Migrer les documents vers TaxDome :Exporter depuis SmartVault

Migration des documents clients vers TaxDome C’est simple. Suivez ce guide pour une transition en douceur depuis SmartVault, tout en préservant l’arborescence des dossiers de vos clients. Vous pourrez ensuite télécharger des documents vers TaxDome en gros.

Pour exporter des documents depuis SmartVault, vous devez transférer les dossiers clients de leur système vers votre ordinateur. Examinons ces étapes plus en détail.

Note

Si vous n'êtes pas administrateur de SmartVault mais que vous participez au chargement de données, veuillez demander les droits d'administrateur ou demander à votre administrateur de gérer le chargement.

1. Accédez à vos fichiers via l'application SmartVault pour ordinateur. Vous pouvez également utiliser la version navigateur SmartVault, mais sachez que la vitesse de téléchargement est lente (environ 200 à 300 Kbit/s). Si vous n'avez pas l'application SmartVault pour ordinateur, consultez le guide SmartVault pour savoir comment l'installer . 

   

2. Exportez les données en utilisant le guide SmartVault . 

Note

En cas d'interruptions pendant le téléchargement, il est plus sûr de copier des portions plus petites afin d'éviter toute perte de données.

L'exportation est terminée. Pour continuer la migration des documents vers TaxDome , importez les données CRM , puis procédez à un chargement en masse vers les comptes clients.

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