Flux d'activité

Le flux d'activité est un audit centralisé de tous les événements système survenant sur votre portail. Il vous permet de suivre l'activité des membres de votre équipe et les connexions de vos clients au portail. Cet article vous explique quels événements suivre et comment les interpréter.

Le fil d'activité, expliqué

Le flux d'activité est une page destinée aux propriétaires et administrateurs d'entreprise. Il vous permet de vérifier qui a effectué telle ou telle action sur le portail et quand. Son objectif principal est de vous aider à contrôler l'activité des membres de votre équipe, à garantir l'intégrité des données du portail et à connaître la fréquence des visites des clients. Voici quelques exemples :

• Suivi de l'activité de l'équipe : voyez quand vos employés se connectent au système pour comprendre à quel point ils travaillent réellement.

• Fuite de données : En période de forte activité, vous pourriez embaucher des employés saisonniers, mais veillez à ce qu'ils n'utilisent pas les données du portail à mauvais escient. Dans le flux d'activité, vous pouvez vérifier si des données ont été exportées depuis le portail.

• Assister vos clients : Si vos clients ont des difficultés à utiliser le portail pour la première fois, le flux d'activité vous permet de voir s'ils ont réussi à se connecter au portail.

• Contrôle des changements dans la structure de l'équipe/les droits d'accès : soyez informé de toutes les mises à jour de rôle, des droits d'accès accordés à chaque membre de l'équipe, des changements de mot de passe, etc. 

• Suivi des affectations de fils de discussion : Surveiller qui affecte les membres de l'équipe aux fils de discussion de communication avec les clients (chats, e-mails, SMS).

Conseil

La page de flux d'activité affiche le nombre d'entités exportées pour tous les événements d'exportation, tels que l'exportation d'un compte ou projets liste. Si ce nombre semble élevé, cela pourrait signifier que quelqu'un tente de voler vos données. Soyez donc particulièrement vigilant dans ce genre de cas.

disponibilité du suivi d'activité

Le fil d'actualités a été lancé en 2024. Événements spécifiques projet (tels que projet création, changements de statut, étape mouvements, et projet Les exportations) ont été ajoutées en octobre 2025.

Par conséquent, si un projet ou si une autre entité a été mise à jour pour la dernière fois avant que le suivi d'activité n'existe pour son type d'événement (ou n'a jamais été mise à jour depuis), les modifications antérieures n'apparaîtront pas dans le flux.

Toute nouvelle activité à compter de la date de suivi sera enregistrée et visible automatiquement.

Accéder au flux d'activité

Sélectionnez Flux d’activité dans le menu latéral pour ouvrir la page avec tous les événements système.

Sur la page du flux d'activité, vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Date : La date à laquelle l'événement a eu lieu. Le tableau est trié par date dans l'ordre décroissant, les événements les plus récents étant en haut.

• Compte : Le compte client/membre de l'entreprise lié à l'événement, le cas échéant. 

• Type : Le type d'événement. En savoir plus sur les types d'événements.

• Élément : Entité particulière qui a été mise à jour.

• Action : le résumé de l'événement. Si une seule action s'est produite, elle est affichée dans la liste. Pour les actions groupées, passez la souris sur un numéro pour voir les détails. Cliquez sur l'action pour ouvrir la description détaillée de l'événement.

• Utilisateur : nom de la personne ayant effectué l'action. S'il a changé (par exemple, si le nom d'utilisateur du membre de l'équipe a été modifié), le tableau affiche le nom au moment de l'événement.

  Cliquez sur le nom de l'action dans la colonne Action pour afficher les détails de l'événement, tels que l'adresse IP, le navigateur, le système d'exploitation et la date de l'événement. Si des champs (par exemple, les droits d'accès des employés) ont été modifiés, ils seront également affichés.

Partager des événements

Pour partager un événement particulier avec toute personne pouvant accéder au flux d'activité, ouvrez les détails de l'événement, copiez l'URL depuis votre navigateur et envoyez-la à votre collègue en utilisant n'importe quelle méthode pratique.

Types d'événements

Il existe différents types d'événements que vous pouvez suivre sur la page du flux d'activité. Ci-dessous, nous les expliquons en détail : 

• Compte

• Fil de discussion client

• Contact

• notification par e-mail

• Fil de discussion par courriel

• Paramètres fermes

• Intégrations

• Facture

• projet

• projet récurrence

• Se connecter

• Organisateur

• Paiement

• Paramètres de paiement

• Proposition

• Facture récurrente

• Fil de discussion SMS

• Tâche

• Gestion d'équipe

• Saisie du temps

Compte

Le flux d'activité affiche :

• Exportation de la liste des comptes.
• Importation de comptes.
• Activer/désactiver le bouton de connexion pour les contacts.
• Envoi d'un lien d'invitation.
• Accepter l'invitation du portail par un client.

Fil de discussion client

Le flux d'activité indique quand l'assignataire d'une conversation client est défini ou modifié depuis la vue de la conversation ou Inbox+ notification.

Contact

Le flux d'activité affiche l'exportation de la liste de contacts et l'importation de contacts.

notification par e-mail

Le système d'affichage du flux d'activité e-mail notifications envoyées aux clients, telles que :

• Rappels
• confirmation de paiement
• Demandes de signature
• Notifications de discussion

Fil de discussion par courriel

Le flux d'activité affiche lorsqu'un e-mail Le responsable du thread est défini ou modifié depuis la vue du thread ou Inbox+ notification.

Paramètres fermes

Le flux d'activité affiche toutes les mises à jour sur la page Paramètres > Paramètres de l'entreprise . La colonne Élément affiche la section Paramètres.

