Ajouter et configurer pipelines

Table des matières

Ajouter pipelines
Modifier pipelines
- Apporter des modifications à étapes et les automatisations
Double pipelines
Supprimer pipelines

Notre pipelines ne sont pas seulement un outil visuel simple mais également entièrement personnalisable, adapté aux besoins de votre entreprise. Lisez la suite pour en savoir plus sur la création et la configuration pipelines .

Ajouter pipelines

Vous pouvez démarrer rapidement en utilisant un modèle prêt à l'emploi ou en créer un. pipeline de A à Z pour correspondre à votre entreprise workflow .

Commencez par un modèle prêt à l'emploi

Vous pouvez télécharger du prêt à l'emploi e-mail modèles créés en utilisant les meilleures pratiques. Ils peuvent être modifiés facilement.

Conseil

En installant un pipeline modèle, vous obtiendrez également tous les modèles à l'intérieur, tels que les tâches, les chats, les e-mails, etc.

Pour ajouter un pipeline du Marketplace :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Marketplace et sélectionnez l'onglet Pipelines .

2. Cliquez sur « Obtenir gratuitement » sur le modèle que vous souhaitez ajouter ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant.

3. Accédez à Modèles > Pipelines et cliquez sur le nom du modèle à consulter et à modifier. étapes et les automatisations.

Souhaiteriez-vous partager quelques-unes de vos pipeline modèles avec d'autres TaxDome utilisateurs ? Si oui, vous pouvez les vendre sur le Marketplace !

Créer pipelines à partir de zéro

A firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines can create a pipeline. To do it, from Templates or Workflow, go to Pipelines, then click Create Pipeline.

Pipeline Le flux de création se compose de trois étapes :

Pipeline étapes
Pipeline projet statuts
Pipeline paramètres

Pipeline étapes

To set up pipeline stages , go to the Stages tab. See the instructions for each numbered field below:

Pipeline name: Enter a name for the pipeline; that’s what you’ll see in the Workflow section.
Nom de scène : Saisissez le nom du premier étape .
Ajouter des automatisations : Liez autant d’automatisations que nécessaire à étapes au besoin. Une fois projet déménage dans un nouveau étape Contenant des automatisations, ces actions sont déclenchées automatiquement une par une, dans un ordre précis. Par exemple, une tâche est créée, une questionnaire est généré, et un e-mail Un message a été envoyé. Voici plus d'informations sur le fonctionnement des automatisations .
Déplacement automatique : activez ou désactivez le déplacement automatique si vous souhaitez déplacer un élément. projet Une fois les actions liées, le déplacement automatique s'effectue automatiquement. Voici plus d'informations sur le fonctionnement du déplacement automatique .
Ajouter étape : Ajouter autant étapes selon les besoins et lier les automatisations à ceux-ci.
Sauvegarder : Sauvegarder le pipeline .

Pipeline projet statuts

Les statuts projet vous aident à suivre l'avancement et à gérer les éventuels blocages. pipeline Par défaut, projets peut être Actif (le travail peut continuer), Terminé (le travail est terminé) ou Archivé (terminé ou annulé).

Vous pouvez également créer des statuts projet personnalisés pour gérer les exceptions sans ajouter de ressources supplémentaires. étapes —par exemple, mettre un projet En attente en raison d'informations manquantes, de demandes supplémentaires ou de délais prolongés. Les statuts personnalisés vous permettent de suivre votre demande. pipeline Ces fonctionnalités permettent d'organiser et d'offrir une visibilité à votre équipe, tandis que des automatisations peuvent être déclenchées lors d'un changement de statut.

