Rapports ( Basique ) : Votre liste de tableaux de bord
Gérez et suivez tous vos tableaux de bord en un seul endroit. Utilisez la recherche pour y accéder rapidement ou postulez tags pour filtrer les tableaux de bord par étiquettes spécifiques.
Couvert ici:
- Liste des tableaux de bord
- Recherche dans les tableaux de bord
- Balisage des tableaux de bord
- Tri de la liste des tableaux de bord
- Ajouter des tableaux de bord aux favoris
Liste des tableaux de bord
Pour afficher tous les tableaux de bord, y compris ceux prédéfinis, accédez à Rapports > Tableaux de bord dans la barre de menu de gauche.
Sur la page Tableaux de bord , vous verrez les colonnes suivantes :
- Nom : Cliquez sur le nom du rapport pour l'explorer. Pour plus de détails, consultez l' article sur l'affichage des tableaux de bord .
- Tags : Affiche n'importe quel tags associés au rapport. Cliquez sur un tag pour filtrer les rapports en fonction de cela tag .
- Modifié : Indique la dernière fois que le rapport a été modifié.
- Auteur : Indique le créateur du rapport, qu'il soit membre de l'équipe ou TaxDome .
Attention! Actuellement, l'onglet Tous de la page Tableaux de bord n'affiche pas les tableaux de bord enregistrés par les membres de votre équipe. Nous travaillons dur pour résoudre ce problème. Pour voir les tableaux de bord enregistrés par votre équipe, veuillez plutôt utiliser l'onglet Tous sur la page Rapports > Présentation .
Recherche dans les tableaux de bord
Pour rechercher un tableau de bord spécifique, saisissez un mot-clé, tel qu'un nom de rapport, dans le champ de recherche. Supprimez le mot-clé pour afficher à nouveau tous les tableaux de bord.
Balisage des tableaux de bord
Rapports tags sont utilisés pour filtrer vos rapports et sont séparés des autres tags à travers TaxDome . Ils sont quatre tags pour étiqueter vos rapports :
- Factures et paiements
- Faite par TaxDome
- Entrées de temps
- Workflow
Note! Rapports tags sont différents des balises communes utilisées dans toutes les autres parties de TaxDome . Vous ne pouvez pas les créer ou les modifier.
Appliquer et supprimer tags
À tag un rapport, cochez la case à gauche du rapport, puis cliquez sur Appliquer la balise et choisissez un tag .
Pour supprimer un tag à partir d'un rapport, passez votre souris sur le tag et cliquez sur le X à droite.
Filtrage des tableaux de bord par tag
Pour afficher uniquement les tableaux de bord avec une étiquette spécifique :
- Sélectionner un tag dans la tag Sélectionner la balise en haut à droite de votre liste de tableaux de bord.
- Cliquez sur n'importe quel tag dans votre liste de tableaux de bord.
Tri de la liste des tableaux de bord
Cliquez sur les noms des colonnes Nom , Modifié et Auteur pour trier vos tableaux de bord.
Ajouter des tableaux de bord aux favoris
Lorsque vous avez une grande équipe, vous pouvez avoir différentes approches en matière de reporting. Ainsi, vous pouvez ajouter les tableaux de bord que vous utilisez fréquemment à l'onglet Favoris . Chaque membre de l'équipe a sa propre liste de favoris.
Pour ajouter le tableau de bord aux favoris, cliquez sur l'icône étoile à droite du nom du tableau de bord. Cliquez à nouveau sur l'icône étoile si vous devez supprimer le tableau de bord des favoris.