Intégrations

Le flux d'activité affiche la connexion et la déconnexion de toutes les intégrations disponibles dans TaxDome ( Stripe , QuickBooks , Zapier, et plus encore).

Facture

Le flux d'activité affiche :

• Envoyer une facture, soit manuellement, soit via automatisation
• Création d'une facture programmée
• Modification d'une facture
• Modification du statut d'une facture
• Utilisation du crédit pour régler une facture
• Suppression d'une facture
• Renvoyer une facture par e-mail ou un rappel automatisé
• Téléchargement d'une facture
• Impression d'une facture
• Exportation d'une facture. Consultation d'une facture par un client.

projet

Le flux d'activité affiche :

• Créer un projet
• Mise à jour d'un projet
• Déplacer un projet
• Changement de statut
• Exporter le projet liste
• Suppression d'un projet

Note

Parce que projet -Le suivi des événements a été introduit en 2025. projets Les activités existantes ou modifiées avant cette date peuvent ne pas afficher les modifications antérieures. Seules les actions effectuées après cette date seront prises en compte. projet -Les événements de support publiés sont enregistrés dans le flux.

projet récurrence

Le flux d'activité affiche l'exportation de l' projet liste de récurrence.

Se connecter

Le flux d'activité affiche les identifiants de connexion au portail des membres de l'équipe et des clients.

Organisateur

Le flux d'activité affiche :

• Créer un questionnaire par un membre de l'équipe, un client ou via automatisation
• En regardant un questionnaire par un client
• Je commence à remplir un questionnaire par un client
• Renvoyer un questionnaire
• Soumettre/annuler la soumission d'un questionnaire
• Sceller/désceller un questionnaire
• Mise à jour du statut « Examiné »
• Exporter un questionnaire

Paiement

Le flux d'activité affiche l'exportation de la liste des paiements.

Paramètres de paiement

Le flux d'activité affiche :

• Mise à jour du fournisseur de paiement par défaut
• Mise à jour des méthodes de paiement activées
• Activation/désactivation des paiements anticipés

Proposition

Le flux d'activité affiche :

• Création de propositions, y compris les brouillons et ceux créés automatiquement par proposition automatisation
• propositions de révision
• Renvoi des propositions
• Consultation des propositions
• propositions de signature
• Suppression des propositions
• Envoi de rappels de propositions
• Propositions d'impression
• Téléchargement des propositions

Facture récurrente

Le flux d'activité affiche :

• Envoyer une facture récurrente manuellement ou via automatisation (dans une proposition)
• Transformer un brouillon en une facture récurrente définitive
• Modification d'une facture récurrente
• Désactivation/activation d'une facture récurrente
• Modification du statut d'une facture récurrente
• La signature d'une facture récurrente, soit manuellement, soit en signant une proposition qui l'inclut.
• Suppression d'une facture récurrente. Consultation d'une facture récurrente par un client.

Fil de discussion SMS

Le flux d'activité indique quand le responsable d'une conversation SMS est défini ou modifié depuis la vue de la conversation ou Inbox+ notification.

Tâche

Le flux d'activité affiche :

• Création de tâches, y compris celles créées automatiquement par tâche automatisation ou récurrentes
• Modification des tâches (modification du responsable, du nom, de la description, des sous-tâches, de la priorité, du statut, de la date de début, de la date d'échéance, tags )
• Suppression des tâches
• Exporter la liste des tâches

Gestion d'équipe

Le flux d'activité vous fournit des informations sur :

• Mises à jour des rôles des membres de l'équipe. Par exemple : Employé → Administrateur .

• Mises à jour des droits d'accès des membres de l'équipe. Par exemple : Gérer les factures : Désactivé → Activé .

• Création/désactivation de membres d'équipe

• Modifier le nom du membre de l'équipe ou e-mail adresse

• Réinitialisation du mot de passe

Saisie du temps

Le flux d'activité affiche les exportations de saisies de temps et le nombre de saisies exportées.

Personnaliser la liste des événements

Vous pouvez personnaliser votre flux d'activités de différentes manières. Vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise. Vous pouvez personnaliser la taille de chaque colonne, à l'exception de celle des dates . La taille de ces colonnes ne peut être personnalisée qu'ensemble. Pour personnaliser toutes les autres colonnes, cliquez longuement sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant la souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher sur la page du flux d'activité, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez afficher, masquer ou déplacer les colonnes de votre choix. Les colonnes Action , Article et Date ne peuvent pas être masquées. 

Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Filtrer la liste des événements

Les filtres vous permettent de trouver des événements spécifiques dans votre flux d'activité en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver tous les événements qui se sont produits à une date précise, qui ont été effectués par un membre d'équipe en particulier ou qui ont inclus une action spécifique (par exemple, la création d'un compte ou la modification d'un mot de passe). Voici plus d'informations sur les filtres .

Cliquez sur « Filtrer » pour filtrer la liste des événements par compte, action, date, type , élément ou utilisateur. Vous pouvez également cliquer sur le nom de l’entité dans la colonne « Élément » pour appliquer un filtre rapide par élément.

Si vous utilisez régulièrement certains filtres, ajoutez-les à vos favoris . Cela peut s'avérer utile si vous constatez une activité indésirable (comme l'exportation de données) et souhaitez la surveiller.

Qui peut faire ça ?

Les propriétaires et administrateurs de l'entreprise peuvent consulter le flux d'activité. Si vous souhaitez que d'autres membres de l'équipe y aient accès, activez le droit d'accès « Voir le flux d'activité » pour eux. Notez qu'aucun événement ne peut être supprimé.

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