Discussions ( Basique ): Créer et appliquer des modèles
Les modèles de chat sont utiles pour les communications que vous envoyez régulièrement à vos clients . Ils sont également utilisés dans pipelines comme des automatisations pour envoyer des notifications automatiques aux clients. Elles vous évitent d'avoir à écrire les mêmes messages à partir de zéro à plusieurs reprises. De cette façon, faites en sorte de les avoir à portée de main en cas de besoin.
Créer des modèles de discussion
Un modèle de chat peut être créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès à gérer les modèles .
Pour créer un modèle de discussion, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu latéral, accédez à Discussions , puis cliquez sur Créer un modèle .
Ou accédez à cette page en ajoutant le message de fin S automatisation lors de l'édition d'un pipeline , puis en cliquant sur le bouton Nouveau modèle .
Ci-dessous, nous expliquons les sections numérotées dans le modèle de message Créer fenêtre où vous créez des modèles de messages :
a. Nom : saisissez un nom pour le modèle, celui que vous verrez lorsque vous sélectionnez le modèle.
b. De : sélectionnez le membre de l'équipe au nom duquel le message sera envoyé. Il s'agit du nom que le destinataire verra comme expéditeur, quelle que soit la personne qui a déplacé le message. projet à la prochaine étape .
Un membre de l'équipe peut être sélectionné ici s'il est affecté au compte ou s'il dispose des droits d'accès pour afficher tous les comptes .
c. Objet : saisissez une ligne d'objet ; elle apparaîtra comme nom de la communication dans la liste des messages du destinataire.
d. Add shortcode: To individualize the message, apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Shortcodes are available for both the message title and body. Here's more on using shortcodes in TaxDome.
e. Corps : rédigez le message en utilisant la mise en forme, les émojis, les liens et les vidéos .
f. Envoyer des rappels aux clients : activez cette option si vous souhaitez recevoir un rappel e-mail pour envoyer un message au client lorsqu'il ne répond pas dans un certain délai ou n'a pas terminé ses tâches. En savoir plus sur les rappels dans les chats .
g. Tâches client : ajoutez des tâches client. Les tâches sont affichées sous forme de liste de tâches avec des cases à cocher. Cliquez sur Ajouter une tâche pour ajouter d'autres tâches à effectuer. Une fois qu'une tâche est terminée, vous ou le client pouvez la cocher. Voici plus d'informations sur la gestion des tâches client .
Cliquez sur Sauvegarder et quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles ; Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à modifier le modèle, ou sur Annuler pour quitter sans enregistrer.
Ajoutez des modèles de discussion par défaut à partir de notre bibliothèque
Nous proposons des exemples de modèles de discussion que vous pouvez facilement modifier. Pour ajouter un modèle de chat de notre bibliothèque :
1. Accédez à Modèles > Modèles de cabinet dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet Chats , puis cliquez sur Copier depuis la bibliothèque .
2. Cliquez sur l'icône de copie à l'extrême droite du modèle que vous souhaitez ajouter. Modifiez le modèle en cliquant sur son nom.
Appliquer des modèles de discussion
Une fois que vous avez créé un modèle de discussion, utilisez-le pour accélérer la création de tout nouveau message. Voici comment:
1. Choisissez l'option pour créer un nouveau message :
- Cliquez sur Nouveau , puis sélectionnez Chat .
- Cliquez sur Nouvelle discussion dans l’onglet Communication d’un profil de compte.
- Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , cliquez sur Plus d’actions et sélectionnez Envoyer un message dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur le champ Modèle , puis sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.
3. Modifiez le texte existant ou composez quelque chose de nouveau, puis configurez les options du message.
Note! Les modifications que vous apportez au message ne modifient pas le modèle sélectionné.
Modifier les modèles de discussion
Pour apporter des modifications à un modèle de discussion, procédez comme suit :
1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans le menu latéral, sélectionnez Chats , puis cliquez sur le nom du modèle de chat.
2. Apportez des modifications au modèle de discussion, puis cliquez sur Sauvegarder et quitter .
Publier des modèles de discussion sur marketplace
Vous pouvez publier votre modèle dans le marketplace si vous pensez que cela profitera aux autres membres de la communauté.
Attention! Vous ne verrez pas Publier sur marketplace sauf si vous êtes inscrit en tant que créateur .
1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche et sélectionnez Chats .
2. Cliquez sur trois points à l'extrême droite du nom du modèle de discussion et sélectionnez Publier sur marketplace .
3. Terminez les étapes comme indiqué dans l'article du hub des créateurs .
Dupliquer les modèles de chat
Pour créer de nouveaux modèles de discussion basés sur des modèles existants :
1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche et sélectionnez Chats .
2. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de discussion et sélectionnez Dupliquer . Lors de la création d'un doublon, le modèle de discussion sera ajouté avec le même nom que l'original, suivi d'un numéro séquentiel entre parenthèses. Par exemple : En cours de révision (original), En cours de révision (2) (le doublon).
Supprimer les modèles de discussion
Pour supprimer complètement un modèle de discussion :
1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise à partir de le menu latéral et sélectionnez Chats .
2. Cliquez sur les trois points à l’extrême droite du nom du modèle de discussion et sélectionnez Supprimer.
3. Confirmez l'action.
