Zapier : TaxDome déclencheurs

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TaxDome déclencheurs, expliqués
Créez Zap avec TaxDome déclenchement

Découvrez comment automatiser les flux de travail avec TaxDome déclencheurs dans Zapier. Lien TaxDome vers d'autres applications pour rationaliser les tâches, comme la synchronisation sans effort des contacts avec Google Sheets.

TaxDome déclencheurs, expliqués

Dans la terminologie Zapier, un déclencheur est un événement qui lance le processus. workflow (ou un Zap ) qui connecte deux applications.

Pour que la magie opère, vous devez sélectionner TaxDome comme application permettant d'exécuter certains déclencheurs. Ensuite, un événement se produira dans la seconde application que vous avez sélectionnée. Cela fonctionne comme une logique conditionnelle : si ce déclencheur s'est produit dans TaxDome , alors cette (action) se produira dans l'application B.

Les types de déclencheurs suivants sont disponibles pour TaxDome dans Zapier :

Compte/contact supprimé : cela déclenche une action lorsqu'un compte/contact est supprimé de TaxDome .
Nouveau compte/contact : cette action se déclenche lorsqu’un nouveau compte/contact est créé sur TaxDome .
Compte/contact mis à jour : cela déclenche une action lorsqu'un compte/contact est mis à jour sur TaxDome .

Comptes ajoutés via automatisation Les comptes peuvent être créés indépendamment ou avec des contacts. Toutefois, pour une utilisation optimale, il est recommandé de les lier à un contact afin de simplifier la gestion et l'accès aux informations client. Cet article explique comment créer un Zap avec un contact. TaxDome déclencheur. Si cela vous intéresse TaxDome Pour plus d'informations sur les actions, consultez l' article séparé .

La documentation de Zapier explique en détail les déclencheurs et leur configuration.

Note

Assurez-vous que votre TaxDome Le compte est connecté à Zapier avant la création d'un Zap.

Créez Zap avec TaxDome déclenchement

Nous allons vous montrer comment créer un Zap à l'aide d'un TaxDome déclencheur. Par exemple, l'ajout d'un contact dans TaxDome Leurs informations seront automatiquement ajoutées à une feuille Google. Vous pouvez utiliser une autre application si nécessaire ; ceci n'est qu'un exemple.

Étape 1. Créer un Zap

Tout d'abord, vous devez créer un zap et lui donner un nom. Voici comment faire :

Cliquez sur le plus en haut à gauche de la page d'accueil de Zapier , puis sur Créer et sélectionnez Zaps dans le menu déroulant qui s'affiche.

2. Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur « Zap sans titre et renommer ». Nommez votre Zap de manière courte mais claire, par exemple : « Ajouter un nouveau contact à la feuille de calcul Google » .

Étape 2. Configurer le déclencheur

La deuxième étape consiste à configurer le TaxDome Déclencheur. Voici comment procéder : 1. Cliquez sur « Sélectionner l’événement qui lance votre Zap » . Saisissez TaxDome dans la barre de recherche et cliquez dessus pour le sélectionner. Vous pouvez également sélectionner n’importe quelle autre application dans la liste.

2. Dans la barre latérale de droite, sélectionnez un événement qui servira de déclencheur. Par exemple, vous avez une feuille de calcul Google contenant tous vos contacts. Vous souhaitez qu'elle se mette à jour automatiquement chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact. TaxDome Dans ce cas, vous devez sélectionner le déclencheur « Nouveau contact » .

3. Connectez votre TaxDome compte. Pour en savoir plus sur la connexion du compte, consultez la documentation Zapier .

Cliquez sur Continuer .

Testez le déclencheur avec les enregistrements d'exemple. Le système vérifiera si les contacts de votre répertoire sont concernés. TaxDome Des comptes sont disponibles. En savoir plus sur les tests Zapier .

Étape 3. Configurer l'action

La troisième étape consiste à configurer l'action dans l'autre application. Voici comment procéder :

Cliquez sur « Sélectionner l’événement que votre Zap doit exécuter » .

2. Sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez établir une connexion. Sélectionnez-la dans la liste (par exemple, Google Sheets ) ou saisissez son nom dans la barre de recherche et cliquez dessus pour la sélectionner.

3. Dans la barre latérale droite, sélectionnez un événement (par exemple, Créer une ligne de feuille de calcul ).

Connectez votre compte Google (ou le compte de l'application que vous avez sélectionnée). Pour en savoir plus sur la connexion du compte, consultez la documentation Zapier .
Cliquez sur Continuer .

6. Sélectionnez le lecteur, le classeur et la feuille de calcul que vous souhaitez mettre à jour automatiquement. 7. Pour le classeur, préparez les titres des colonnes (ils doivent correspondre aux champs utilisés lors de l'ajout d'un contact dans TaxDome ), puis associez-les aux champs utilisés dans TaxDome en cliquant sur le plus à l'extrême droite et en sélectionnant les champs appropriés (par exemple, la colonne Nom de l'entreprise de la feuille de calcul, le champ Nom de l'entreprise de TaxDome devrait correspondre).

Cliquez sur Continuer .

9. Testez votre intégration. Apprenez-en davantage sur les tests Zapier . Les valeurs de l'étape 7 apparaîtront dans la feuille de calcul.

Étape 4. Publier Zap

Pour que votre nouveau Zap fonctionne, vous devez le publier. Cliquez sur Publier et attendez la fenêtre contextuelle confirmant la réussite de l'intégration.