Intégration DATEV ( Basique ) : Transférer des documents vers DATEV

Travaux en cours ! Cette fonctionnalité est incomplète et actuellement disponible pour les utilisateurs bêta.

Transférer des documents clients directement vers DATEV est plus simple que jamais : découvrez comment télécharger des documents vers DATEV directement depuis TaxDome .

Couvert ici:

Avant de commencer
Exigences du fichier DATEV
Envoi de documents à DATEV
Comment savoir si un transfert a été effectué ?

Avant de commencer

Assurez-vous que votre connexion DATEV est configurée . Ré-authentifiez-vous si le jeton a expiré.
Pour envoyer des documents, vous aurez également besoin du client DATEV du client ID .

Exigences du fichier DATEV

Formats pris en charge par DATEV	BMP, CSV, DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, MSG, ODS, ODT, PDF, PKCS7, PNG, RTF, TIF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML
Taille de fichier prise en charge par DATEV	<=20 Mb

Envoi de documents à DATEV

Pour envoyer des documents à DATEV, un à la fois ou en masse, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez les documents ou dossiers que vous souhaitez envoyer à DATEV, puis cliquez sur Transférer vers DATEV dans la barre de menu, ou accédez à Transférer vers DATEV depuis la visionneuse de documents en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit de la page.

2. Entrez le client DATEV ID . Format : consultant_id-client_id . Une fois TaxDome extrait le nom du client DATEV en ID , vérifiez si cela correspond au bon client. Si tel est le cas, cliquez sur Continuer .

2. Sélectionnez un type de document dans la liste déroulante et cliquez sur Transfert vers DATEV.

Note! Après avoir entré le client DATEV ID pour la première fois, la prochaine fois que vous transférerez les documents de ce client vers DATEV, le champ ID client DATEV sera pré-rempli. Si vous souhaitez le modifier plus tard, revenez simplement à la première étape et remplacez-le manuellement.