Travailler avec des documents
Prévisualisez, modifiez, partagez, organisez et liez des documents à votre travail.
Gérer les documents
Prévisualiser, modifier, imprimer, télécharger, tag et filtrer les documents clients dans TaxDome .
Partager des documents avec des tiers ou des clients sans accès au portail
Partagez tout fichier téléchargé sur TaxDome avec une personne qui n'est pas cliente, comme un banquier hypothécaire ou un avocat.
PDF éditeur dans la visionneuse de documents
Intégré PDF L'éditeur vous permet, ainsi qu'à vos clients, de consulter, modifier, annoter et remplir des documents en toute sécurité. PDF formes.
Fusionner et diviser PDF fichiers
Fusionnez plusieurs fichiers PDF en un seul ou divisez-en un seul. PDF dans des fichiers séparés.
Fichiers scellés
Empêcher les clients de modifier, supprimer ou déplacer les documents tout en les gardant visibles.
Marquer les documents comme lus
Marquez les documents comme lus pour supprimer l'étiquette « Nouveau » et les notifications pour les membres de l'équipe ou les clients.
Supprimer et restaurer des fichiers et des dossiers
Supprimer des documents et des dossiers dans TaxDome , les restaurer à partir de la Corbeille, ou les supprimer définitivement.
Lier les documents à projets
Accès aux documents directement depuis projet carte et faites la projet se déplacer automatiquement à travers le pipeline .