Importer un fichier CSV avec le contribuable et son conjoint sur une seule ligne

Lorsque vous exportez les données de vos clients à partir d'un autre logiciel, vous pouvez voir des cas où un contribuable et son conjoint, ainsi que toutes leurs informations personnelles, se trouvent sur la même ligne de la feuille de calcul du fichier CSV. Ne perdez pas de temps à copier et coller des données entre les lignes. Exécutez plutôt l'outil d'importation deux fois. C'est bien plus rapide. 

Voici comment:

• Étape 1. Exportez vos données client vers un fichier CSV

• Étape 2. Importez les contacts des contribuables du fichier CSV vers TaxDome

• Étape 3. Importez les contacts du conjoint du fichier CSV vers TaxDome

Étape 1. Exportez vos données client vers un fichier CSV

Lors de l'importation de vos données, n'oubliez pas qu'il existe une différence entre les comptes et les contacts. Les comptes sont les entités pour lesquelles vous travaillez et facturez, qu'il s'agisse d'une entreprise (compte non personnel) ou d'un particulier (compte personnel). Les contacts sont les personnes avec lesquelles vous interagissez : leur prénom, leur nom et leurs informations personnelles, comme leur adresse e-mail, dont ils auront besoin pour se connecter. TaxDome . Chaque compte sur TaxDome aura un ou plusieurs contacts (ou utilisateurs du compte) qui lui seront liés.

For detailed instructions on exporting your client data from some of the most frequently used tax softwares, go here .

With a married couple who file jointly and both need portal access, create one account, then link each spouse’s contact to it. (For more on how to set up different types of accounts, go here .)

Voici à quoi pourrait ressembler un fichier CSV avec les deux conjoints sur une seule ligne :

Étape 2. Importez les contacts des contribuables du fichier CSV vers TaxDome

Une fois que vous avez exporté vos données client vers un fichier CSV, vous êtes prêt à importer vos données de contact dans TaxDome . Ici, vous importez d'abord les contacts du contribuable, puis vous importez les contacts du conjoint séparément.

Suivez ces étapes pour importer les contacts des contribuables :

1. Téléchargez le fichier CSV

Accédez à Clients > Comptes et cliquez sur Importer (vous pouvez également accéder au bouton Importer à partir de l'onglet Contacts ).

Faites glisser et déposez le fichier CSV ou cliquez sur Parcourir pour le localiser sur votre bureau et le télécharger de cette façon.

2. Créez des comptes, tag eux et ajouter un accès au portail

Tout d’abord, créez des comptes familiaux pour tous les conjoints.

Mapper le nom du compte : sélectionnez le nom d'en-tête de colonne dans votre feuille de calcul qui correspond au nom du compte sur TaxDome . Si le nom de l'en-tête de colonne est Nom du compte sur votre feuille de calcul, il est automatiquement mappé au TaxDome Champ Nom du compte car ils portent le même nom. 

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

Linked contacts: Decide whether each taxpayer should have portal access, receive notifications and have their email synced. Here’s more on portal access .

3. Importez les contacts des contribuables : mappez les colonnes vers TaxDome

Importez les contacts du contribuable, puis effectuez les contacts du conjoint séparément.

Associez les coordonnées de chaque contribuable au champ TaxDome correspondant en choisissant « Synchroniser le champ » dans le menu déroulant « Action ». Sélectionnez la propriété correspondante dans le menu déroulant TaxDome : par exemple, « Prénom », « Téléphone », « E-mail » et « Ville » . 

Ne mappez pas les coordonnées du conjoint ; laissez plutôt Ignorer sélectionné dans le champ Action .

Une fois le mappage terminé, cliquez sur Continuer . Cela ne démarre pas le processus d'importation. Vous avez toujours la possibilité de revenir à cette étape si vous avez commis des erreurs.

4. Examinez les résultats du mappage et terminez le processus d'importation

Les résultats de la cartographie vous montreront :

• Les contacts qui seront créés, y compris tous leurs détails tels que les noms et e-mail adresses.

• Les comptes qui seront créés, y compris les contacts qui y sont liés.

  

Si tout semble bon, cliquez sur Démarrer l'importation. Sinon, revenez en arrière et réparez tout ce dont vous avez besoin.

Vous pouvez quitter la page ; le processus continue tout seul. Une fois l'importation terminée, vous recevrez un e-mail notification. 

Vous aurez maintenant ce qui suit sur TaxDome :

• Tous vos contacts contribuables.

• Tous les comptes auxquels ces contacts contribuables sont liés.

  

Étape 3. Importez les contacts du conjoint du fichier CSV vers TaxDome

Vous ajoutez maintenant les contacts du conjoint à TaxDome Cela nécessite d'exécuter l'outil d'importation une deuxième fois et de sélectionner le même fichier CSV. Cependant, cette fois, mappez les coordonnées du conjoint à TaxDome , en répétant le même processus que pour les coordonnées du contribuable.

1. Nom du compte de la carte : sélectionnez le nom de l’en-tête de colonne de votre feuille de calcul qui correspond à la propriété Nom du compte sur TaxDome Vous avez déjà créé ces comptes et aucun nouveau ne sera créé. Il vous suffira de lier les contacts de votre conjoint à leurs comptes et de leur donner accès au portail.

2. Contacts liés : décidez si chaque conjoint doit avoir accès au portail, recevoir des notifications et avoir son e-mail synchronisé afin que vous puissiez voir tous leurs TaxDome e-mail . 

3. Importez les coordonnées du conjoint : Associez les coordonnées de chaque conjoint au champ TaxDome correspondant en choisissant « Synchroniser le champ » dans le menu déroulant « Action » . Sélectionnez le champ TaxDome dans le menu déroulant : par exemple, Prénom, Téléphone, Courriel et Ville. Ne associez pas les coordonnées du contribuable ; laissez « Ignorer » sélectionné dans le champ « Action » .

4. Vérifiez les résultats du mappage et terminez le processus d'importation comme vous l'avez fait auparavant.

Désormais, les contacts du contribuable et de son conjoint sont liés à leurs comptes familiaux partagés :

👋 We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, complete the TaxDome Import Assistance form.