Transférer des documents à DATEV

Transférer les documents clients directement vers DATEV est plus simple que jamais : découvrez comment télécharger des documents sur DATEV directement de TaxDome .

Avant de commencer

• Assurez-vous que votre DATEV La connexion est établie . Veuillez vous réauthentifier si le jeton a expiré.

• Pour envoyer des documents, vous aurez également besoin de l'adresse du client. DATEV client ID .

DATEV exigences relatives aux fichiers

Envoi de documents à DATEV

Envoyer des documents à DATEV , un par un ou en grande quantité, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez les documents ou dossiers que vous souhaitez envoyer à DATEV , puis cliquez sur Transférer vers DATEV dans la barre de menu, ou accédez à Transférer vers DATEV depuis la visionneuse de documents en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit de la page.

   

2. Commencez à saisir le nom/numéro du client et sélectionnez le client correspondant dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur Continuer .

3. Sélectionnez un type de document dans la liste déroulante et cliquez sur Transférer vers DATEV .

   

Comment savoir si un transfert a été effectué ?

Une fois vos documents téléchargés avec succès sur DATEV :

• You will see a notification in Inbox+

  

• Dans la liste des documents, le champ « Transféré à DATEV sera rempli avec la date du transfert.

  

• Dans la vue d'un seul document, la date de transfert sera affichée près de la date à laquelle le document a été téléchargé. TaxDome

  

• La piste d'audit du document indique si celui-ci a été transféré à DATEV

  

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