Configurer l'intégration Juno pour la saisie automatisée des données

Info

Cet article s'adresse exclusivement aux propriétaires et administrateurs de sociétés américaines. Envisagez d'utiliser Juno uniquement si vous utilisez l'un des plateformes logicielles fiscales prises en charge ProConnect, Drake, Lacerte et Ultratax (prise en charge de CCH Axcess, ProSeries et ProSystem FX prochainement disponible)

Pour commencer l'intégration de Juno , vous devez d'abord la configurer : connectez-vous à votre compte Juno et attribuez des autorisations à vos employés. Voici comment procéder.

Se connecter à Juno

Pour pouvoir envoyer des documents depuis TaxDome Pour utiliser Juno, vous devez établir une connexion. Voici comment procéder :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations , sélectionnez l'onglet Juno et cliquez sur Connecter .

Vous pouvez également cliquer sur le lien « Envoyer au logiciel fiscal » dans les documents du client.

2. Cliquez sur « Commencer avec 5 retours gratuits » pour démarrer votre essai gratuit de sept jours de Juno. Consultez les tarifs pour plus de détails.

3. Choisissez votre mode d'inscription. Ou, si vous avez déjà un compte Juno, cliquez sur Se connecter .

5. Remplissez le formulaire d'inscription. Assurez-vous d'indiquer TaxDome comme votre cabinet logiciel de gestion.

6. À l'étape suivante, autorisez l'intégration avec TaxDome .

Une fois la connexion établie, vous pourrez transférer directement les documents clients vers Juno.

Tarification de Juno

Juno propose un essai gratuit de 7 jours incluant jusqu'à 5 déclarations de revenus sans frais. Après cette période, le prix est de 40 $ maximum par déclaration. Le coût par déclaration diminue à mesure que vous en produisez davantage, et il n'y a aucune limite liée au nombre d'utilisateurs. Pour en savoir plus sur les tarifs de Juno , cliquez ici.

Reconnecter Juno

Si vous n'avez pas utilisé Juno depuis un certain temps et que votre connexion a expiré, vous devrez vous reconnecter à Juno. Vous pouvez le faire de la manière suivante :

• Depuis Clients > Comptes > Documents .
• Depuis Clients > Comptes > Documents > Liste de contrôle .
• Depuis Clients > Comptes > Organisateurs , à l'intérieur de questionnaire avec une liste de contrôle jointe.

• À partir de l'alerte qui apparaît en haut de l'écran si la connexion a expiré.

• Depuis Paramètres > Intégrations > Juno .

Déconnectez Juno

Pour désactiver complètement la connexion Juno, accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet Juno, puis cliquez sur Déconnecter .

Accès à Juno

Le propriétaire et les administrateurs de l'entreprise peuvent configurer l'intégration et envoyer des documents à Juno.

Lorsque vous accordez à vos employés le droit d'accéder à Juno, ils pourront se connecter, se déconnecter et envoyer des documents. Pour ce faire :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et plans dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom de l'employé, puis cliquez sur Modifier .

2. Activez l'option « Utiliser l'intégration Juno » .

3. Cliquez sur Sauvegarder .

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