Pipeline paramètres

Then, go to the Settings tab and configure the pipeline settings. See the instructions for each numbered field below:

Accessible à : Sélectionnez les membres de l'équipe qui ont besoin d'y accéder. pipeline Le nom du créateur est ajouté par défaut à ce champ. L'entreprise patron et les administrateurs voient le pipeline dans la section Workflow quelle que soit la valeur de ce champ. Pour en savoir plus, consultez la documentation sur l'accès aux pipelines .
Trier projets par : Décidez comment vous le souhaitez projets à trier dans le étapes Par défaut, ils sont triés par nom de compte, mais vous pouvez également les trier par durée dans un étape , date de début, date d'échéance, date a projet a été créé, ou prioritaire.
Modèle projet par défaut : décidez si un modèle doit être appliqué à projets entrer dans le pipeline et comment (automatiquement ou manuellement).
Champs de la fiche projet : Choisissez les informations à afficher. projet Cartes. Voici plus d'informations sur la personnalisation des cartes projet .
Paramètre de récurrence par défaut : Planification projets cette répétition doit être créée automatiquement à l'intérieur de pipeline Voici plus d'informations sur la mise en place d'un calendrier pour projets récurrents .
Save: Save the pipeline. Once you’ve done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.

Conseil

Si vous créez un compte client de test, vous pouvez créer un projet pour cela, testez comment votre pipeline fonctionne et vérifie si tout semble correct du point de vue du client.

Modifier pipelines

Une entreprise patron Un administrateur ou un membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer pipelines peut modifier un pipeline .

Conseil

Lors de l'édition d'un pipeline , seule la dernière version est sauvegardée. Pour conserver l'original, dupliquez-le pipeline avant d'effectuer des modifications. De cette façon, les modifications s'appliquent à la copie, laissant l'original intact.

Voici comment:

From the kanban view of the pipeline: click Edit at the top right of the page.
From the pipeline templates list: go to Templates > Pipelines, then click on the name of the pipeline.
From the pipeline list: go to Workflow > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then select Edit.

Une fois dans la fenêtre d'édition, vous pouvez modifier le pipeline modifier les paramètres (voir ci-dessus pour plus de détails) depuis l'onglet Paramètres ou apporter des modifications aux étapes depuis l'onglet Étapes (voir ci-dessus pour plus de détails) :

Apporter des modifications à étapes et les automatisations

Pour ajouter un étape , cliquez sur Ajouter étape ou sur le bouton + , puis saisissez le nom de l'étape étape .
Pour déplacer un étape , pointez sur l'icône de déplacement à gauche du étape nom, puis faites-le glisser et déposez-le.
Pour supprimer un étape , cliquez sur l'icône de la corbeille à droite de étape Nom et confirmation de suppression.

Avertissement

Lorsque vous supprimez un étape dans un pipeline , tous projets à ce sujet étape seront supprimées. Assurez-vous de sauvegarder toutes les informations nécessaires pour éviter toute perte de données.

Pour ajouter automatisation à un étape , sélectionnez le étape , puis cliquez sur le bouton Ajouter des automatisations ou sur n'importe quel automatisation , s'il y en a déjà un.
Si vous souhaitez que des e-mails supplémentaires soient envoyés aux clients qui ne répondent pas dans un certain délai, consultez la section Rappels ci-dessous. automatisation Choisissez un modèle, puis activez-le dans le menu déroulant. Plus d'informations sur les rappels ici.

When you’re done, click Save. After that, you can click Go to pipeline to see your changes.

Double pipelines

Pour créer de nouveaux pipelines en vous basant sur les modèles existants, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Dans le menu latéral, accédez à Modèles > Pipelines , puis cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de pipeline nom, puis cliquez sur Dupliquer .
Accédez à Workflow > Pipelines dans le menu latéral, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de l' pipeline nom, puis cliquez sur Dupliquer .

Une copie de la pipeline est enregistré avec un suffixe (par exemple, 1040 Return (2)). Les étapes, les automatisations et les autres paramètres de modèle sont également copiés. Cependant, vous devrez ajouter manuellement projets à un nouveau dupliqué pipeline .

Supprimer pipelines

Une entreprise patron Un administrateur ou un membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer pipelines peut supprimer un pipeline. pipeline Pour supprimer un pipeline , accédez à Modèles > Pipelines depuis le menu latéral, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de pipeline Sélectionnez Supprimer et confirmez la suppression.