Processus d'audit réguliers pour les grandes entreprises

Si vous dirigez ou travaillez dans une grande entreprise comptant des centaines, voire des milliers de clients, vous avez probablement un administrateur qui audite régulièrement vos processus automatisés afin de garantir leur bon fonctionnement. Nous vous présentons ici les tâches et les vérifications qu'il effectue fréquemment.

Note

Créer des tâches récurrentes pour votre administrateur, pour chaque processus d'audit que vous souhaitez qu'il effectue.

Vérification de la synchronisation des e-mails

Chaque client devrait avoir la synchronisation des e-mails activée afin que tout e-mail Ils envoient des informations disponibles dans leur profil de compte pour tous les membres d'équipe assignés. 

Même si le membre de l'équipe responsable partait en vacances, un autre membre de l'équipe pourrait toujours consulter le compte. e-mail . Pour s'assurer que les clients ont e-mail synchroniser sur :

• Accédez à l'onglet Informations dans le profil du compte.

• Assurez-vous que la case « Synchronisation des e-mails » est cochée.

Pour en savoir plus sur e-mail Synchronisation, allez ici . 

Vérification du cessionnaire

Les membres de l'équipe sont limités quant à ce qu'ils peuvent faire TaxDome jusqu'à ce qu'ils aient effectivement accès à un ou plusieurs comptes. Il est donc important de s'assurer que les membres de l'équipe ont accès aux comptes et aux droits d'accès dont ils ont besoin pour effectuer leur travail.

En règle générale, les membres de l'équipe sont affectés aux comptes au fur et à mesure de leur création. Pour affecter un membre de l'équipe à un compte existant :

1. Allez dans Clients > Comptes , puis cliquez sur le nom du client (ou recherchez-le à l'aide du champ de recherche).

2. Dans la section Informations , cliquez sur Modifier à côté de Informations du compte . Ajoutez les membres de l'équipe dans le champ Membres de l'équipe .

3. Cliquez sur Continuer , puis Sauvegarder .

Si vous utilisez l' automatisation de mise à jour de l'accès au compte dans pipelines pour attribuer des comptes aux membres de l'équipe, ceux pipelines Il convient de vérifier régulièrement. Le personnel temporaire, par exemple, pourrait être amené à traiter des déclarations de revenus pendant la période fiscale et devrait donc être ajouté à la liste. automatisation . 

Pipeline -vérification de disponibilité

Un membre de l'équipe n'a pas nécessairement accès à un pipeline qui contient un projet pour l'un de leurs comptes clients ; ils doivent être ajoutés à la pipeline dans le champ « Disponible pour » en premier. Chaque fois qu'une entreprise accueille de nouveaux membres dans son équipe, ceux-ci doivent être ajoutés à tous les champs. pipelines Ils devront y avoir accès. Voici comment : 

1. Ouvrez le pipeline vous souhaitez ajouter un ou plusieurs membres à l'équipe.

2. Cliquez sur Paramètres .

3. Ajoutez les membres de l'équipe dans le champ « Disponible pour ». Pour plus de détails, consultez cet article .

Note

Lorsque vous souhaitez que les membres de l'équipe aient accès à une tâche ou projet ajoutez-les au modèle champ des personnes assignées .

Contrôle de priorité de signature

Si vous utilisez la signature électronique pour les déclarations de revenus ou tout autre document nécessitant deux signataires, assurez-vous que les clients disposent de la priorité de signature appropriée. Ceci est particulièrement important pour les nouveaux clients fiscaux déclarant conjointement. 

• Accédez à l'onglet Info du compte client, puis cliquez sur Priorité dans la section Contacts .

• Vérifiez la priorité de signature, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Sauvegarder .

Consultez cet article pour plus de détails sur la priorité de signature.

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