Propositions : aperçu

The Proposals & ELs feature lets you set expectations, present your services, highlight their value, and secure timely payments—all in one place. Learn the basics of how proposals work in TaxDome.

Propositions, expliquées

Les propositions sont là pour vous aider à :

• Promouvoir votre marque : Communiquez les principes de votre entreprise, décrivez les services et fournissez des conseils clairs sur la manière dont votre entreprise collaborera avec le client pour offrir de la valeur.

• Ajout de conditions : protégez votre entreprise contre les poursuites judiciaires en incluant des lettres d'engagement approuvées par le secteur qui décrivent les termes de la relation entre votre entreprise et le client.

• Émission de factures accompagnées d'une proposition : Envoyez une ou plusieurs factures uniques ou récurrentes et demandez un acompte au client dès acceptation.

• Être payé automatiquement : permettez à vos clients d'autoriser les paiements automatiques (par exemple, l'abonnement à des services récurrents) afin que les paiements soient traités de manière transparente.

• Envoi d'une liste de prix : Vous n'êtes pas prêt à envoyer une facture avec votre devis ? Incluez une liste de services facilement convertible en facture une fois le devis signé par le client. 

This is how it works for your clients :

1. Une fois la proposition envoyée, le client reçoit un e-mail et notification dans leur portail et leur application mobile.
2. En cliquant sur le lien dans le e-mail , ils sont immédiatement amenés à examiner le document.
3. S'ils acceptent vos conditions, ils peuvent alors procéder à l'autorisation d'un paiement sécurisé et signer électroniquement la proposition.
4. Après avoir signé, ils reçoivent une notification de confirmation.

Avant de commencer

Voici quelques éléments importants que vous devez garder à l’esprit avant de créer la proposition :

1. For automatic payments directly from the proposal, ensure that Stripe is set as your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For more cost-effective transactions, enable your clients to pay via bank debit. To do this, activate your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome .

3. Before sending a proposal, check the Signatory checkbox in the client’s account settings. You may want to deselect it for the contacts that don’t need to be able to sign the proposal. 

4. That’s it! You are now ready to send your first proposal !

Accélérez la création de propositions à l'aide de modèles

Whenever you need to send a proposal, there’s no need to fill it out from scratch and go through all five steps—you have the option to use templates .

We recommend having a general template with essential info about your firm and terms already saved. Packages, invoices and/or services can be added later.

If you have common proposals for different types of clients that you want to send automatically via pipelines , you can create multiple templates with all the necessary information ready to be sent to the client. 

Use packages

Packages in proposals help you:

• Meet clients where they are by offering options that match different budgets and needs
• Increase proposal acceptance rates by giving clients choice and flexibility
• Boost revenue through upselling opportunities and higher-value package selections
• Streamline your sales process with standardized, repeatable service offerings
• Avoid “all-or-nothing” scenarios that can stall negotiations

When creating a proposal with packages :

1. Define your tiers: Create 1-3 service packages with different price points and service levels

2. Customize each package: Add specific services, deliverables, and pricing for each tier

Your clients will see a clean, professional layout showing all available packages. They can:

• Compare features and pricing across all tiers
• Select the package that best fits their needs and budget
• Sign the proposal immediately after making their selection

Vue du client

When you send a proposal, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and sign it.

Où trouver la proposition une fois envoyée

Une fois la proposition créée, vous la trouverez sur la page Facturation > Propositions et EL, dans le menu de gauche. Vous pouvez ensuite :

• View the status of the proposal (whether it was signed, invoices are paid, etc.).

• Manage which contacts need to sign the proposal.

• Download a proposal as a PDF .

• Create an invoice for services listed in the proposal .

• Make changes to the unsigned proposal, such as changing the number of the planned invoices, services, terms and so on.