Travailler avec une liste de contacts

Votre liste de contacts vous offre une vue d'ensemble de toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez dans le cadre de votre travail. Découvrez comment consulter, rechercher, filtrer, modifier et gérer votre liste de contacts.

Votre liste de contacts

La liste complète des contacts d'une entreprise est accessible à la fois à l'entreprise et à l'entreprise elle-même. patron Seuls les administrateurs ou les employés disposant des droits d'accès peuvent consulter tous les contacts . Les autres membres de l'équipe ne peuvent voir que les contacts liés à leurs comptes respectifs.

Pour voir vos contacts sur TaxDome , accédez à Clients > Contacts depuis le menu latéral. Ici, vous pouvez consulter les noms, e-mail adresses, numéros de téléphone, noms d'entreprises et attribution tags pour tous vos contacts.

Sur la page de la liste de contacts, vous verrez ces en-têtes de colonnes :

• Nom : Nom du client. Cliquez sur le nom pour ouvrir et modifier les informations du contact.
• Courriel : Celui du client e-mail adresse.
• Numéro de téléphone : Le numéro de téléphone du client.
• Nom de l'entreprise : Le nom de l'entreprise du client.
• Étiquettes : Le tags attribué au contact. Cliquez sur un tag pour filtrer les contacts selon ce critère.

Liste de contacts imprimée

Pour imprimer la liste de contacts, cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite. Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste, qui inclura la date et l'heure actuelles.

Par défaut, la liste de contacts affiche 25 éléments par page. Pour en imprimer davantage, sélectionnez le nombre de lignes dans le menu déroulant « Lignes par page » en bas à gauche.

Rechercher des contacts

Pour rechercher un contact spécifique à l'aide d'un mot-clé ou d'une valeur de champ personnalisé :

• En haut à droite de la section Contacts , cliquez sur le bouton Rechercher. Dans le volet qui s'affiche, saisissez le mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée . La liste de contacts est alors affinée en fonction de votre recherche. Cliquez sur la croix (X) dans le champ de recherche pour l'effacer.

• Utilisez la recherche globale sur n'importe quelle page : cliquez sur l'icône de recherche en haut à gauche, saisissez votre recherche, puis sélectionnez l'entité souhaitée dans les résultats rapides ou accédez à l'onglet Contacts . Cliquez sur le nom d'un contact pour ouvrir et modifier ses informations.

Note

Vous ne pouvez pas effectuer de recherche par champs personnalisés. Date type. En savoir plus sur types de champs personnalisés .

Liste de contacts filtrée

Les filtres vous permettent de trouver des contacts spécifiques dans votre liste de contacts en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez trouver tous les contacts répondant à certains critères. tags ou celles créées à une date précise. Pour en savoir plus, consultez notre article sur les filtres .

Pour filtrer votre liste de contacts, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Contacts et sélectionnez le filtre :

• Les tags n'affichent que les contacts avec des critères spécifiques tags Sélectionnez « afficher/masquer » pour afficher/masquer les contacts avec certains tag .

• Importé à vous permet de sélectionner la date et l'heure auxquelles les contacts ont été importés. Vous pouvez sélectionner l'un des paramètres proposés ou définir une date personnalisée.

• La date de création affiche les contacts créés aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.

• La date de mise à jour affiche les contacts dont les informations ont été mises à jour Aujourd'hui , La semaine dernière , Le mois dernier , Le dernier trimestre , L'année dernière ou à toute date personnalisée.

Liste de contacts triée

Vous pouvez trier la liste de contacts par nom, numéro de téléphone ou nom de l'entreprise. Il vous suffit de cliquer sur la flèche haut/bas à côté de l'en-tête de la colonne que vous souhaitez trier.

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