant les statuts de vos factures.

La signification des statuts des factures :

  • Payé : vous l'avez deviné, le client a payé.
  • En cours : le client a payé, mais le paiement n'a pas encore été effectué. Vous voyez le plus souvent ce statut avec les paiements Stripe, tels que SEPA, BACS ou les cartes de crédit avec 3-D Secure.   
  • Non payé : Le client n'a pas encore payé.
  • En retard : la date d'échéance est passée et le client n'a pas payé. Pour savoir comment modifier une date d'échéance, rendez-vous ici.

Comment voir les statuts des factures :

  • Allez sur la page Factures.
  • Sur une fiche de projet si la facture est associée au projet.
  • Lorsque vous déplacez un projet vers une nouvelle étape.

Filtrez la liste des factures pour voir toutes celles qui sont en retard. Pour plus de détails, rendez-vous ici.

Statuts de paiement

Découvrez rapidement ce qui se passe avec chaque paiement en consultant leur statut.  

  • Payé : un paiement a été effectué avec succès.
  • En cours : le client a payé, et le paiement est en cours de vérification (principalement les paiements par carte avec 3D Secure et les prélévements bancaires). Le statut passe à Payé une fois que la banque a approuvé la transaction. Si quelque chose empêche le paiement de passer, vous recevrez une notification sur Inbox+ et le statut du paiement passera à Échec.
  • Échec : la banque du client a refusé la transaction. Suggérez à votre client de réessayer ou de contacter le service client de sa banque.  

Comment voir les statuts de paiement :

  • Sur la page Factures, allez sur l'onglet Paiements pour voir tous les paiements. 
  • Sur la page Clients, allez sur Factures, puis ouvrez l'onglet Paiements pour trouver ceux de comptes spécifiques. 
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Comment suivre l'état d'un document ou un message maintenant que vous l'avez envoyé au client ? La fonction "Statut" de TaxDome vous permet de le savoir d'un coup d'œil grâce aux tags avec des codes couleurs. Les statuts vous aident à établir des priorités dans votre travail et à savoir quand c'est à vous de prendre les choses en main. En savoir plus sur les statuts sur TaxDome Lite.

Couvert ici :

Statuts des messages

Ces statuts vous permettent, à vous et à votre équipe, d'être informés de tous les nouveaux messages et ceux en attente. Vous pouvez les consulter dans la section Clients :

  • Actif : cela signifie qu'il y a un fil de discussion inachevé. Pour éviter le désordre, archivez ou supprimez les chats une fois que vous et le client avez terminé d'échanger.
  • Non lu : cela signifie qu'un message n'a pas encore été ouvert et lu.

En cliquant sur le statut du message, vous accédez au fil de discussion. En outre, vous pouvez filtrer les comptes en fonction de l'état des messages. Cliquez ici pour en savoir plus.

Pour en savoir plus sur notre fonction Messages sécurisés, rendez-vous ici.

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