Comment importer depuis QuickBooks En ligne

Prêt à faire partir vos clients QuickBooks Logiciel en ligne et sur TaxDome ? Ici, nous vous montrons comment procéder en trois étapes.

Step 1. Export a Client List From QuickBooks Online

There are two ways to export your client data from QuickBooks Online. One is from the Customers page and the other from the Reports page. Each gives you a different result and will affect the information you export to Excel. The data exported from QuickBooks will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel , then save it as a CSV file. For more details, go to our article on importing .

Exporter les données client depuis la page Clients

If you export from the Customer page, you’ll be able to export data from the Name,Company, Address, Phone Number, Email Address, Customer Type, Attachment, Currency, Balance, and Notes columns.

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Ventes , puis Clients .

2. Cliquez sur le bouton Exporter vers Excel en haut à droite, puis enregistrez votre fichier.

Exporter les données client depuis la page Rapports

If you export from the Reports page, you can customize the client data you want to export to Excel, so it is a more precise and detailed approach.

1. From the left menu, select Reports, go to Sales, then the Customers section.

2. Cliquez sur « Liste des contacts clients » . Pour modifier le rapport par défaut, cliquez sur l'icône à trois points, puis sur « Personnaliser » . Dans la liste déroulante « Lignes/Colonnes » , sélectionnez « Modifier les colonnes » , ajoutez les colonnes souhaitées, puis sélectionnez « Exécuter le rapport ».

3. Sélectionnez l'icône Exporter en haut à droite de la LISTE DE CONTACTS CLIENTS, puis choisissez Exporter vers Excel .

Étape 2. Préparez un fichier CSV (nous pouvons vous aider !)

Lors de l'importation de vos données de ShareFile vers TaxDome , rappelez-vous qu'il y a une différence entre les comptes et les contacts :

• Les comptes sont les entités pour lesquelles vous travaillez et que vous facturez, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une entreprise, d'une organisation (un compte non personnel) ou d'un particulier (un compte personnel). 

• Les contacts sont les personnes réelles avec lesquelles vous interagissez. Сhaque compte client sur TaxDome a un ou plusieurs contacts liés.

For more details on how to set up different types of accounts, go here .

Lorsque vous préparez une feuille de calcul pour effectuer une importation, suivez ces règles de base pour garantir un transfert de données fluide : saisissez un seul contact par ligne de feuille de calcul, même lorsque plusieurs contacts sont liés au même compte.

Conseil

Si votre logiciel génère un fichier CSV avec un contribuable et son conjoint sur la même ligne, inutile de le modifier manuellement. Suivez plutôt les instructions ici.

• To import several accounts that have the same contact, create one row for each account, then enter the same contact information for each one in the appropriate columns. For examples, go here .

• To import several contacts who share the same account, create one row for each contact, then enter the same account name in the appropriate column. For examples, go here .

Étape 3. Importez les données du fichier CSV vers TaxDome

1. Téléchargez le fichier CSV

Accédez à Clients > Comptes , puis cliquez sur Importer . Vous pouvez également accéder au bouton Importer depuis la page Contacts .

Faites glisser et déposez le fichier CSV ou cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier sur votre bureau.

2. Mapper les comptes (facultatif)

Conseil

Passez à l’étape 4 si vous souhaitez uniquement importer des contacts et ne pas créer de comptes.

Si vous souhaitez créer des comptes, voici comment procéder :

1. Nom du compte de la carte : sélectionnez le nom de l'en-tête de colonne de votre feuille de calcul qui correspond au TaxDome Propriété Nom du compte . Si le nom de l'en-tête de colonne est « Nom du compte » dans votre feuille de calcul, il est automatiquement associé à la propriété TaxDome Propriété Nom du compte car ils ont le même nom.  

2. Account Type: Select an option to specify how you want to apply the account type to your imported clients.

3. Map account fields: You can add any data from your spreadsheet as custom fields for your accounts. Review all column header names on the left, then choose either Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. If you choose Sync custom field, select the custom field from the drop-down menu in the TaxDome column. 

• You can also tag your accounts here. For details, go to this article on applying tags

• If you have the Team members column in your spreadsheet, the team members listed in the spreadsheet will be automatically assigned to the corresponding clients. 

3. Définir les paramètres (facultatif)

Au cours de cette étape, vous pouvez appliquer les paramètres en masse pour tous les comptes importés. 

• Linked contacts: Give portal access to new TaxDome accounts, decide who should receive system notifications, and whether you want to be able to view the user’s email from TaxDome. For more on portal access settings, go here .

• Tags: If you already have some tags created in TaxDome, you can apply them to your imported accounts here. They will be applied to all imported accounts. Read more on applying tags .

• Assignees: if team members are not listed in the spreadsheet, new accounts are assigned to the person doing the import. Or you can select additional team members you want to have access to all the imported accounts. Read more on assigning team members while importing .

• Folders and documents: if you use a custom folder structure for client documents, apply folder templates in bulk to the newly created accounts. Read more about creating folder templates . The Default Tax Years template is automatically applied to new accounts if you don’t select a folder template you’ve already created.

4. Créer des contacts

To start importing your contacts to TaxDome, review the column header names from your spreadsheet on the left, then choose either  Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. The column header names in your spreadsheet that match TaxDome contact property names (e.g., First Name, Phone, Email, City) get automatically mapped. 

If you choose  Sync custom field, select the contact field from the drop-down or add a new field by clicking New field. Read more about contact custom fields . 

Une fois le mappage terminé, cliquez sur « Continuer » . Cela ne lance pas le processus d'importation et vous pouvez revenir à cette étape si vous avez commis des erreurs.

5. Révision

Lorsque vous examinez les résultats du mappage, vous voyez les éléments suivants :

Si tout semble correct, cliquez sur Démarrer l'importation . Sinon, revenez en arrière pour effectuer les corrections nécessaires.

Maintenant, vous pouvez quitter la page ; le processus continue tout seul. Une fois l'importation terminée, vous recevrez un e-mail notification avec un lien vers vos résultats d’importation. 

For more detailed instructions on importing, go here .

👋   We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, fill out the TaxDome Import Assistance form.

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