Intégration Zapier ( Basique ) : Connectez-vous, faites un Zap, déconnectez-vous
Avec l'intégration Zapier, vous pouvez synchroniser TaxDome contacts avec vos applications préférées, afin que vos données restent à jour sans avoir à les saisir deux fois. Effectuez les mises à jour en un seul endroit et toutes les applications connectées seront automatiquement mises à jour. Ici, nous vous expliquerons comment connecter vos TaxDome portail vers Zapier.
Zapier, expliqué
Zapier permet à deux applications qui n'ont pas d'intégration native d'interagir entre elles. TaxDome prend en charge Zapier, donc l'application que vous souhaitez intégrer TaxDome via Zapier devrait également le prendre en charge. Pour vérifier la compatibilité, visitez la page Apps Zapier et recherchez l'application.
Pour que l'intégration fonctionne, vous devez :
- Créer un compte Zapier
- Connectez-le à votre TaxDome compte
- Faire un Zap
Un Zap est une connexion entre deux applications, par exemple entre TaxDome et les feuilles de calcul Google, TaxDome et Google Forms, etc. L'essentiel est de comprendre que lorsque vous créez un zap, il y a une logique en deux parties : vous définissez un déclencheur (une condition), et lorsqu'il est rempli, certaines actions sont exécutées.
TaxDome peut être à la fois une application déclencheur (condition) et une application dans laquelle l'événement est exécuté ( action ).
Astuce ! Nous avons déjà créé des modèles Zapier d'intégrations populaires avec TaxDome Veuillez consulter la page d'intégration TaxDome sur Zapier.
Se connecter à Zapier
Seul un patron ou un administrateur peut connecter le compte à Zapier. Pour cela :
1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans le menu de la barre latérale.
2. Accédez à l’onglet Zapier .
3. Cliquez sur Connecter .
4. Connectez-vous à votre compte Zapier, puis acceptez l'invitation à utiliser le TaxDome application sur Zapier en cliquant sur Accepter l'invitation et créez un Zap .
Vous devez faire le premier Zap pour terminer le TaxDome intégration avec Zapier.
Créer des Zaps
- quand TaxDome agit comme une application dans laquelle une condition (déclencheur) doit être remplie
- lorsque, en raison d'une condition remplie dans une autre application, une action est effectuée dans TaxDome
Vous pouvez trouver des exemples détaillés dans les articles respectifs, mais le schéma général pour créer un Zap est le suivant :
1. Commencez à créer un Zap depuis la page d'accueil .
2. Configurez le déclencheur qui sera exécuté :
a) Sélectionnez l'application.
b) Sélectionnez l’événement déclencheur disponible.
c) Connectez votre compte à l'application.
d) Configurez les conditions nécessaires.
e) Testez la première partie de l'intégration.
3. Configurez l'action qui sera effectuée :
a) Sélectionnez l'application.
b) Sélectionnez l’événement d’action disponible.
c) Connectez votre compte à l'application.
d) Configurez les conditions nécessaires.
e) Testez la deuxième partie de l'intégration.
4. Publiez un Zap et essayez l’intégration en exécutant la condition configurée comme déclencheur et voyez si elle produit l’action souhaitée.
Se déconnecter de Zapier
Si votre compte Zapier a changé ou que vous ne souhaitez plus l'utiliser, désactivez la connexion avec votre compte précédent.
Note! Une fois déconnecté, toutes vos connexions Zapier existantes qui utilisent le TaxDome l'application cessera de fonctionner.
1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans le menu de la barre latérale.
2. Accédez à l’onglet Zapier .
3. Cliquez sur Révoquer .
