Intégration Zapier ( Basique ): Déclencheurs
Découvrez comment automatiser les flux de travail avec TaxDome déclencheurs dans Zapier. Lien TaxDome vers d'autres applications pour rationaliser les tâches, comme la synchronisation sans effort des contacts avec Google Sheets.
TaxDome déclencheurs, expliqués
Dans la terminologie Zapier, un déclencheur est un événement qui démarre le workflow (ou un Zap ) qui relie deux applications.
Pour que la magie opère, vous devez sélectionner TaxDome comme application pour exécuter certains déclencheurs. Ensuite, un événement se produira dans la deuxième application que vous avez sélectionnée. Cela ressemble à une logique de condition : si ce (déclencheur) s'est produit dans TaxDome , alors cette (action) se produira dans l'application B.
Trois types de déclencheurs sont disponibles pour TaxDome dans Zapier :
- Contact supprimé : Cela déclenche une action lorsqu'un contact est supprimé de TaxDome .
- Nouveau contact : cela déclenche une action lorsqu'un nouveau contact est créé sur TaxDome .
- Contact mis à jour : cela déclenche une action lorsqu'un contact est mis à jour sur TaxDome .
Cet article explique comment créer un Zap avec le TaxDome déclencheur. Si vous êtes intéressé par TaxDome actions, visitez l' article séparé .
La documentation Zapier explique les déclencheurs et leur configuration en détail.
Remarque ! Assurez-vous que votre TaxDome le compte est connecté à Zapier avant de créer un Zap .
Créez Zap avec TaxDome déclenchement
Nous allons montrer comment créer un Zap en utilisant un TaxDome déclencheur. Par exemple, ajouter un contact dans TaxDome ajoutera automatiquement leurs informations à une feuille Google. Vous pouvez choisir une autre application à la place de Google Sheets si nécessaire ; ce n'est qu'un exemple.
Étape 1. Créer un Zap
Tout d'abord, vous devez créer un zap et lui donner un nom. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur plus en haut à gauche de la page d'accueil de Zapier , puis sur Créer et sélectionnez Zaps dans le menu déroulant ouvert.
2. Sur la page ouverte, cliquez sur Zap sans titre et Renommer . Donnez à votre Zap un nom court mais clair, par exemple Ajouter un nouveau contact à la feuille de calcul Google .
Étape 2. Configurer le déclencheur
La deuxième étape consiste à configurer le TaxDome déclencheur. Voici comment :
1. Cliquez sur Sélectionner l'événement qui démarre votre Zap . Tapez TaxDome dans la barre de recherche et cliquez dessus pour le sélectionner. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle autre application dans la liste.
2. Dans la barre latérale droite, sélectionnez un événement qui sera utilisé comme déclencheur. Par exemple, vous avez une feuille de calcul Google avec tous vos contacts. Vous souhaitez qu'elle se mette à jour automatiquement chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact à TaxDome Dans ce cas, vous devez sélectionner le déclencheur Nouveau contact .
3. Connectez votre TaxDome compte. Pour en savoir plus sur la connexion du compte, consultez la documentation Zapier .
4. Cliquez sur Continuer .
5. Testez le déclencheur avec les enregistrements d'échantillon. Le système vérifiera si les contacts de votre TaxDome compte sont disponibles. En savoir plus sur les tests Zapier .
Étape 3. Configurer l'action
La troisième étape consiste à configurer l'action dans l'autre application. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Sélectionner l'événement que votre Zap doit exécuter .
2. Sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez créer une connexion. Sélectionnez l'application dans la liste (par exemple, Google Sheets ) ou saisissez son nom dans la barre de recherche et cliquez dessus pour la sélectionner.
3. Dans la barre latérale droite, sélectionnez un événement (par exemple, Créer une ligne de feuille de calcul ).
4. Connectez votre compte Google (ou le compte de l'application que vous avez sélectionnée). Pour en savoir plus sur la connexion du compte, consultez la documentation Zapier .
5 Cliquez sur Continuer .
6. Sélectionnez le lecteur, la feuille de calcul et la feuille de calcul que vous souhaitez mettre à jour automatiquement.
7. Pour la feuille de calcul, préparez les titres des colonnes (ils doivent correspondre aux champs de l'ajout d'un contact dans TaxDome ), puis mappez-les avec les champs utilisés dans TaxDome en cliquant sur plus à l'extrême droite et en sélectionnant les champs appropriés (par exemple, la colonne Nom de l'entreprise de la feuille de calcul, le champ Nom de l'entreprise de TaxDome devrait correspondre).
8 Cliquez sur Continuer .
9. Testez votre intégration. En savoir plus sur les tests Zapier . Les valeurs de l'étape 7 apparaîtront dans la feuille de calcul.
Étape 4. Publier Zap
Pour que votre Zap nouvellement créé fonctionne, vous devez le publier. Cliquez sur Publier et attendez que la fenêtre contextuelle s'affiche pour vous indiquer que l'intégration a réussi.
L'état de l'intégration (activé ou désactivé) sera affiché sur la page Mes Zaps .
Désormais, tous les contacts que vous ajoutez à TaxDome sera également ajouté à votre feuille de calcul Google.
