Application Windows : créer des comptes et des contacts

Créez des comptes clients et des contacts lors du téléchargement de documents dans le TaxDome Application Windows. Ou associez les clients existants aux comptes nouvellement créés. 

Cela pourrait être fait par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les comptes. 

Suivez ces étapes:

1. Démarrez le processus de téléchargement de l'une des manières décrites dans l'application Windows : télécharger des documents . Ensuite, sélectionnez le lien CRÉER UN NOUVEAU COMPTE en bas du champ de sélection.

2. Sélectionnez le type de compte (particulier ou entreprise) et remplissez les champs de nom.

3. Dans le champ Lier les contacts , associez un contact existant ou créez un nouveau contact en cliquant sur AJOUTER UN CONTACT en bas de la fenêtre : saisissez le prénom, le nom et le nom du contact de la personne associée au compte, puis ajoutez son e-mail et cliquez sur AJOUTER .

4. Cliquez sur CRÉER . Et c'est tout!

Attention! Pour les noms et prénoms, évitez d’utiliser des caractères spéciaux qui ne peuvent pas être utilisés dans les noms de répertoire Windows. Par exemple, évitez d'utiliser des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, tels que les deux points (:), les guillemets ("), la barre oblique (/), la barre oblique inverse (\), la barre verticale ou la barre verticale ( |), le point d'interrogation ou l'astérisque (*). ). Si les noms de vos dossiers contiennent des caractères spéciaux, vous ne pourrez pas accéder à vos fichiers via le TaxDome conduire.