Add & set up pipelines

Table des matières

Add pipelines
Modifier pipelines
- Make changes to stages and automations
Double pipelines
Supprimer pipelines

Notre pipelines ne sont pas seulement un outil visuel simple mais également entièrement personnalisable, adapté aux besoins de votre entreprise. Lisez la suite pour en savoir plus sur la création et la configuration pipelines .

Add pipelines

You can quickly get started by using a ready-made template or build a pipeline from scratch to match your firm’s workflow.

Start from a ready-made template

Vous pouvez télécharger du prêt à l'emploi e-mail modèles créés en utilisant les meilleures pratiques. Ils peuvent être modifiés facilement.

Conseil

En installant un pipeline modèle, vous obtiendrez également tous les modèles à l'intérieur, tels que les tâches, les chats, les e-mails, etc.

Pour ajouter un pipeline du Marketplace :

1. Go to Templates > Marketplace from the left menu bar and select the Pipelines tab.

2. Click Get free on the template you want to add or click on its price and proceed with the payment if it’s a paid template.

3. Go to Templates > Pipelines and click on the name of the template to review and edit stages and automations.

Would you like to share some of your pipeline templates with other TaxDome users? If so, you can sell them on the Marketplace!

Créer pipelines à partir de zéro

A firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines can create a pipeline. To do it, from Templates or Workflow, go to Pipelines, then click Create Pipeline.

Pipeline creation flow consists of three stages:

Pipeline étapes
Pipeline job statuses
Pipeline paramètres

Pipeline étapes

To set up pipeline stages , go to the Stages tab. See the instructions for each numbered field below:

Pipeline name: Enter a name for the pipeline; that’s what you’ll see in the Workflow section.
Nom de scène : Saisissez le nom du premier étape .
Add automations: Link as many automations to stages as needed. Once a job moves to a new stage containing automations, those actions are automatically triggered one by one, in a specific order. For example, a task is created, an organizer is generated, and an email is sent. Here is more on how automations work .
Automove: Switch the Automove toggle if you want to move a job automatically once linked actions are. Here is more on how automove works .
Ajouter étape : Ajouter autant étapes selon les besoins et lier les automatisations à ceux-ci.
Sauvegarder : Sauvegarder le pipeline .

Pipeline job statuses

Job statuses help you track progress and handle any blockers in your pipeline. By default, jobs can be Active (work can continue) or Archived (finished or canceled).

You can also create custom job statuses to manage exceptions without adding extra stages—for example, putting a job on hold due to missing information, additional requests, or extended deadlines. Custom statuses keep your pipeline organized and provide visibility to your team, while automations can be triggered when a status changes.

You can read more about custom job statuses in this article .

Pipeline paramètres

Then, go to the Settings tab and configure the pipeline settings. See the instructions for each numbered field below:

Available to: Select the team members who need access to it. The pipeline creator is added to this field by default. The firm owner and admins see the pipeline in the Workflow section regardless of this field value. For more, read about access to pipelines .
Trier projets par : Décidez comment vous le souhaitez projets à trier dans le étapes Par défaut, ils sont triés par nom de compte, mais vous pouvez également les trier par durée dans un étape , date de début, date d'échéance, date a projet a été créé, ou prioritaire.
Modèle projet par défaut : décidez si un modèle doit être appliqué à projets entrer dans le pipeline et comment (automatiquement ou manuellement).
Job card fields: Decide what you want to see displayed on job cards. Here’s more on customizing job cards .
Default recurrence setting: Schedule jobs that repeat to be automatically created inside the pipeline. Here’s more about setting up a schedule for recurring jobs .
Save: Save the pipeline. Once you’ve done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.

Conseil

Si vous créez un compte client de test, vous pouvez créer un projet pour cela, testez comment votre pipeline fonctionne et vérifie si tout semble correct du point de vue du client.

Modifier pipelines

A firm owner, admin or team member with access rights to manage pipelines can edit a pipeline.

Conseil

Lors de l'édition d'un pipeline , seule la dernière version est sauvegardée. Pour conserver l'original, dupliquez-le pipeline avant d'effectuer des modifications. De cette façon, les modifications s'appliquent à la copie, laissant l'original intact.

Voici comment:

From the kanban view of the pipeline: click Edit on the top right of the page.
From the pipeline templates list: go to Templates > Pipelines, then click on the name of the pipeline.
From the pipeline list: go to Workflow > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then select Edit.

Once you are in the edit window, you can change the pipeline settings (see above for details) from the Settings tab or make changes to the stages from the Stages tab (see above for details):

Make changes to stages and automations

Pour ajouter un étape , cliquez sur Ajouter étape ou sur le bouton + , puis saisissez le nom de l'étape étape .
Pour déplacer un étape , pointez sur l'icône de déplacement à gauche du étape nom, puis faites-le glisser et déposez-le.
To delete a stage, click the trash can icon to the right of the stage name and confirm deletion.

Avertissement

Lorsque vous supprimez un étape dans un pipeline , tous projets à ce sujet étape seront supprimées. Assurez-vous de sauvegarder toutes les informations nécessaires pour éviter toute perte de données.

Pour ajouter automatisation à un étape , sélectionnez le étape , puis cliquez sur le bouton Ajouter des automatisations ou sur n'importe quel automatisation , s'il y en a déjà un.
If you want additional emails to be sent to clients when they don’t respond within a certain time frame, locate Reminders below the automation template, then select Enable in the drop-down. Here’s more on reminders .

When you’re done, click Save. After that, you can click Go to pipeline to see your changes.

Double pipelines

Pour créer de nouveaux pipelines en vous basant sur les modèles existants, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Go to Templates > Pipelines from the sidebar menu, click three dots to the far right of the pipeline name, then click Duplicate.
Accédez à Workflow > Pipelines dans le menu latéral, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de l' pipeline nom, puis cliquez sur Dupliquer .

Une copie de la pipeline est enregistré avec un suffixe (par exemple, 1040 Return (2)). Les étapes, les automatisations et les autres paramètres de modèle sont également copiés. Cependant, vous devrez ajouter manuellement projets à un nouveau dupliqué pipeline .

Supprimer pipelines

Pour supprimer un pipeline , allez dans Modèles > Pipelines dans le menu latéral, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du pipeline , sélectionnez Supprimer et confirmez la suppression.