Intégration Zapier
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TaxDome doesn’t have a public API, but you can use Zapier to integrate your firm’s account with other applications. Zapier allows two apps that don’t have native integration to interact with each other. TaxDome supports Zapier, so the application you want to integrate with TaxDome through Zapier should also support it. Here, we will tell you how to connect your TaxDome portal to Zapier.
Zapier, expliqué
With Zapier integration, you can sync TaxDome accounts and contacts with your favorite apps, so your data stays updated without entering it twice. Make updates in one place, and all connected apps will be updated automatically.
We’ve already created Zapier templates of popular integrations with TaxDome. Please check the TaxDome Integration page on Zapier.
To check compatibility with application you’re using, visit the Apps Zapier page and search for the application.
Pour que l'intégration fonctionne, vous devez :
- Créer un compte Zapier
- Connectez-le à votre TaxDome compte
- Faire un Zap
Un Zap est une connexion entre deux applications, par exemple entre TaxDome et Google Spreadsheets, TaxDome et Google Forms, etc. L'essentiel est de comprendre que lorsque vous créez un zap, c'est la logique en deux parties : vous définissez un déclencheur (une condition), et lorsqu'il est rempli, certaines actions sont exécutées.
TaxDome can be both a trigger (condition) application and an application in which the event is performed ( action ).
Se connecter à Zapier
Only a firm owner or admin can connect the account with Zapier. To do so:
-
Accédez à Paramètres > Intégrations dans le menu latéral.
-
Accédez à l’onglet Zapier .
-
Cliquez sur Connecter .
- Connectez-vous à votre compte Zapier, puis acceptez l'invitation à utiliser le TaxDome application sur Zapier en cliquant sur Accepter l'invitation et créer un Zap .
Vous devez faire le premier Zap pour terminer le TaxDome intégration avec Zapier.
Note
La connexion à Zapier sera reflétée sur la page du flux d'activité.Créer des Zaps
La création de Zaps diffère selon l'objectif à atteindre :
-
when TaxDome acts as an application in which a condition (trigger) must be met
-
when, because of a met condition in another application, an action is performed in TaxDome
Vous pouvez trouver des exemples détaillés dans les articles respectifs, mais le schéma général pour créer un Zap est le suivant :
- Start creating a Zap from the home page .
- Configurer le déclencheur qui sera exécuté :
a) Sélectionnez l'application.
b) Sélectionnez l’événement déclencheur disponible.
c) Connectez votre compte à l'application.
d) Configurez les conditions nécessaires.
e) Testez la première partie de l'intégration.
- Configurer l'action qui sera effectuée :
a) Sélectionnez l'application.
b) Sélectionnez l’événement d’action disponible.
c) Connectez votre compte à l'application.
d) Configurez les conditions nécessaires.
e) Testez la deuxième partie de l'intégration.
- Publiez un Zap et essayez l'intégration en exécutant la condition configurée comme déclencheur et voyez si elle produit l'action souhaitée.
Se déconnecter de Zapier
Si votre compte Zapier a changé ou que vous ne souhaitez plus l'utiliser, désactivez la connexion avec votre ancien compte.
Note
Une fois déconnecté, toutes vos connexions Zapier existantes qui utilisent le TaxDome l'application cessera de fonctionner.-
Accédez à Paramètres > Intégrations dans le menu latéral.
-
Accédez à l’onglet Zapier .
-
Cliquez sur Révoquer .
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