Comment déplacer vos fichiers de SmartVault vers TaxDome
Si vous avez du mal à retirer vos fichiers du SmartVault que vous utilisez actuellement pour votre cabinet et sur TaxDome , nous sommes là pour vous aider à accélérer le processus.
Étape 1. Mappez un lecteur SmartVault.
Tout d’abord, vous devez accéder facilement à vos fichiers SmartVault via le SmartVault Drive. Pour le configurer, suivez ces étapes :
1. Téléchargez et installez la barre de lancement SmartVault sur votre bureau en cliquant sur l'icône de profil dans votre portail SmartVault, sélectionnez MS Windows, puis téléchargez l'application.
Attention! Si vous obtenez l'erreur Windows x64 lors de l'installation, téléchargez et installez d'abord .NET Framework 3.5 SP1 .
2. Ouvrez la barre de lancement SmartVault sur votre bureau, cliquez sur SmartVault Drive, puis saisissez votre mot de passe pour mapper le SmartVault Drive.
Étape 2. Utilisez le TaxDome Application Windows pour déplacer vos fichiers.
1. Téléchargez et installez le TaxDome Application Windows en accédant à Paramètres , puis en cliquant sur le lien Télécharger l'application Windows dans la section Télécharger des applications de votre TaxDome portail.
2. Utilisez la fonctionnalité de téléchargement groupé pour déplacer vos documents depuis votre lecteur SmartVault : cliquez sur le bouton NOUVEAU , sélectionnez Téléchargement groupé , puis localisez le dossier parent sur votre lecteur SmartVault.
Le TaxDome L'application Windows sélectionnera automatiquement les noms des clients. Cependant, vous pouvez modifier n'importe quel nom de client. Si vous avez des dossiers pour des clients qui n'ont pas encore été ajoutés TaxDome , cliquez sur Créer nouveau dans la liste des comptes pour créer un TaxDome compte pour eux. En savoir plus sur l'utilisation du téléchargement groupé ici .
3. Cliquez sur TÉLÉCHARGER DES FICHIERS pour ajouter vos documents à TaxDome .
Vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers et des dossiers un par un depuis votre lecteur SmartVault vers le TaxDome Conduire. En savoir plus sur la façon dont le TaxDome Drive fonctionne ici .
