Intégration Zapier ( Basique ) : Connectez-vous, faites un Zap, déconnectez-vous
Avec l'intégration Zapier, vous pouvez synchroniser TaxDome contacts avec vos applications préférées, afin que vos données restent à jour sans avoir à les saisir deux fois. Effectuez simplement les mises à jour à un seul endroit et toutes les applications connectées seront automatiquement mises à jour.
Astuce ! Nous avons déjà créé des modèles Zapier d'intégrations populaires avec TaxDome Veuillez consulter la page d'intégration TaxDome sur Zapier.
Zapier, expliqué
Zapier permet à deux applications qui n'ont pas d'intégration native d'interagir entre elles via des déclencheurs. TaxDome prend en charge Zapier, donc l'application que vous souhaitez intégrer TaxDome via Zapier devrait également le prendre en charge. Pour vérifier la compatibilité, visitez la page Apps Zapier , ajoutez-y une connexion et consultez leurs déclencheurs.
Zap est une connexion entre deux applications. Nous allons démontrer la création de Zap en utilisant l'exemple de l'intégration TaxDome et de Google Spreadsheet , mais votre intégration peut être différente. L'essentiel est de comprendre la logique en deux parties : vous définissez un déclencheur (une condition) et lorsqu'il est rempli, une certaine action se produit.
- Contact supprimé : cela déclenche l'intégration lorsqu'un contact est supprimé de TaxDome .
- Nouveau contact : cela déclenche l'intégration lorsqu'un nouveau contact est créé sur TaxDome .
- Contact mis à jour : cela déclenche l'intégration lorsqu'un contact est mis à jour sur TaxDome .
- Créer un contact. Cela créera un contact lorsque le déclencheur sera activé.
- Mettre à jour le contact. Cela mettra à jour un contact lorsque le déclencheur est activé.
- Find contact. This will find contacts that match the search terms. If the contact isn't found, it can be created.
Tip! For Create contact and Update contact actions the "Tag" filed is available. You can specify only tags existing in your account TaxDome. If a contact already has two tags, and through Update contact in Zapier a third tag is specified, the system will overwrite it.
Se connecter à Zapier
Seul un patron ou un administrateur ferme peut connecter le compte à Zapier.
1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans le menu de la barre latérale.
2. Accédez à l’onglet Zapier .
3. Cliquez sur Connecter .
4. Connectez-vous à votre compte Zapier, puis acceptez l'invitation à utiliser le TaxDome application sur Zapier.
Pour compléter le TaxDome intégration avec Zapier, vous devriez faire le premier Zap.
Faire un Zap
1. Cliquez sur plus en haut à gauche, puis sur Créer et sélectionnez Zaps dans le menu déroulant ouvert.
2. On the opened page, click Untitled Zap and Rename. Name your Zap short but clearly, e.g., Add New Contact to Google Spreadsheet.
3. Click Select the event that starts your Zap. Type TaxDome in the search bar and click on it to select. You can select any other application from the list.
4. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez un événement qui sera utilisé comme déclencheur. Par exemple, vous avez une feuille de calcul Google avec tous vos contacts. Vous souhaitez qu'elle se mette à jour automatiquement chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact à TaxDome Dans ce cas, vous sélectionnerez le Nouveau contact .
5. Connectez votre TaxDome compte.
6. Click Continue.
7. Ignorez le test de votre déclencheur et cliquez sur Sélectionner l'événement à exécuter par votre Zap .
8. Sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez créer une connexion. Sélectionnez l'application dans la liste (par exemple, Feuilles de calcul Google) ou tapez son nom dans la barre de recherche et cliquez dessus pour le sélectionner.
9. In the left sidebar, select an event (e.g., Create Spreadsheet Row).
10. Connectez votre compte Google.
11. Click Continue.
12. Sélectionnez le lecteur, la feuille de calcul et la feuille de calcul que vous souhaitez mettre à jour automatiquement.
13. Pour la feuille de calcul, préparez les titres des colonnes, puis associez-les aux champs utilisés dans TaxDome pour ajouter de nouveaux contacts en cliquant sur plus à l'extrême droite et en sélectionnant les champs appropriés.
14. Click Continue.
15. Testez votre intégration. Les valeurs de l'étape 13 apparaîtront dans la feuille de calcul.
16. Cliquez Publier et attendez la fenêtre contextuelle qui vous indique que l'intégration a réussi.
L'état de l'intégration (activé ou désactivé) sera affiché sur la page Mes Zaps .
Désormais, tous les contacts que vous ajoutez à TaxDome sera également ajouté à votre feuille de calcul Google.
Se déconnecter de Zapier
Remarque ! Une fois déconnecté, toutes vos connexions Zapier existantes qui utilisent le TaxDome l'application cessera de fonctionner
1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans le menu de la barre latérale.
2. Accédez à l’onglet Zapier .
3. Cliquez sur Révoquer .
