Réduisez les automatisations en utilisant « N'importe lequel de » tag conditions

Un automatisation par tag Cela peut vite devenir problématique. Si vous avez des automatisations distinctes pour plusieurs groupes de clients, chacune avec ses propres paramètres… tag —mais elles déclenchent toutes la même action. Le type de condition « Any of » permet de les remplacer toutes par une seule. Cette condition se déclenche lorsqu'un client possède au moins une des conditions spécifiées. tags .

Avant de commencer : comment fonctionnent les conditions « n’importe lequel de »

Automatisations conditionnelles dans pipelines S'exécute lorsqu'un compte atteint certains seuils. tag critères. Le type de condition détermine comment ces critères sont appliqués. tags sont évalués :

• N'importe lequel des — automatisation Se déclenche si le compte possède au moins un des éléments sélectionnés tags

• Tous les éléments du compte doivent avoir été sélectionnés. tags

• Aucun des éléments sélectionnés — le compte ne doit comporter aucun des éléments sélectionnés tags

• Exclure tout — le compte ne doit pas contenir tous les éléments sélectionnés tags simultanément

Vous pouvez en savoir plus sur tous les types de pathologies dans cet article .

Configuration étape par étape

Dans cet exemple, une entreprise envoie le même impôt questionnaire à tous les clients professionnels, qu'ils soient des sociétés de type S , C ou des sociétés en nom collectif , en utilisant un seul automatisation au lieu de trois.

Étape 1. Créer tags

Créer un tag pour chaque groupe de clients qui devrait déclencher le automatisation et appliquez-les à vos clients.

Étape 2. Ajouter le automatisation

In pipeline settings , go to the stage where the automation should run and add an automation . Set up the automation as usual—in this example, Create organizer.

Étape 3. Ajouter une condition « n'importe lequel de »

Cliquez sur Ajouter des conditions sous le automatisation nom:

1. Sélectionnez tous les tags cela devrait le déclencher – dans cet exemple, S-Corp , C-Corp et Partnership .

2. Définissez le type de condition sur N'importe lequel des .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

Le automatisation se déclenche désormais pour tout client qui possède au moins l'un de ces tags .

Étape 4. Tester la configuration

Appliquez l'une des tags vers un client de test et déplacez un projet pour ce client dans le étape . Confirmez le automatisation Déclencheurs. Répétez l'opération avec les autres. tags vérifier que tous les groupes sont couverts.