DATEV l'intégration ( Basique ) : Transférer des documents vers DATEV

Transférer les documents clients directement vers DATEV est plus simple que jamais : découvrez comment télécharger des documents sur DATEV directement de TaxDome .

Couvert ici:

• Avant de commencer
• DATEV exigences en matière de fichiers
• Envoi de documents à DATEV
• Comment savoir si un transfert a été effectué ?

Avant de commencer

• Assurez-vous que votre DATEV la connexion est établie . Ré-authentifiez-vous si le jeton a expiré.
• Pour envoyer des documents, vous aurez également besoin du client DATEV client ID .

DATEV exigences en matière de fichiers

Envoi de documents à DATEV

Pour envoyer des documents à DATEV , un à la fois ou en masse, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les documents ou dossiers auxquels vous souhaitez envoyer DATEV , puis cliquez sur Transférer vers DATEV dans la barre de menu, ou accédez à Transférer vers DATEV depuis la visionneuse de documents en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit de la page.

2. Commencez à saisir le nom/numéro du client et sélectionnez le bon client dans le menu déroulant. Ensuite, cliquez sur Continuer .

3. Sélectionnez un type de document dans la liste déroulante et cliquez sur Transférer vers DATEV .

Comment savoir si un transfert a été effectué ?

Une fois vos documents téléchargés avec succès sur DATEV :

• You will see a notification in Inbox+

• Dans la liste des documents, le champ Transféré vers DATEV sera renseigné avec la date du transfert

• Dans la vue du document unique, la date de transfert sera affichée à côté de la date à laquelle le document a été téléchargé sur TaxDome

• La piste d'audit du document indique si le document a été transféré à DATEV