Utiliser le mode kiosque dans l'application mobile (Bêta)

Travaux en cours

Cette fonctionnalité est en cours de développement et est actuellement disponible pour les utilisateurs bêta. La documentation relative à son utilisation est en cours de préparation.

Le mode kiosque de l' application mobile de l'entreprise est un mode bureau. workflow Conçue pour les entreprises qui interagissent directement avec leurs clients, cette solution permet à ces derniers d'utiliser une tablette dédiée pour consulter des documents, numériser et télécharger des fichiers, et régler leurs factures sur place, pour une expérience d'accueil plus rapide et plus sécurisée.

Avant de commencer

Le mode kiosque est conçu pour les entreprises dont les clients se rendent fréquemment dans leurs locaux. Au lieu d'imprimer des documents, utilisez une tablette pour afficher les informations et recueillir les signatures électroniques en toute sécurité.

Exigences:

• Une tablette (iPad ou Android). Les téléphones ne sont pas compatibles avec le mode kiosque.
• TaxDome Application mobile de l'entreprise installée – version 3.1.0+
• L'utilisateur du personnel connecté à la tablette doit avoir accès au compte de ce client (entreprise). patron , administrateur ou employé ayant accès)
• Autorisation d'accès à la caméra activée pour l'application mobile de l'entreprise (requise pour la numérisation)

Passer en mode kiosque

Pour démarrer le mode kiosque, vous pouvez utiliser l'écran de sélection du mode qui apparaît juste après connexion à l'application mobile ou appuyez sur « Kiosque client » sur l'écran principal.

Vous devez saisir votre code d'accès pour accéder au mode kiosque. Cela garantit la sécurité en empêchant les clients d'accéder aux informations de l'entreprise.

Sélectionnez un client

1. Recherchez ou sélectionnez le compte client.
2. Sélectionnez la personne présente dans votre bureau. Si les deux conjoints assistent au rendez-vous, vous pouvez les sélectionner tous les deux avant de démarrer la session sur la borne.

3. Veuillez vérifier que vous avez sélectionné le bon client avant de continuer. L'appareil passe alors en mode kiosque pour ce client.

Ce qu'un client peut faire

Une fois le client sélectionné, il peut voir toutes les tâches qui lui sont assignées :

Examiner les documents

Les clients peuvent ouvrir les documents que votre cabinet leur a envoyés via la procédure de demande d'approbation. Dans l'interface du kiosque, le client verra l'option : « Marquer comme examiné » .

Important

Cela ne met pas à jour le statut du document à l'intérieur TaxDome Il s'agit d'une confirmation locale uniquement. Veuillez vous fier à la confirmation verbale du client lors de la visite. L'approbation au niveau du système sera ajoutée ultérieurement.

Payer les factures

Les clients peuvent régler les factures qui leur sont attribuées. L'écran de la borne affiche un code QR. Les clients scannent ce code QR avec leur téléphone pour effectuer le paiement en ligne. Aucune donnée de carte bancaire n'est saisie sur la borne à aucun moment.

Si le client souhaite payer hors ligne (espèces, chèque ou autre méthode hors ligne), le cabinet devra enregistrer le paiement manuellement dans TaxDome .

Documents numérisés

Les clients peuvent numériser des documents papier directement depuis la borne interactive. Les fichiers numérisés seront téléchargés sur le profil du client.

Poursuivre le travail sur leur propre appareil

Les clients peuvent passer facilement du bureau au portail en ligne ou à l'application mobile : scannez le code QR « Continuer sur votre téléphone » ou envoyez-vous un e-mail lien pour se connecter plus tard.

Alterner entre les contacts

Si vous avez sélectionné plusieurs contacts du même compte (par exemple, des conjoints), vous pouvez facilement passer à un autre contact sans mettre fin à la session.

À venir!

Le mode kiosque prendra en charge la signature électronique dans les prochaines mises à jour, ce qui rendra la fonctionnalité de changement de compte essentielle pour les documents nécessitant plusieurs signatures.

Mettre fin à une session

La session se termine automatiquement après 15 minutes d'inactivité. Pour la terminer manuellement :

1. Appuyez sur la sélection du compte, puis sur Mettre fin à la session .
2. Saisissez votre code d'accès pour revenir à l'écran de sélection du client. Ce code d'accès garantit que les clients ne peuvent pas accéder aux données de l'entreprise ni aux comptes d'autres clients.

Sécurité et contrôles

• En mode Kiosque, aucun mot de passe client n'est utilisé ni partagé.
• Les clients n'ont pas accès aux paramètres du cabinet, aux autres clients, aux listes de contacts ni aux données internes : tout est protégé par l'authentification biométrique ou le code d'accès du membre du personnel et l'authentification à deux facteurs.
• Si le client tente de quitter ou de s'éloigner, l'appareil retourne à la borne et n'affiche jamais l'interface utilisateur de l'entreprise.
• La session se termine automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

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