Migrer les documents vers TaxDome en 3 étapes
Migration de vos documents clients vers TaxDome La transition depuis votre ancienne plateforme n'est pas forcément compliquée. Suivre le processus décrit ci-dessous vous permettra une transition fluide. Que vous exportiez depuis Google Drive, SmartVault ou Drake, ce guide vous aidera à répliquer facilement les structures de dossiers de vos clients.
Étape 1. Exporter les documents depuis votre ancienne plateforme
Dans TaxDome Les documents sont toujours stockés dans le compte client ; chaque document fait donc toujours référence à un client. Vous pouvez définir la structure de dossiers de votre choix pour chaque compte client. Ainsi, si vos données client sont désormais stockées dans une autre application, la première étape consiste à les déplacer vers TaxDome L'objectif est de les exporter sur votre ordinateur afin que les fichiers de chaque client soient stockés dans un dossier portant son nom. Découvrez comment obtenir les données au format dossier pour chaque client, avec la structure imbriquée souhaitée de sous-dossiers et de documents, grâce au guide ci-dessous :
Note
Le processus de migration pour FileCabinet est très différent. Si c'est votre plateforme, suivez le guide séparé.Étape 2. Assurez-vous que les comptes sont créés dans TaxDome
Une fois l'exportation des dossiers depuis la plateforme précédente terminée, assurez-vous d'avoir créé des comptes dans TaxDome pour chaque client. La méthode la plus rapide consiste à préparer un fichier CSV contenant vos informations. CRM données puis les importer dans le système .
Si vos documents clients sont déjà organisés dans les dossiers appropriés, la meilleure solution est de procéder ainsi. cabinet Il est déconseillé d'utiliser un modèle de dossier lors de l'importation de la liste des clients. Ainsi, tous les comptes clients créés lors de l'importation n'auront qu'un seul dossier par défaut pour les documents des clients, dossier qui ne pourra pas être supprimé .
Étape 3. Importer les documents
Une fois que vous avez créé des comptes clients dans TaxDome Une fois les données client préparées, vous pouvez importer vos documents client de trois manières :
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Utilisez l' outil de migration en ligne . Disponible dans Google Chrome sur tous les systèmes d'exploitation, aucune installation d'application n'est requise. L'outil associe automatiquement les dossiers clients aux TaxDome Ce système prend en charge les comptes, la reprise des chargements et préserve l'arborescence de vos dossiers d'origine. C'est l'option recommandée pour la plupart des entreprises.
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Utilisez TaxDome Drive . Glissez-déposez ou copiez-collez directement les dossiers. Pratique si vos fichiers se trouvent à différents emplacements, mais les noms des dossiers doivent correspondre exactement aux comptes existants ; vous ne pouvez pas créer de comptes depuis TD Drive.
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Utilisez l'importation groupée dans l'application Windows . Elle vous permet de vérifier chaque correspondance de compte, de créer un compte si nécessaire et d'appliquer un modèle de dossier en masse. Disponible dans l'application de bureau v3.
Important
La fonctionnalité de téléchargement groupé de l'application Windows (v3) sera supprimée le 20 août 2026. Voir FAQ sur la mise à niveau vers la nouvelle application Windows Pour plus de détails. Dans le cadre de notre transition vers l'application de bureau v4, nous vous recommandons d'utiliser l'outil de migration web.Cet article vous a-t-il été utile ?
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