CRM ( Basique ) : Importez un fichier CSV avec le contribuable et le conjoint sur une seule ligne

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When you export your client data from another software, you might see instances where a taxpayer and their spouse, as well as all their personal details, are on the same row on the CSV file spreadsheet. Don’t waste time copying and pasting data between rows—instead, run the import tool twice. It’s way faster. 

Voici comment:

• Step 1. Export your client data to a CSV file
• Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
• Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome

Step 1. Export your client data to a CSV file

Lors de l'importation de vos données, n'oubliez pas qu'il existe une différence entre les comptes et les contacts. Les comptes sont les entités pour lesquelles vous travaillez et facturez, qu'il s'agisse d'une entreprise (compte non personnel) ou d'un particulier (compte personnel). Les contacts sont les personnes réelles avec lesquelles vous interagissez : leur prénom, leur nom et leurs informations personnelles, telles qu'une adresse e-mail, auxquelles ils devront se connecter. TaxDome . Сhaque compte sur TaxDome aura un ou plusieurs contacts (ou utilisateurs du compte) qui lui seront liés.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'exportation de vos données clients à partir de certains des logiciels fiscaux les plus fréquemment utilisés, cliquez ici .

Avec un couple marié qui dépose conjointement et qui a tous deux besoin d'un accès au portail, créez un compte, puis associez-y le contact de chaque conjoint. (Pour en savoir plus sur la configuration de différents types de comptes, cliquez ici .)

Voici à quoi pourrait ressembler un fichier CSV avec les deux conjoints sur une seule ligne :

Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome

Une fois que vous avez exporté vos données client vers un fichier CSV, vous êtes prêt à importer vos données de contact dans TaxDome . Ici, vous importez d’abord les contacts du contribuable, puis vous importez les contacts du conjoint séparément.

Suivez ces étapes pour importer les contacts du contribuable :

1. Téléchargez le fichier CSV

Go to Clients > Accounts and click Import (you can also get to the Import button from the Contacts tab).

Glissez-déposez le fichier CSV ou cliquez sur Parcourir pour le localiser sur votre bureau et le télécharger de cette façon.

2. Create accounts, tag them and add portal access

Tout d’abord, créez des comptes familiaux pour tous les conjoints.

Mapper le nom du compte : sélectionnez le nom d'en-tête de colonne dans votre feuille de calcul qui correspond au nom du compte sur TaxDome . Si le nom de l'en-tête de colonne est Nom du compte sur votre feuille de calcul, il est automatiquement mappé au TaxDome Champ Nom du compte car ils portent le même nom. 

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync custom field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

Contacts liés : décidez si chaque contribuable doit avoir accès au portail, recevoir des notifications et avoir son e-mail synchronisé. En savoir plus sur l'accès au portail .

3. Import the taxpayer contacts: map columns to TaxDome

Importez les contacts du contribuable, puis effectuez les contacts du conjoint séparément.

Map each taxpayer contact detail to the corresponding TaxDome field by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the corresponding property in the TaxDome drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. 

Do not map spouse contact details; instead, leave Ignore selected in the Action field.

Once you’ve finished mapping, click Continue. This does not begin the import process. You are still able to return to this step if you’ve made mistakes.

4. Review the mapping results and finish the import process

Les résultats de la cartographie vous montreront :

• Les contacts qui seront créés, y compris tous leurs détails tels que les noms et e-mail adresses.
• Les comptes qui seront créés, y compris les contacts qui y sont liés.

Si tout semble bon, cliquez sur Démarrer l'importation. Sinon, revenez en arrière et réparez tout ce dont vous avez besoin.

Vous pouvez quitter la page ; le processus continue tout seul. Une fois l'importation terminée, vous recevrez un e-mail notification. 

Vous aurez maintenant ce qui suit sur TaxDome :

• Tous vos contacts contribuables.
• Tous les comptes auxquels ces contacts contribuables sont liés.

Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome

Now you are adding the spouse contacts to TaxDome. This requires running the import tool a second time and selecting the same CSV file. However, this time, map the spouse contact details to TaxDome, repeating the same process you used with the taxpayer contacts.

1. Mapper le nom du compte : sélectionnez le nom d'en-tête de colonne dans votre feuille de calcul qui correspond à la propriété Nom du compte sur TaxDome . Vous avez déjà créé ces comptes et aucun nouveau ne sera créé. Vous relierez simplement les contacts du conjoint à leurs comptes et leur donnerez accès au portail.

2. Contacts liés : décidez si chaque conjoint doit avoir accès au portail, recevoir des notifications et avoir son e-mail synchronisé afin que vous puissiez voir tous leurs TaxDome e-mail . 

3. Import the Spouse Contacts: Map each spouse contact detail to the corresponding TaxDome field, by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the TaxDome field in the drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. Do not map taxpayer contacts details; leave Ignore selected in the Action field.

4. Vérifiez les résultats du mappage et terminez le processus d'importation comme vous l'avez fait auparavant.

Désormais, les contacts du contribuable et de son conjoint sont liés à leurs comptes familiaux partagés :

👋 Nous pouvons vous aider ! Si vous rencontrez des difficultés pendant le processus d'importation, notre équipe sera toujours ravie de vous aider ! Pour demander de l'aide pour une importation, remplissez le formulaire d'assistance à l'importation TaxDome .