TaxDome Kiosque

TaxDome Le kiosque de l' application mobile de l'entreprise est un kiosque en bureau workflow Pour les entreprises qui reçoivent leurs clients en personne. Transformez votre tablette de bureau en un poste client sécurisé où vos clients peuvent signer des documents, payer des factures, consulter des fichiers et numériser des documents, sans se connecter à un portail ni manipuler de formulaires imprimés.

Avant de commencer

TaxDome Le kiosque est conçu pour les entreprises dont les clients se rendent fréquemment dans leurs bureaux. Au lieu d'imprimer des documents, utilisez une tablette pour afficher les informations et recueillir les signatures électroniques en toute sécurité.

Exigences:

• Une tablette (iPad ou Android). Les téléphones ne sont pas pris en charge. TaxDome Kiosque
• TaxDome Application mobile de l'entreprise installée – version 3.4.0+
• L'utilisateur du personnel connecté à la tablette doit avoir accès au compte de ce client (entreprise). patron , administrateur ou employé ayant accès)
• Autorisation d'accès à la caméra activée pour l'application mobile de l'entreprise (requise pour la numérisation)

Entrer TaxDome Kiosque

Pour commencer TaxDome Sur la borne interactive, vous pouvez utiliser l'écran de sélection du mode qui apparaît juste après connexion à l'application mobile ou appuyez sur « Kiosque client » sur l'écran principal.

Vous devez saisir votre code d'accès pour accéder TaxDome Borne interactive. Ceci garantit la sécurité en empêchant les clients d'accéder aux informations de l'entreprise.

Sélectionnez un client

1. Recherchez ou sélectionnez le compte client.
2. Sélectionnez la personne présente dans votre bureau. Si les deux conjoints assistent au rendez-vous, vous pouvez les sélectionner tous les deux avant de démarrer la session sur la borne.

3. Veuillez vérifier que vous avez sélectionné le bon client avant de continuer. L'appareil passe alors en mode kiosque pour ce client.

Ce qu'un client peut faire

Une fois le client sélectionné, il peut voir toutes les tâches qui lui sont assignées :

Signer des documents

Les clients peuvent signer directement sur la tablette, du bout du doigt, les demandes de signature en attente, sans passer par un portail. connexion Aucun formulaire imprimé. Une fois que tous les signataires ont rempli le document, celui-ci est enregistré dans le compte du client. TaxDome .

Si le document nécessite la signature de plusieurs personnes sur le même compte — par exemple, les deux conjoints sur une déclaration conjointe, TaxDome La borne remet automatiquement la tablette au prochain signataire.

Examiner les documents

Les clients peuvent ouvrir les documents que votre cabinet leur a envoyés via la procédure de demande d'approbation. Dans l'interface du kiosque, le client verra l'option : « Marquer comme examiné » .

Note

Cela ne met pas à jour le statut du document à l'intérieur TaxDome Il s'agit d'une confirmation locale uniquement. Veuillez vous fier à la confirmation verbale du client lors de la visite. L'approbation au niveau du système sera ajoutée ultérieurement.

Payer les factures

Les clients peuvent régler les factures qui leur sont attribuées. L'écran de la borne affiche un code QR. Les clients scannent ce code QR avec leur téléphone pour effectuer le paiement en ligne. Aucune donnée de carte bancaire n'est saisie sur la borne à aucun moment.

Si le client souhaite payer hors ligne (espèces, chèque ou autre méthode hors ligne), le cabinet devra enregistrer le paiement manuellement dans TaxDome .

Documents numérisés

Les clients peuvent numériser des documents papier directement depuis la borne interactive. Les fichiers numérisés seront téléchargés sur le profil du client.

Poursuivre le travail sur leur propre appareil

Les clients peuvent passer facilement du bureau au portail en ligne ou à l'application mobile : scanner le code QR sur l'application mobile client ou s'envoyer un e-mail. e-mail lien pour se connecter plus tard.

Alterner entre les contacts

Si vous avez sélectionné plusieurs contacts du même compte (comme des conjoints) au début de la session, TaxDome Lors des échanges de signatures multiples, la borne invite automatiquement le signataire suivant. Vous pouvez également modifier vous-même le contact actif à tout moment, sans interrompre la session.

Mettre fin à une session

La session se termine automatiquement après 15 minutes d'inactivité. Pour la terminer manuellement :

1. Appuyez sur la sélection du compte, puis sur Mettre fin à la session .
2. Saisissez votre code d'accès pour revenir à l'écran de sélection du client. Ce code d'accès garantit que les clients ne peuvent pas accéder aux données de l'entreprise ni aux comptes d'autres clients.

Sécurité et contrôles

• Aucun mot de passe client n'est jamais utilisé ni partagé dans TaxDome Kiosque
• Les clients n'ont pas accès aux paramètres du cabinet, aux autres clients, aux listes de contacts ni aux données internes : tout est protégé par l'authentification biométrique ou le code d'accès du membre du personnel et l'authentification à deux facteurs.
• Si le client tente de quitter ou de s'éloigner, l'appareil retourne à la borne et n'affiche jamais l'interface utilisateur de l'entreprise.
• La session se termine automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

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