Intégration Zapier ( Basique ): Connecter, Faire un Zap, Déconnecter

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Cette page s'applique au plan tarifaire TaxDome Pro uniquement. Vous pouvez effectuer une mise à niveau à tout moment. *ce plan tarifaire ne s'applique pas en Europe

Grâce à l'intégration de Zapier, vous pouvez synchroniser les contacts de TaxDome avec vos applications préférées afin que vos données restent toujours pertinentes sans faire une double saisie dans différents systèmes. De cette façon, vous n'aurez qu'à effectuer des modifications à un seul endroit et toutes les applications liées seront mises à jour simultanément. 

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Pointe! Nous avons déjà créé des modèles Zapier d'intégrations populaires avec TaxDome . S'il vous plaît, vérifiez le TaxDome Page d' intégration sur Zapier !

Couvert ici :

Puis-je utiliser le Zapier avec l'application XXX ?

La façon dont Zapier fonctionne est qu'il permet à deux applications qui n'ont pas d'intégration native de se parler via des "déclencheurs". Nous soutenons Zapier, et si votre application le fait, alors ils peuvent travailler ensemble. Si vous accédez à la page Apps Zapier, vous pouvez rechercher votre application, y ajouter une connexion et voir les déclencheurs qu'elle contient.

Se connecter à Zapier

Pour commencer, connectez votre TaxDome et comptes Zapier. Cela peut être fait par une entreprise patron ou administrateur .

1. Accédez à Paramètres , sélectionnez l'onglet Intégrations , puis cliquez sur le bouton CONNECT sous le sous -onglet Zapier .

2. Connectez-vous à votre compte Zapier, puis acceptez l'invitation à utiliser l'application TaxDome sur Zapier.

Faire un zap

Commencez à créer votre premier Zap, qui est une connexion entre deux applications. Dans ce cas, vous connectez TaxDome à une autre application de votre choix.

1. Cliquez sur le bouton FAIRE UN ZAP qui est disponible sur n'importe quelle page de votre compte Zapier, puis nommez votre connexion.

2. Passez à la première étape (" Quand cela arrive ...") en choisissant TaxDome dans la liste des applications, puis en sélectionnant l'événement que vous souhaitez déclencher. Actuellement, trois types d'événements sont disponibles :

  • Mise à jourducontact: Le déclenchement se produit lorsqu'un contact est mis à jour sur TaxDome.
  • Nouveaucontact: Le déclenchement se produit lorsqu'un nouveau contact est créé sur TaxDome.
  • Supprimer le contact : Les déclencheurs se produisent lorsqu'un contact est supprimé de TaxDome.

Par exemple : vous avez une feuille de calcul Google avec tous vos contacts dessus. Vous voulez qu'il se mette à jour automatiquement chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact à TaxDome . Dans ce cas, vous sélectionneriez le déclencheur Nouveau contact .

3. Cliquez sur CONTINUER. Il vous sera alors demandé de connecter votre compte TaxDome. Lorsque vous cliquez sur Connexion à TaxDome, il vous sera alors demandé de saisir vos identifiants TaxDome.

4. Maintenant, autorisez Zapier à utiliser votre compte.

5. Passez à la deuxième étape ( Faire ceci ...) en choisissant l'application avec laquelle vous voulez créer une connexion (par exemple, Google Sheets), en sélectionnant un événement (par exemple, Créer une ligne de tableur), puis en cliquant sur CONTINUER.

6. Connectez-vous à votre compte Google, puis sélectionnez le tableur et la feuille de calcul que vous souhaitez mettre à jour automatiquement.



7. Faites correspondre les colonnes de la feuille de calcul avec les champs de contact de TaxDome, puis cliquez CONTINUER.

8. Testez votre connexion en cliquant sur TESTER & CONTINUER, puis activez le Zap. Maintenant, tous les contacts que vous ajoutez à TaxDome, seront également ajoutés à votre feuille de calcul Google.

Se déconnecter de Zapier

Pour désactiver l'intégration Zapier, accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Intégrations dans la barre de menu, puis cliquez sur le bouton RÉVOQUER dans la section Intégration Zapier .

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À savoir ! Une fois que vous vous êtes déconnecté, toutes vos connexions Zapier existantes qui utilisent le TaxDome l'application cessera de fonctionner.

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