Discussions ( Basique ) : Créer et appliquer des modèles

Chat templates are useful for communications you regularly send to clients. They are also used in pipelines as automations to send automatic notifications to clients. They keep you from having to write the same messages from scratch over and over. This way, make it so you have them handy when you need them.

Couvert ici:

• Création de modèles de discussion
• Application de modèles de discussion
• Modification des modèles de discussion
• Supprimer des modèles de discussion
• Automatisation des messages vers les comptes clients

Création de modèles de discussion

Un modèle de chat peut être créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès à gérer les modèles .

Pour créer un modèle de chat, accédez à Modèles > Modèles de cabinet dans la barre de menu de gauche, accédez à Chats , puis cliquez sur Créer un modèle .

Ou accédez à cette page en ajoutant le message de fin S automatisation lors de l'édition d'un pipeline , puis en cliquant sur le bouton Nouveau modèle .

Ci-dessous, nous expliquons les sections numérotées dans le modèle de création de message. fenêtre dans laquelle vous créez des modèles de messages :

1. Nom : saisissez un nom pour le modèle (ce que vous verrez lorsque vous sélectionnerez le modèle).

2. De : sélectionnez le membre de l'équipe au nom duquel le message sera envoyé. Il s'agit du nom que le destinataire verra comme expéditeur, peu importe qui a déplacé le projet au suivant étape .

Un membre de l'équipe peut être sélectionné ici si :

• Ils sont affectés au compte , ou
• Ils ont des droits d'accès pour voir tous les comptes

3. Objet : saisissez une ligne d'objet ; il apparaîtra comme nom de la communication dans la liste des messages du destinataire.

4. Add Shortcode: To individualize the message, apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Shortcodes are available for both the message title and body. Here's more on using shortcodes in TaxDome.

5. Corps : rédigez le message en utilisant la mise en forme, les émojis, les liens et plus encore.

6. Envoyer des rappels aux clients : activez cette option si vous souhaitez un rappel e-mail aller vers le client lorsqu'il ne répond pas dans un certain délai ou que ses tâches ne sont pas terminées. En savoir plus sur les rappels dans les chats .

7. Tâches client : ajoutez des tâches client. Les tâches sont affichées sous forme de liste de tâches avec des cases à cocher. Cliquez sur Ajouter une tâche pour ajouter d'autres tâches. Une fois une tâche terminée, vous ou le client pouvez la cocher. En savoir plus sur la gestion des tâches client .

8. Sauvegarder & Quitter , Sauvegarder et Annuler : Cliquez sur Sauvegarder & Quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à éditer le modèle ou Annuler pour quitter sans enregistrer.

Application de modèles de discussion

Une fois que vous avez créé un modèle de discussion, utilisez-le pour accélérer la création de tout nouveau message. Voici comment:

1. Choisissez l'option pour créer un nouveau message :

• Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Chat .
• Cliquez sur Nouveau chat dans la section Communication d'un profil de compte.
• Sélectionnez un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , puis sélectionnez Envoyer un message dans le menu déroulant.

2. Cliquez sur le champ Modèle , puis sélectionnez le modèle dans le menu déroulant.

3. Modifiez le texte existant ou composez quelque chose de nouveau, puis configurez les options du message.

Note! Les modifications que vous apportez au message ne modifient pas le modèle sélectionné.

Modification des modèles de discussion

Pour apporter des modifications à un modèle de discussion, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Chats , puis cliquez sur le nom du modèle de chat.

2. Apportez des modifications au modèle de discussion, puis cliquez sur Sauvegarder & Quitter .

Supprimer des modèles de discussion

Pour supprimer complètement un modèle de chat, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise depuis dans la barre de menu de gauche, puis ouvrez Chats . Cliquez sur trois points à l'extrême droite du nom du modèle de discussion, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle Confirmation de suppression.