Work with contact list
Your contact list provides a centralized view of all individuals you interact with during your work. Learn how to view, search, filter, edit, and manage your contact list.
Votre liste de contacts
A firm’s entire contact list is available to both the firm owner, admin or any employee with access rights to view all contacts . Otherwise, team members can view only the contacts linked to their assigned accounts.
To see your сontacts on TaxDome, go to Clients > Contacts from the sidebar menu. Here, you can view the names, email addresses, phone numbers, company names, and assigned tags for all of your contacts.
On the contact list page, you’ll see these column headers:
- Name: The client’s name. Click the name to open and edit the contact’s details.
- Email: The client’s email address.
- Phone number: The client’s phone number.
- Company name: The client’s company name.
- Tags: The tags assigned to the contact. Click a tag to filter contacts by it.
Print contact list
To print the contact list, click the print icon on the top right. Your browser will prompt you to print the list, which will include the current date and time.
Par défaut, la liste de contacts affiche 25 éléments par page. Pour en imprimer davantage, sélectionnez le nombre de lignes dans le menu déroulant « Lignes par page » en bas à gauche.
Rechercher des contacts
Pour rechercher un contact spécifique à l'aide d'un mot-clé ou d'une valeur de champ personnalisé :
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In the top right of the Contacts section, click on the search button. In the slide-out, enter the keyword into the search field, then press Enter on your keyboard. The contact list is then narrowed down according to your search. Click the X in the search field to clear it.
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Utilisez la recherche globale sur n'importe quelle page : cliquez sur l'icône de recherche en haut à gauche, saisissez votre recherche, puis sélectionnez l'entité souhaitée dans les résultats rapides ou accédez à l'onglet Contacts . Cliquez sur le nom d'un contact pour ouvrir et modifier ses informations.
Note
You cannot search by custom fields of the Date type. Read more about custom field types .Filter contact list
Filters help you find specific contacts within your contact list based on certain criteria. For example, you can find all contacts with specified tags or those created on a particular date. Read more in our article on filters .
Pour filtrer votre liste de contacts, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Contacts et sélectionnez le filtre :
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Tags shows only contacts with specific tags. Select is/is not to see/hide contacts with certain tag.
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Importé à vous permet de sélectionner la date et l'heure auxquelles les contacts ont été importés. Vous pouvez sélectionner l'un des paramètres proposés ou définir une date personnalisée.
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La date de création affiche les contacts créés aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.
-
La date de mise à jour affiche les contacts dont les informations ont été mises à jour Aujourd'hui , La semaine dernière , Le mois dernier , Le dernier trimestre , L'année dernière ou à toute date personnalisée.
Sort contact list
You can sort the contact list by name, phone number, or company name. Simply click the up-down arrow next to the column header you want to sort.
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