Rapports ( Basique ): Votre liste de tableau de bord
Gérez et suivez tous vos tableaux de bord en un seul endroit. Utilisez la recherche pour y accéder rapidement ou postulez tags pour filtrer les tableaux de bord par étiquettes spécifiques.
Liste du tableau de bord
Pour afficher tous les tableaux de bord, y compris ceux prédéfinis, accédez à Rapports > Tableaux de bord dans le menu de la barre latérale.
Sur la page Tableaux de bord , vous verrez les colonnes suivantes :
- Type : Puisqu'il s'agit de la liste Dashboard, le Type sera toujours Dashboard .
- Nom : Cliquez sur le nom du tableau de bord pour l'explorer. Pour plus de détails, consultez l' article sur l'affichage des tableaux de bord .
- Favori : indique si le tableau de bord est marqué comme favori. Cliquez sur l'icône en forme d'étoile à côté du tableau de bord pour le marquer comme favori.
- Mots clés : Affiche n'importe quel tags associé au tableau de bord. Cliquez sur un tag pour filtrer la liste par cela tag .
- Auteur : Indique le créateur du tableau de bord. Il peut s'agir d'un membre de l'équipe ou TaxDome .
- Dernière consultation : indique la dernière fois que vous avez consulté le tableau de bord.
Tableaux de bord de recherche
Pour trouver un tableau de bord spécifique, saisissez un mot-clé, tel qu'un nom de tableau de bord, dans le champ de recherche. Supprimez le mot-clé pour afficher à nouveau tous les tableaux de bord.
Tableaux de bord des balises
Rapports tags sont utilisés pour filtrer vos rapports et sont séparés des autres tags à travers TaxDome . Ils sont quatre tags pour étiqueter vos rapports :
- Factures et paiements
- Faite par TaxDome
- Entrées de temps
- Workflow
Note! Rapports tags sont différents des balises communes utilisées dans toutes les autres parties de TaxDome . Vous ne pouvez pas les créer ou les modifier.
À tag un tableau de bord, cochez la case à sa gauche, cliquez sur Modifier tags et entrez tags dans la liste. Cliquez ensuite sur Sauvegarder .
Pour supprimer un tag à partir d'un tableau de bord, cochez la case à sa gauche, puis cliquez sur Modifier tags et cliquez sur X sur le tags vous souhaitez supprimer.
Filtrer les tableaux de bord
Cliquez sur les noms des colonnes étoile, balises et auteur pour filtrer vos tableaux de bord.
Trier les tableaux de bord
Cliquez sur Nom , Auteur ou Dernière visualisation et sélectionnez le sens de tri pour trier vos tableaux de bord.
Ajouter des tableaux de bord aux favoris
Lorsque vous avez une grande équipe, vous pouvez adopter différentes approches en matière de reporting. Ainsi, vous pouvez marquer les tableaux de bord que vous utilisez fréquemment comme favoris. Chaque membre de l'équipe a sa propre liste de favoris.
Pour ajouter le tableau de bord aux favoris, cliquez sur l'icône étoile à droite du nom du tableau de bord. Cliquez à nouveau sur l'icône étoile si vous devez supprimer le tableau de bord des favoris.
Partager les tableaux de bord
Pour partager votre tableau de bord avec les membres de l'équipe :
1. Sélectionnez les tableaux de bord nécessaires dans la liste et cliquez sur Partager ou cliquez sur Partager à droite du tableau de bord.
2. Entrez le nom ou e-mail adresse de l'utilisateur ou du nom du groupe avec lequel partager le tableau de bord.
3. Si nécessaire, envoyez une notification et ajoutez un message à envoyer avec le partage.
4. Définissez les droits d'accès Peut afficher ou Peut modifier pour le tableau de bord.
5. Cliquez sur Partager pour envoyer un e-mail avec le lien. Si vous partagez un seul tableau de bord, cliquez sur Copier le lien pour obtenir le lien direct vers le tableau de bord.
Note! Le créateur et l'éditeur doivent permettre l'accès aux données des feuilles de calcul des tableaux de bord partagés. Le tableau de bord doit également être marqué comme détectable pour être visible par les membres de votre équipe.
