Actions avec projets

Chaque fois que vous recevez un nouveau projet à partir d'un client, vous l'ajoutez au premier étape d'un pipeline Au fur et à mesure que le travail avance, vous déplacez le projet à travers les différents étapes de la pipeline , soit manuellement, soit via automatisation . Au cours de ce processus, vous pouvez trier la manière dont le projets sont affichés dans le pipeline . Vous pouvez également déplacer n'importe lequel de vos projets à d'autres pipelines . Puis, une fois par projet est terminé, supprimez-le ou archivez-le, selon vos besoins.

Se déplacer projets à nouveau étapes

Les emplois peuvent être déplacés vers de nouveaux sites. étapes manuellement ou par automatisation .

Pour déplacer manuellement projets , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

• In bulk from the pipeline: Hover over the job’s name, select it, click Move to at the top left, then choose the stage from the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• En vrac depuis la page Emplois : Cochez la case à côté de projets vous souhaitez déplacer, cliquez sur Modifier en haut à gauche, puis choisissez le étape dans la liste. Si vous avez sélectionné projets de différents pipelines , vous ne pourrez pas choisir un étape .

• One by one from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, then drag-and-drop it.

• Un par un depuis la vue des détails projet : Sélectionnez le étape de la liste.

S'il existe des automatisations liées à un étape Une barre latérale les affiche. Décochez celles que vous ne souhaitez pas. Toutes les automatisations sont déclenchées simultanément lorsqu'une projet entre dans un nouveau étape .

Si vous voyez inactif automatisation Dans une barre latérale, cela signifie qu'elle ne sera pas déclenchée pour le compte car elle ne répond pas aux critères indiqués dans les paramètres automatisation conditionnelle .

Si projet éléments liés à un étape Si certaines tâches ne sont pas terminées, choisissez une option dans le menu déroulant de la section « Exigences non terminées » , puis cliquez sur « Déplacer » . Pour en savoir plus sur l’utilisation des éléments liés dans les tâches , cliquez ici .

Se déplacer projets à différent pipelines

Les emplois peuvent être déplacés vers un nouveau pipeline soit un par un, soit en masse. Par exemple, un prospect peut se transformer en client, vous obligeant à déplacer un projet à un nouveau pipeline . En mouvement projets vous permet de créer de nouveaux projets à partir de ceux existants et permet de maintenir les documents liés, les notes, les chats, les factures, les entrées de temps, etc. Pour déplacer projets à un nouveau pipeline , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

• Un par un depuis la vue des détails projet : Sélectionnez le pipeline dans la liste, puis sélectionnez le étape .

• In bulk from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, select the job, click Move to on the top left, select the pipeline from the list, then select the stage. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• En masse depuis la page Workflow > Tâches : Cochez la case à côté de projets vous souhaitez déplacer, cliquez sur Modifier en haut à gauche, sélectionnez le pipeline dans la liste, puis choisissez le étape .

Conseil

Filtre un projet liste avant de sélectionner le projets . Par exemple, si vous souhaitez déménager projets d'un pipeline à un autre, filtrer le projet liste en appliquant un filtre par pipeline , puis sélectionnez le projets .

S'il existe des automatisations liées à une sélection étape vous déménagez projets Une barre latérale les affiche. Désélectionnez celles que vous ne souhaitez pas. Toutes les automatisations sont déclenchées simultanément lorsqu'une projet est déplacé vers un nouveau pipeline .

Archive projets

Une fois que vous avez terminé un projet Archivez-le. L'archivage, plutôt que la suppression, facilite la gestion du temps de reporting. Archivé projets peuvent être modifiés comme les documents en cours de réalisation ; cependant, ils ne sont plus visibles dans leur… pipelines Choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

• En masse depuis la page Workflow > Jobs : Sélectionnez le projet noms dans la liste projet , puis cliquez sur Archiver en haut de la liste.

• In bulk from the pipeline: Select the jobs in the pipeline, then click Archive at the top of the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• Un par un depuis la page Workflow > Jobs : Cliquez sur les trois points à l'extrême droite de la projet nom de , puis sélectionnez Archive .

• One by one from any pipeline: Click on the job card to expand it, click on the job status, then select Archived. Or, if it’s in the final stage, click Archive in the This job is ready to archive box.

Le projet L'élément est ensuite déplacé de l'onglet « En cours » vers l'onglet « Archivé » . Une fois archivé, tous les rappels automatiques configurés pour cet élément sont désactivés. projet s'arrêtera également.

Si vous avez archivé un projet mais découvrez plus tard que vous en avez à nouveau besoin, remettez-le en actif :

• Un par un, depuis la page Workflow > Tâches : Accédez à Archivés , cliquez sur les trois points situés à l’extrême droite de la page. projet 's nom, puis sélectionnez Rendre actif .

• Un par un, depuis l'onglet Workflow du profil d'un client : Accédez à projets archivés , cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite de projet 's nom, puis sélectionnez Rendre actif .

• Dans la barre de détails projet , cliquez un par un sur les trois points situés à droite de l'élément. projet Dans la barre de détails, sélectionnez ensuite « Activer » dans le menu déroulant.

• En masse depuis la page Workflow > Tâches : Accédez à Archivé , sélectionnez le projet noms, puis cliquez sur Rendre actif en haut de la liste.

Supprimer projets

Suppression d'un projet rompt la connexion entre les projet et ses éléments liés (par exemple, documents, notes, saisies de temps, factures). Les éléments demeurent, mais ne seront plus associés à aucun élément. projet Une fois projet Une fois supprimée, vous ne pouvez plus y accéder ni consulter son historique. Si vous avez besoin d'une trace des tâches terminées, veuillez nous contacter. projets Nous vous recommandons de les archiver plutôt que de les supprimer.

Supprimer projets :

• One by one from the pipeline: Click the job card to expand it, click the three dots at the top right, then select Delete.

• Suppression en masse des éléments archivés : Accédez à l’onglet « Archivés » , sélectionnez… projets Cochez les cases, cliquez sur Supprimer en haut de la liste et confirmez dans la fenêtre contextuelle.

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