Déplacement automatique ( Basique ): Envoi questionnaires & lien vers projets
You can have your organizers created and sent automatically. Once a client submits the organizer, the job moves automatically to the next stage of the pipeline. To make automation magic happen, set up the Create organizer automation and turn on the Automove feature.
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Couvert ici:
- Mettre en place le étape pour créer un questionnaire , puis activez le déplacement automatique
- Lien questionnaire à un projet manuellement
Mettre en place un étape pour créer le questionnaire , puis activez le déplacement automatique
Un processus parfaitement automatisé commence toujours par la sélection du bon endroit pour celui-ci dans votre workflow . Vous pouvez le faire en trois étapes simples : créer un questionnaire modèle, ajoutez un automatisation pour l'envoi du questionnaire , puis activez l'option Déplacement automatique .
Regardez l'exemple vidéo ci-dessous, puis découvrez comment automatiser l'envoi de votre questionnaires :
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Voici comment configurer le étape pour créer le questionnaire avec déplacement automatique :
- You need an organizer template to request necessary documents and information from a client. If you don't have an organizer template, you can create it by clicking New template when you add the automation.
- Assurez-vous d'avoir un étape dans ton pipeline pour l'envoi d'un questionnaire , puis ajoutez le Créer questionnaire automatisation . De cette façon, une fois le projet entre ceci étape , un nouveau questionnaire est automatiquement envoyé au client. Dans le même temps, le questionnaire sera lié au projet .
- Assurez-vous que le bouton Automove projets est activé pour le étape allumé. Maintenant, une fois le questionnaire est soumis à un client, le projet est automatiquement déplacé vers le suivant étape .
Note! Si la questionnaire est archivé, l'automove ne sera pas déclenché.
Lien questionnaire à un projet manuellement
Les organisateurs peuvent être liés à projets par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer questionnaires . Une fois la questionnaire est lié manuellement, l'automove projets la fonctionnalité fonctionne de la même manière que pour questionnaires qui sont envoyés et liés automatiquement : lorsque le client ou le membre du cabinet soumet le questionnaire , le projet est déplacé vers le suivant étape .
Il existe trois façons de lier un questionnaire manuellement:
- From a job card: Open the job card, click Link in the Linked section, select Organizers, then choose the organizers. Or, click New in the Linked section, select Organizers and create a new organizer linked to the job.
- From the Create organizer screen: Click Link to jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed, and you’ll see the job titles and pipelines they belong to.
- À partir de la liste des organisateurs d'un client : cliquez sur les trois points à l'extrême droite du questionnaire , cliquez sur Lien vers projets , sélectionnez le projets dans la liste, puis cliquez sur Soumettre .
By default, when linking organizers from a job card and selecting from existing organizers, only pending organizers are displayed. You can filter the list by status:
- En attente affiche tous les actifs questionnaires pas encore soumis. Spectacles terminés, tous soumis questionnaires .
- Actif montre tout en attente et terminé questionnaires actuellement en utilisation.
- Les émissions archivées sont toutes en attente et terminées questionnaires n'est plus d'usage.
- Tous les spectacles questionnaires dans tous les statuts ci-dessus.
No matter the option used, you can link as many organizers to a job as needed.
Après avoir lié, questionnaires sera affiché dans la section Liés > Organisateurs à droite du projet carte.
Note! Si la questionnaire n'est pas soumis et vous déplacez manuellement le projet à un autre étape , vous serez invité à décider quoi faire concernant le message en attente. questionnaire (pour plus de détails, lisez sur la gestion des éléments inachevés lors du déplacement projets ).