Propositions : aperçu

Avec la fonctionnalité Propositions et EL, vous pouvez définir vos attentes, présenter vos services, expliquer la valeur qu'ils apportent et garantir des paiements en temps opportun, le tout au même endroit. Apprenez les bases du fonctionnement des propositions TaxDome .

Couvert ici:

• Propositions, expliquées
• Avant de commencer
• Accélérez la création de propositions à l'aide de modèles
• Où trouver la proposition une fois envoyée

Propositions, expliquées

Les propositions sont là pour vous aider à :

• Promouvoir votre marque : communiquez les principes de votre entreprise, présentez vos services et fournissez des conseils clairs sur la manière dont votre entreprise collaborera avec le client pour créer de la valeur.

• Ajout de conditions : protégez votre entreprise des poursuites judiciaires en incluant des lettres de mission approuvées par l'industrie qui décrivent les conditions de la relation entre votre entreprise et le client.

• Émission de factures accompagnées d'une proposition : Envoyez une ou plusieurs factures uniques ou récurrentes et demandez un acompte au client dès acceptation.

• Être payé automatiquement : permettez à vos clients d'autoriser les paiements automatiques (par exemple, l'abonnement à des services récurrents) afin que les paiements soient traités de manière transparente.

• Envoi d'une liste de prix : Vous n'êtes pas prêt à envoyer une facture accompagnée d'une proposition ? Incluez une liste de services qui peuvent être facilement convertis en facture une fois que le client a signé la proposition. 

Voici comment cela fonctionne pour vos clients :

• Une fois la proposition envoyée, le client reçoit un e-mail et notification dans leur portail et leur application mobile.
• En cliquant sur le lien dans le e-mail , ils sont immédiatement amenés à examiner le document.
• S'ils acceptent vos conditions, ils peuvent alors procéder à l'autorisation d'un paiement sécurisé et signer électroniquement la proposition.
• Après avoir signé, ils reçoivent une notification de confirmation.

Avant de commencer

Voici quelques éléments importants que vous devez garder à l’esprit avant de créer la proposition :

1. For automatic payments directly from the proposal, ensure that Stripe is set as your default payment provider. Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. Pour des transactions plus rentables, permettez à vos clients de payer par prélèvement bancaire . Pour ce faire, activez votre mode de paiement préféré dans Stripe , puis autorisez les prélèvements bancaires sur TaxDome .

3. Avant d'envoyer une proposition, vérifiez l' autorité de signature dans les paramètres du compte du client. La proposition doit être signée par tous les contacts avec l'autorité de signature activée, vous souhaiterez donc peut-être la désactiver pour le conjoint si nécessaire.

4. C'est tout ! Vous êtes maintenant prêt à envoyer votre première proposition !

Accélérez la création de propositions à l'aide de modèles

Chaque fois que vous devez envoyer une proposition, vous n'avez pas besoin de la remplir à partir de zéro et de suivre les cinq étapes : vous avez la possibilité d'utiliser des modèles.

Nous vous recommandons d'avoir un modèle général avec des informations essentielles sur votre entreprise et des conditions déjà enregistrées. Les factures et/ou services peuvent être ajoutés ultérieurement.  

Si vous avez des propositions communes pour différents types de clients que vous souhaitez envoyer automatiquement via pipelines , vous pouvez créer plusieurs modèles avec toutes les informations nécessaires prêtes à être envoyées au client. 

Où trouver la proposition une fois envoyée

Une fois la proposition créée, vous pouvez la trouver sur la page Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche. À partir de là, vous pouvez :

• Consultez l'état de la proposition (si elle a été signée, les factures sont payées, etc.).
• Téléchargez une proposition sous forme de PDF .
• Créez une facture à partir des services répertoriés dans la proposition signée.
• Apportez des modifications à la proposition non signée, par exemple en modifiant le nombre de factures planifiées, les services, les conditions, etc.