Migrer les documents vers TaxDome :Exporter depuis SmartVault

Migration des documents clients vers TaxDome est simple. Suivez ce guide pour effectuer une transition en douceur depuis SmartVault tout en préservant les structures de dossiers de vos clients. Vous pourrez ensuite télécharger des documents vers TaxDome en gros.

Pour exporter des documents depuis SmartVault, vous devez télécharger les dossiers des clients depuis leur système vers votre ordinateur local. Examinons ces étapes plus en détail.

Attention ! Si vous n'êtes pas administrateur de SmartVault mais que vous participez au téléchargement de données, assurez-vous de demander les droits d'administrateur ou de demander à votre administrateur de gérer le téléchargement.

1. Accédez à vos fichiers via l'application de bureau SmartVault. Vous pouvez également utiliser la version navigateur de SmartVault, mais gardez à l'esprit les vitesses de téléchargement lentes (en moyenne, elles sont d'environ 200 à 300 Kbps). Si vous n'avez pas l'application de bureau SmartVault, découvrez comment l'installer dans le guide SmartVault . 

2. Exportez les données à l'aide du guide SmartVault . 

Remarque ! Si vous rencontrez des interruptions pendant le téléchargement, il est plus sûr de copier des portions plus petites pour éviter toute perte de données.