Factures ( Basique ) : Paiements hors ligne, remises et crédits promotionnels
Découvrez comment ajouter manuellement un paiement hors ligne sur TaxDome lorsqu'un client paie par chèque, en espèces ou avec un service de traitement de carte tel que Square. Récompensez les clients avec des bonus et ajoutez des remises aux factures créées manuellement ou aux modèles de facture.
Couvert ici:
- Offline payment types and credits, explained
- Effectuer des paiements hors ligne
- Giving client promotional credits
- What clients see when you add offline payments
- Donner des réductions
- Payer les factures avec des crédits (totalement ou partiellement)
Offline payment types and credits, explained
A firm owner, admin or team member with access rights to manage payments can issue these offline payment types:
- payments used for revenue calculations (e.g., when your client pays invoices in your office)
- payments not used for revenue calculations (e.g., when you want to reward your client)
In both cases, offline payments are added to the client account as credits. They can be used towards paying invoices in the future. Or you can settle the existing invoices while adding the offline payment.
Effectuer des paiements hors ligne
Suivez ces étapes pour enregistrer manuellement un paiement effectué en dehors de TaxDome (espèces, chèque, Square, Venmo, etc.) :
1. Cliquez sur Nouveau en haut à gauche de votre écran, sélectionnez Paiement hors ligne dans le menu déroulant, puis choisissez le compte client.
2. Make sure the payments used for revenue calculations option is selected, and enter the payment amount. You can autofill it with the unpaid invoices amount by selecting them below.
3. Select the payment source.
4. Ajoutez une description décrivant à quoi sert le paiement.
5. That’s it! Click Save to make the offline payment. Credits are added to the client account.
Voici un peu plus sur les autres options de paiement hors ligne :
1. Link to jobs: Link your offline payment to an existing job to make it immediately available in your workflow when needed. Click Link to Jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed at the bottom. You can see the job title and the pipeline it’s in (here's more on linking payments to jobs).
2. Date : C'est la date à laquelle le client a effectué le paiement. Par défaut, vous verrez la date actuelle.
3. Envoyer une notification e-mail au client : sélectionnez cette option si vous souhaitez e-mail sur le paiement hors ligne à envoyer au client.
4. Synchroniser le paiement avec QuickBooks en ligne : sélectionnez cette option si vous souhaitez synchroniser ce paiement avec QuickBooks (cela pourrait entraîner des paiements en double). En savoir plus sur la synchronisation des paiements avec QuickBooks .
5. Régler : vous verrez la liste des factures émises pour le compte sélectionné. La somme des factures sélectionnées remplira automatiquement le montant du paiement.
Giving client promotional credits
Offering promotional credits is nice perk to offer clients without you having to devalue or discount your product. You can also use them to provide a refund.
Promotional credits could be created just like regular offline payments, but be sure to select the Do not use payment for revenue calculations option to make sure that they aren’t included in the calculation of your total revenue. They also aren’t synced with QuickBooks and you cannot select the source for them.
What clients see when you add offline payments
Your clients see their credits in the Home section of their portal and can use them to pay for their invoices.
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Donner des réductions
Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .
Une autre façon de fidéliser la clientèle est d’offrir des remises. Pensez : une offre spéciale saisonnière ou de vacances ou une offre de réservation anticipée, par exemple. Vous pouvez les enregistrer en tant que service que vous sélectionnez rapidement et ajoutez à une facture.
Pour ajouter une remise à la facture :
1. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche de votre écran, sélectionnez Facture dans le menu déroulant.
2. Ajoutez autant d'éléments de campagne que nécessaire à votre facture, puis cliquez sur le lien Remise .
3. Entrez le type de réduction que vous accordez. Vérifiez les champs TARIF et quantité ( QTÉ ) et modifiez-les si nécessaire. Si vous avez fréquemment utilisé des remises , ajoutez-les en tant que services afin de pouvoir toujours les sélectionner rapidement.
4. Envoyez la facture au client.
