Mise à jour groupée des informations de contact par importation

Table des matières

Avant de commencer
- Préparez votre fichier CSV
Importation en masse des champs personnalisés pour les contacts
Application en masse tags aux contacts via importation

TaxDome L'outil d'importation de n'est pas seulement utile lors de la migration de votre CRM des données pour la première fois. Il peut également mettre à jour CRM Importation en masse de données pour les contacts déjà enregistrés dans le système. Nous expliquons ici les principaux cas d'utilisation.

Avant de commencer

Lorsque vous utilisez notre outil d'importation pour mettre à jour des contacts existants, il existe une différence importante par rapport à la façon dont l'importation fonctionne pour les comptes.

Lors de l'importation d'un enregistrement existant, la mise à jour se fait directement sur place, sans création de doublons.
Lors de l'importation de contacts , une nouvelle entrée est systématiquement créée, même si un contact correspondant existe déjà. Vous risquez donc de vous retrouver avec des doublons qu'il faudra fusionner après l'importation pour que les nouvelles données soient appliquées aux enregistrements d'origine.

Préparez votre fichier CSV

Pour que la fusion fonctionne correctement, les contacts importés doivent correspondre exactement à vos contacts existants. Pour ce faire, préparez votre fichier CSV comme suit :

Commencez par exporter tous vos contacts. Accédez à Clients > Contacts dans le menu latéral, puis cliquez sur Exporter les contacts . Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement.
Ouvrez le fichier CSV exporté et ne modifiez aucune valeur existante . Conservez les colonnes identifiant vos contacts ( Prénom , Nom et Adresse e-mail , le cas échéant), puis supprimez toutes les autres colonnes.
Ajoutez maintenant les colonnes pour les données que vous souhaitez intégrer. Consultez les exemples ci-dessous pour savoir comment ajouter des champs et tags personnalisés .

Importation en masse des champs personnalisés pour les contacts

Si vous souhaitez ajouter des éléments supplémentaires CRM Pour ajouter des données à vos contacts existants, assurez-vous de disposer d'une feuille de calcul exportée contenant uniquement les colonnes d'identification. Procédez ensuite comme suit :

Ajoutez des colonnes pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez ajouter, renseignez les données et enregistrez le fichier.
Téléversez la feuille de calcul sur TaxDome en cliquant sur le bouton Importer de la page Clients > Contacts .
À l'étape « Mappage du nom de compte » , laissez vide la colonne CSV utilisée pour le champ « nom de compte » .
À l'étape « Associer les contacts » , dans la colonne « Action » , sélectionnez « Synchroniser le champ » pour chaque colonne de champ personnalisé. Pour associer un champ existant, sélectionnez-le dans la liste déroulante TaxDome .

Pour créer un nouveau champ personnalisé, sélectionnez Nouveau champ dans la liste déroulante, saisissez un nom de champ (par exemple, Date de naissance ou Meilleur moment pour appeler ), sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder .
Sélectionnez « Ignorer » pour les colonnes que vous ne souhaitez pas importer. Cliquez sur « Continuer » .
Cliquez sur « Démarrer l’importation » à la dernière étape. De nouveaux contacts seront créés avec les données du champ personnalisé.
Une fois l'importation terminée, accédez à Clients > Contacts , cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Fusionner les doublons . TaxDome Les nouveaux contacts importés seront fusionnés avec les contacts existants, en appliquant les nouvelles valeurs des champs personnalisés. Pour en savoir plus sur le processus de fusion, consultez l'article « Fusionner les contacts en double » .

Note

Les contacts sont signalés comme doublons uniquement lorsque tous les champs remplis correspondent exactement. Veillez à ne pas modifier les valeurs des colonnes d'identification (Prénom, Nom de famille, E-mail) dans votre feuille de calcul avant l'importation ; sinon, les contacts ne seront pas reconnus comme des doublons et ne seront pas fusionnés.

Une fois la fusion terminée, les nouvelles valeurs des champs personnalisés apparaîtront dans vos fiches de contact existantes. Vous pouvez consulter les contacts mis à jour depuis leur page de profil.

Application en masse tags aux contacts via importation

Si vous souhaitez postuler tags Pour importer vos contacts existants en masse, assurez-vous de disposer d'une feuille de calcul exportée contenant uniquement les colonnes d'identification. Procédez ensuite comme suit :

Ajoutez une colonne Étiquettes à votre feuille de calcul, remplissez-la tags pour chaque contact, et enregistrez le fichier. Veuillez noter ce qui suit :
- Si vous souhaitez appliquer plusieurs tags à un contact, séparer le tag Noms séparés par des virgules.
- Si un tag n'existe pas encore dans le système, il sera créé automatiquement.
Téléversez la feuille de calcul sur TaxDome en cliquant sur le bouton Importer de la page Clients > Contacts .
À l'étape « Mappage du nom de compte » , laissez vide la colonne CSV utilisée pour le champ « nom de compte » .
À l'étape « Cartographier les contacts » , dans la colonne « Action » , sélectionnez le champ « Synchroniser » pour la ligne « Étiquettes » , puis sélectionnez « Étiquettes » dans la liste déroulante TaxDome .

Si l'en-tête de colonne de votre feuille de calcul s'appelle « Étiquettes » , il sera automatiquement associé. Sinon, vérifiez le nom de la colonne dans votre feuille de calcul et relancez l'importation.
Cliquez sur Continuer , puis sur Démarrer l'importation à la dernière étape. De nouveaux contacts seront créés avec tag données.
Une fois l'importation terminée, accédez à Clients > Contacts , cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Fusionner les doublons . TaxDome fusionnera les nouveaux contacts importés avec les contacts existants, en appliquant les nouvelles tags .